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在集体(ti)创出股价历史新高之(zhi)际，公募QDII基金抱团的英伟达、台积电、阿斯麦三大芯片产业巨头正成为基金收益的摇(yao)钱树。
券商中国记者注意到，张坤等顶流基金经(jing)理重仓的美股芯片巨头在6月6日实现了一次市值集体(ti)飙升，其中基金抱团的英伟达市值更是超(chao)过(guo)了3万亿美元，超(chao)越消费电子巨头苹果股票的市值，头部公募重仓的台积电也同时迎来股价历史新高。此外，多位明星基金经(jing)理重仓的半(ban)导体(ti)芯片光刻机龙头阿斯麦公司，也在6月6日取代了消费品巨头路易威登在欧洲的市值排名。最新基金业绩排名显示，借(jie)助科技巨头的集体(ti)走高，美股主题基金已再次取得对QDII基金业绩格局的霸屏。
顶流公募纷纷抱团三大科技股
美股时间6月6日，公募QDII重仓的三大科技巨头集体(ti)创出历史新高。
易方达基金、广发基金等超(chao)60只中国公募QDII基金抱团的全球AI人工(gong)智能(neng)芯片巨头英伟达公司，其股价在6月6日收盘后飙升超(chao)5%，市值首次突破(po)3万亿美元，正式超(chao)越传统的消费电子巨头苹果公司成为美股第二大上市公司，目(mu)前持仓苹果股票的中国公募QDII基金数量有约30只，这仅(jin)为持仓英伟达的约一半(ban)，且大多数持仓苹果的基金产品为被动型指(zhi)数基金，这意味着中国基金经(jing)理眼中的苹果股票从主观买入的角度看，已不(bu)再具有显著(zhu)吸引力，相(xiang)比(bi)之(zhi)下，主动权(quan)益类QDII基金重仓买入英伟达的意愿(yuan)更为强烈，以建信新兴市场混合基金为例，该QDII截至今年第一季度末持有英伟达的仓位已达到10%的持仓上限。
与(yu)英伟达产业链具有高度关联性(xing)的另(ling)一家科技巨头台积电公司亦(yi)在6月6日创出历史股价新高，台积电目(mu)前已是QDII基金产品抱团重仓的对象。券商中国记者注意到，基金一季度报告(gao)显示，截至目(mu)前，有南方基金、鹏华基金等24只公募QDII重仓该股，后者股价在当日大涨接近7%，市值高达8450亿美元，创出历史新高。值得一提的是，重仓台积电的基金经(jing)理中最为受(shou)益的是作(zuo)为目(mu)前公募行业顶流的张坤，他管理的易方达亚洲精选QDII基金是所有基金中配置台积电仓位最高的，截至今年3月末，台积电在易方达亚洲精选QDII中的仓位达到9.71%，正是在台积电持续的股价猛攻下，沉寂已久的张坤借(jie)助QDII基金再次迎来业绩的高光时刻。根据台积电当前股价表现结(jie)合已披露(lu)的基金收益，易方达亚洲精选QDII的年内(nei)收益接近20%，这一业绩在同类QDII中的排名位居第三名。
此外，嘉(jia)实基金、天(tian)弘基金等10余只QDII基金抱团的半(ban)导体(ti)光刻机巨头阿斯麦公司6月6日收盘后的市值也达到4136亿美元，超(chao)越法国奢侈消费品公司路易威登公司，成为欧洲第二大市值企业。阿斯麦同样也是张坤所管QDII基金的重仓股之(zhi)一，这显示出这家全球科技巨头已深(shen)深(shen)吸引了中国顶流基金经(jing)理的强烈关注。
消费基金经(jing)理借(jie)科技股再迎高光时刻
上述基金重仓的三大科技巨头在市值上纷纷超(chao)越消费品巨头，也反映了当前全球消费相(xiang)对低迷之(zhi)际消费主题基金表现平淡(dan)的事实。
券商中国记者注意到，今年以来全市场基金产品业绩排名中，消费主题基金几乎不(bu)见踪影(ying)，不(bu)少消费主题基金经(jing)理在2024年取得正收益的一大核心途径，是在其重仓股组合中稍稍添加科技、资(zi)源和(he)国企龙头的股票，以北方一位明星基金经(jing)理管理的消费主题基金为例，该基金长期投资(zi)偏好白酒(jiu)、化妆品等消费赛道股，但在今年消费相(xiang)对表现平淡(dan)的背景下，基金经(jing)理在其重仓股组合中加入了多只电力股、煤炭股。
此外，顶流基金经(jing)理张坤所管的多只基金产品中，年内(nei)业绩最高的产品来自(zi)重仓欧美科技股的QDII基金，而其管理的易方达蓝(lan)筹精选基金则(ze)继续重仓A股的消费赛道龙头股，但因当前市场反应平淡(dan)，对此他也在今年第一季度报告(gao)中对易方达蓝(lan)筹精选基金的操作(zuo)做出了解释，他说，该基金在一季度股票仓位基本稳定，并对结(jie)构进行了调整(zheng)，调整(zheng)了消费和(he)医药等行业的结(jie)构，个股方面仍然持有商业模式出色、行业格局清(qing)晰、竞(jing)争力强的优质公司，从长期国债和(he)类债的股票资(zi)产表现来看，市场的风(feng)险偏好已经(jing)降到了很低的水平，具体(ti)表现为在定价时给予静(jing)态的股息率(lu)水平很高的权(quan)重，对成长性(xing)特别(bie)是企业的长期成长性(xing)持怀(huai)疑的态度。在简化模型下，在5%股息率(lu)+1%成长性(xing)的公司A和(he)3%股息率(lu)+8%成长性(xing)的公司B之(zhi)间，现阶段市场大多更倾(qing)向于选择公司A，这类公司也吸引了大量类固定收益资(zi)金的配置。
不(bu)过(guo)，就目(mu)前已经(jing)到手的年内(nei)收益角度看，张坤所管的偏消费的易方达蓝(lan)筹精选基金年内(nei)收益仅(jin)有4.28%，落后他管理的易方达亚洲精选基金年内(nei)收益超(chao)过(guo)13个百分点。显而易见，作(zuo)为公募行业最为知名的消费赛道顶流基金经(jing)理，张坤不(bu)仅(jin)依靠全球科技巨头在QDII基金上取得高收益和(he)业绩领先的局面，也打破(po)外界的传统印象。
人工(gong)智能(neng)算(suan)力需求增大QDII收益空间
由于公募美股主题QDII普遍喜好重仓芯片赛道，英伟达、台积电、阿斯麦这三大科技巨头股价创出历史新高，也顺势改变了今年以来港股主题基金霸屏QDII业绩三强的现象，并使得欧美科技主题基金再度主导今年QDII业绩格局。
券商中国记者注意到，截至6月6日的QDII业绩排名中，建信基金旗下的建信新兴市场混合借(jie)助英伟达、台积电、阿斯麦三大重仓股，已取得今年QDII基金业绩第一名，年内(nei)收益达到了25.15%，建信新兴市场混合取得如此高收益亦(yi)是因为该基金是少数同时重仓三大科技巨头的QDII，目(mu)前英伟达为建信新兴市场混合的第二大重仓股，台积电为第三大重仓股，阿斯麦公司则(ze)是第四大重仓股，同时，建信新兴市场混合还极为大胆地将这三只股票的仓位配置全部超(chao)过(guo)9%，三大科技巨头在建信新兴市场混合中的合计仓位高达29%，进一步提高这三大股票对基金收益的影(ying)响力。
上述操作(zuo)使得建信新兴市场混合基金显著(zhu)拉开与(yu)QDII业绩第二名的距(ju)离，尽管其他QDII基金亦(yi)在三大科技巨头中采取重仓操作(zuo)，但三大股票全部买进的则(ze)略显稀少，且对相(xiang)关股票的仓位配置力度稍显控制，以上海(hai)一只公募QDII为例，该基金将英伟达列为第一大重仓股，但作(zuo)为第一大股票的英伟达在基金中的仓位仅(jin)有7%，阿斯麦的股票仓位更是只有4%，尽管基金经(jing)理的重仓股选择极为准(zhun)确(que)，但仓位配置力度较弱使其错失争夺QDII业绩第一的优势。
总体(ti)而言，正是因为三大科技巨头对公募QDII尤(you)其是美股主题QDII的净值影(ying)响力，目(mu)前QDII业绩十强坐(zuo)席(xi)大部分已落入美股主题基金手中，表现最佳的港股主题基金目(mu)前的年内(nei)收益率(lu)为20.46%，暂时排名QDII业绩第三。
关于当前芯片巨头对QDII基金的影(ying)响力，已取得业绩第一名的建信新兴市场混合基金经(jing)理李博涵(han)认为，他所管基金的组合中持有大量与(yu) AI 相(xiang)关的高端(duan)芯片、半(ban)导体(ti)产业链中的优秀公司，受(shou)益于生成式 AI、大模型为代表的人工(gong)智能(neng)技术快(kuai)速发展，相(xiang)关公司的股价都有较好表现，尤(you)其是文图生成视频的大模型推出，大幅提高了推理算(suan)力需求的预期，带动AI头部公司的业绩预期和(he)估值大幅提升，预计未来全球主要的科技公司都在持续增加AI相(xiang)关领域的资(zi)本投入，全球半(ban)导体(ti)产业链特别(bie)是其中的高端(duan)制程相(xiang)关部分，作(zuo)为AI的底(di)层基础设施将持续受(shou)益，而在具体(ti)的个股操作(zuo)逻辑上，在AI芯片科技赛道中将更关注企业短期业绩的爆发性(xing)，以及长期业绩增长的空间和(he)确(que)定性(xing)。
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