每经编辑：王(wang)瀚黎,王(wang)晓波
NO.1市场消息
美股三大指数收盘(pan)涨跌不一，道指涨574.84点，涨幅1.52%，五月份累计(ji)上涨2.3%；纳指“V”形走势微(wei)跌0.01%，盘(pan)中一度(du)跌逾1.7%，五月份累计(ji)上涨6.88%；标普500指数涨0.81%，五月份累计(ji)上涨4.8%。热门科技股涨跌不一，亚马逊跌超1%，英伟达(da)跌0.8%，五月份累计(ji)涨幅达(da)26.8%；微(wei)软、苹果、谷(gu)歌涨幅不足1%。油气、电信、航空板块涨幅居前；贵金属、半导体板块跌幅居前，戴尔(er)科技跌近18%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅，超微(wei)电脑跌超5%。中概股普跌，纳斯达(da)克(ke)中国金龙(long)指数跌1.56%，本周(zhou)累计(ji)下(xia)跌0.63%。小鹏汽车跌超4%，腾讯音乐(le)跌超3%，理想汽车、爱(ai)奇艺(yi)、京(jing)东跌超2%，网易、满帮、阿里巴巴、百度(du)、微(wei)博、拼多(duo)多(duo)跌超1%，蔚来小幅下(xia)跌。哔哩哔哩、富途控股小幅上涨。
国际油价全线(xian)走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周(zhou)跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.71%报81.3美元/桶，周(zhou)跌0.66%，月跌5.83%。
国际贵金属期货普遍(bian)收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周(zhou)涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周(zhou)涨0.18%，月涨14.64%。
欧股主要指数收盘(pan)涨跌不一，德国DAX30指数跌0.1%，英国富时100指涨0.56%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲斯托克(ke)50指数跌0.05%。
NO.2中美防长(chang)就两国关系及台湾、南海问题交换(huan)意见
5月31日下(xia)午，中国国防部新闻(wen)发言人吴谦于香格里拉(la)对话会期间在新加坡(po)召开(kai)新闻(wen)发布会，介绍在对话会期间举行的中美防长(chang)会晤(wu)。吴谦说，中国国防部长(chang)董军与美国国防部长(chang)奥斯汀就两国关系及台湾、南海问题交换(huan)了意见。（央视新闻(wen)）
NO.3商务部新闻(wen)发言人就中止(zhi)《海峡两岸(an)经济合作框架协议》134个税(shui)目产品关税(shui)减让答记者(zhe)问
据商务部网站5月31日消息，商务部新闻(wen)发言人就中止(zhi)《海峡两岸(an)经济合作框架协议》134个税(shui)目产品关税(shui)减让答记者(zhe)问。问：大陆发布公告，中止(zhi)《海峡两岸(an)经济合作框架协议》（ECFA）早期收获清(qing)单项下(xia)134个税(shui)目产品关税(shui)减让。请问有何考(kao)虑？答：台湾当局(ju)长(chang)期单方面(mian)对大陆采取歧视性贸易限制，违反《海峡两岸(an)经济合作框架协议》（ECFA）关于“逐步减少或消除双方之间实质多(duo)数货物贸易的关税(shui)和非关税(shui)壁垒”的规定，既损害两岸(an)企业(ye)利益，又损害两岸(an)同胞福祉。2023年12月21日大陆方面(mian)宣布中止(zhi)ECFA项下(xia)丙烯等12个税(shui)目产品关税(shui)减让后，民进党当局(ju)未采取任何措施取消对大陆的贸易限制，反而大肆宣扬“台独(du)”分(fen)裂谬论，煽动两岸(an)对立对抗，严重破坏ECFA实施的基础(chu)，导致大陆有关部门不得不进一步中止(zhi)ECFA部分(fen)产品的关税(shui)减让。有关责任完全在民进党当局(ju)。
NO.4教育部明确校园暴(bao)力(li)与学生欺凌防范治理专项行动具体要求
5月31日，据教育部官网消息，为(wei)深入推进中小学校园暴(bao)力(li)与学生欺凌防范治理专项行动，近日，教育部办公厅印发通知，对各地开(kai)展的校园暴(bao)力(li)与学生欺凌防范治理专项行动提出(chu)具体工作要求。通知明确，各校要成(cheng)立学生欺凌治理委(wei)员会，对欺凌行为(wei)进行认定，依法依规进行处理。要制定细化校纪(ji)校规，明确不同欺凌行为(wei)的相应惩戒举措。要公布欺凌防治电话、邮箱和法治副校长(chang)、分(fen)管安全工作校领导电话，对来电反映情况落实首问负责制度(du)。每班每学期至少组织2次学生欺凌防治主题班会，教育学生掌(zhang)握(wo)预防欺凌的知识和做法。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。
NO.5国家药监局(ju)部署实施血液制品生产智慧监管三年行动计(ji)划
5月30日，国家药监局(ju)党组书(shu)记、局(ju)长(chang)李利主持(chi)召开(kai)会议，研究部署实施《血液制品生产智慧监管三年行动计(ji)划（2024—2026年）》，推动在2026年底前基本实现血液制品生产信息化管理，切实提高血液制品监管效能，保障产品安全有效、质量可控。（中国药闻(wen)）
NO.6上海出(chu)台长(chang)三角异地住房公积金贷(dai)款还贷(dai)提取政(zheng)策
5月31日，上海市住房公积金管理委(wei)员会第七(qi)十次全体会议审议通过(guo)《关于本市住房公积金提取偿还长(chang)三角异地住房公积金贷(dai)款有关政(zheng)策的通知》。根据《通知》，自2024年6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷(dai)款购房，符合规定的购房情形（即所购住房位于本人、配偶(ou)、父母、子女(nu)户籍所在地，或者(zhe)位于本人、配偶(ou)住房公积金缴存地，或者(zhe)本人及配偶(ou)在本市无自有住房），并且在本市无住房公积金贷(dai)款、无委(wei)托提取住房公积金归(gui)还住房贷(dai)款的，主贷(dai)人及配偶(ou)可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷(dai)款。
NO.7上交所发布上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果
5月31日，上交所发布上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果，中国移动、中微(wei)公司、交通银行、中国核电、邮储银行获调入上证50指数。
NO.8衢(qu)州出(chu)台房地产新政(zheng)
5月31日，衢(qu)州市城乡住房工作协调委(wei)员会发布《关于进一步优化房地产市场平(ping)稳健康(kang)发展若干举措的通知》，将试行政(zheng)策性住房市场收购“以旧换(huan)新”、试行超低价住房国企收购“以旧换(huan)新”。按年制定超低价住宅收购计(ji)划，由国有企业(ye)筹集一定额度(du)资金，以房票(piao)形式开(kai)展收购。收购采取轮候制，按照报名顺序实施收购，超过(guo)限定套数的等待下(xia)一轮收购。
NO.9深圳安排超10亿元专项资金推动工业(ye)企业(ye)技术改造
5月31日，深圳市政(zheng)府新闻(wen)办召开(kai)深圳市推动大规模设备更新和消费品以旧换(huan)新主题新闻(wen)发布会。据介绍，深圳安排超10亿元专项资金推动工业(ye)企业(ye)技术改造，市区联动投入2.6亿元用于汽车“置换(huan)更新”补贴，安排1.9亿元用于消费电子和家用电器补贴，申报平(ping)台已于5月31日上线(xian)。新能源车最高补贴8000元/辆，燃(ran)油车最高补贴7000元/辆，补贴活动采取消费者(zhe)“即买即享”的模式。（深圳发布）
NO.10国际新闻(wen)
拜登称以色列提出(chu)新的三阶段停火方案
当地时间5月31日，美国总统拜登在演(yan)讲中称，以色列提出(chu)了一项分(fen)三阶段实施的停火方案，包含停火、释放被扣押人员等内容。该方案已通过(guo)卡塔尔(er)提交给巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。
美国防部官员称未发现“艾森豪威尔(er)”号航母遭袭
当地时间5月31日，美国防部官员表示(shi)，并未发现有任何针(zhen)对“艾森豪威尔(er)”号航空母舰的袭击。当天，也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷(lei)亚表示(shi)，美英对也门首都萨那(na)、荷台达(da)多(duo)地空袭，共导致至少16人死亡、42人受伤。作为(wei)对美英袭击的回应，胡塞武装已针(zhen)对美军的“艾森豪威尔(er)”号航空母舰进行袭击，使用多(duo)枚有翼导弹和弹道导弹，并命(ming)中目标。
俄(e)外长(chang)：若美部署中导 俄(e)将进行核威慑(she)反制
当地时间5月30日，俄(e)罗斯外交部长(chang)拉(la)夫罗夫表示(shi)，如果美国在欧洲或亚太地区部署中程和短程陆基导弹，俄(e)罗斯除了放弃单方面(mian)暂停部署此类(lei)导弹的做法外，还可能在核威慑(she)领域采取措施。俄(e)总统将有权就这些问题作出(chu)决定。拉(la)夫罗夫强调，美国在欧洲和亚太地区部署中程和短程陆基导弹，“将在安全领域对俄(e)罗斯构成(cheng)重大挑(tiao)战(zhan)”。（央视新闻(wen)）
NO.1新“国九条”后首单 科创板拟(ni)IPO企业(ye)联芸科技过(guo)会
联芸科技：新“国九条”后，首家过(guo)会的IPO项目出(chu)炉，花落科创板拟(ni)上市企业(ye)联芸科技。5月31日，上交所发布公告称，当天召开(kai)的上市委(wei)审议会议，通过(guo)了科创板拟(ni)IPO企业(ye)联芸科技的发行上市申请。这不仅是新“国九条”后，首家过(guo)会的科创板拟(ni)IPO企业(ye)，也是新“国九条”后首家成(cheng)功过(guo)会的IPO项目。
点评(ping)：联芸科技的成(cheng)功过(guo)会有望进一步推动创新企业(ye)上市和资本市场的发展。
NO.2证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出(chu)处罚决定
恒大地产：近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出(chu)行政(zheng)处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长(chang)、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会认定，2019年至2020年期间，恒大地产通过(guo)提前确认收入的方式虚增收入及利润，致使在交易所市场公开(kai)发行债券存在欺诈发行，所披露的相关年度(du)报告存在虚假记载。同时，恒大地产还存在未按期披露定期报告、未按规定披露重大诉讼仲裁(cai)、未按规定披露未能清(qing)偿到期债务情况等行为(wei)。证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为(wei)按照其所募(mu)集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为(wei)处以顶格罚款，为(wei)开(kai)展债券市场统一执法以来的最严尺度(du)，既依法从(cong)重从(cong)严惩处财务造假，又充分(fen)考(kao)虑恒大地产债券规模及“保交房”攻坚战(zhan)等全局(ju)性工作，坚持(chi)政(zheng)治效果、社(she)会效果、法律效果相统一。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。
NO.3零跑“动刀”营销体系
零跑汽车：记者(zhe)获悉，零跑近期调整了内部的营销体系。在销售(shou)业(ye)务上。零跑将原有三大销售(shou)部门（渠(qu)道销售(shou)部、行业(ye)销售(shou)部、零售(shou)管理团队）合并成(cheng)一个“销售(shou)部”，对销售(shou)体系进行整合。销售(shou)部负责人向首席(xi)运营官（COO）徐军汇报。同时，零跑还撤消了公司的海外拓展部门。公告称，零跑公司内部不再单独(du)设立海外部去负责海外业(ye)务，相关团队成(cheng)员分(fen)别转移至整车产品线(xian)、服务部和管销运营部。（21世(shi)纪(ji)经济报道）
点评(ping)：零跑的调整旨(zhi)在提高销售(shou)效率，适应市场需求变化，对于提升竞争力(li)具有重要意义(yi)。
NO.4微(wei)信支(zhi)付被要求降低市场份额？公司辟谣
微(wei)信：5月31日，据微(wei)信官方辟谣平(ping)台消息，有外媒(mei)报道称，微(wei)信支(zhi)付被要求降低市场份额，引发市场关注(zhu)。经确认，相关传闻(wen)不实，纯属谣言。
点评(ping)：公司及时辟谣，有利于消除投资者(zhe)的疑虑。
NO.5新城控股董事长(chang)王(wang)晓松：集中精力(li)偿还信用债 公开(kai)市场不太可能“爆雷(lei)”
新城控股（601155，股价：10.64元，市值：240亿元）：新城控股近日召开(kai)股东大会，会上董事长(chang)王(wang)晓松等高管对公司的债务问题、规模收缩、白名单项目、闲置土地回收等问题进行回应。王(wang)晓松称，除了5月30日需要偿还的本金10亿元的“22新城控股MTN001”，目前整个公司集中精力(li)偿还纯信用债，公司公开(kai)市场“爆雷(lei)”不太可能发生。对于规模收缩，王(wang)晓松坦言，“没必要补足规模”，但也表示(shi)希望利用在建(jian)项目和代建(jian)业(ye)务保留团队，等待开(kai)发业(ye)务的机会。（澎湃(pai)新闻(wen)）
NO.6支(zhi)付宝：前四月外籍人员到沪使用其通道扫码支(zhi)付消费额同比增长(chang)13倍
支(zhi)付宝：据21财经，5月31日，在人民银行上海总部和上海市商务委(wei)、交通委(wei)、文旅局(ju)等部门指导下(xia)，蚂蚁集团、万事达(da)卡等在沪联合发起“入境消费友好型商圈共建(jian)计(ji)划”，据支(zhi)付宝及Alipay+合作伙伴提供的最新数据，通过(guo)“外卡内绑”（下(xia)载支(zhi)付宝App后绑定境外银行卡）和“外包内用”（通过(guo)Alipay+跨境服务直接用境外电子钱包）两套方案，今(jin)年1—4月相比去年同期，外籍消费者(zhe)到沪通过(guo)上述(shu)方案扫码支(zhi)付的消费额增长(chang)13倍、交易笔数增长(chang)12倍；由此接到“跨国生意”的申城活跃商户数，也增长(chang)了3倍。
点评(ping)：支(zhi)付宝通过(guo)推出(chu)便捷的境外支(zhi)付服务，吸引了越来越多(duo)的外国游客在沪消费，对于沪上商户的发展和服务质量提升有积极影响。
NO.7小米辟谣！“逼供应商买车”传闻(wen)不实
小米集团-W（01810，股价：17.48港元，市值：4373亿港元）：5月31日，小米集团公关部总经理王(wang)化在微(wei)博回应“小米逼供应商买车”传闻(wen)称：“眼瞅着小米SU7的交付量越来越稳定，交付规模越来越大，最新版的造谣已经开(kai)始编小作文了。看来小米法务部又有新收获了。”市场传闻(wen)称，供应商被逼迫买小米汽车，每家10—30辆，以此向小米交“投名状”。
NO.8知名品牌(pai)lululemon遭大量盗版
lululemon：当地时间5月21日，lululemon宣布其产品总监Sun Choe离职，从(cong)lululemon离职仅10天，Sun Choe就被传出(chu)已成(cheng)为(wei)美国户外服饰集团VF全球品牌(pai)总裁(cai)。5月31日，《每日经济新闻(wen)》记者(zhe)从(cong)VF方面(mian)确认了这则(ze)任命(ming)消息。虽然lululemon在中国市场仍(reng)保持(chi)78%的强劲(jin)增长(chang)，但隐忧已然浮(fu)现。“你(ni)去购物平(ping)台上搜‘lululemon平(ping)替’，然后一买、一穿、一对比，就会发现，50块一件(jian)的平(ping)替，也和1000多(duo)元的原价正品一样好穿。”一位年轻的上海女(nu)白领告诉记者(zhe)。另一方面(mian)，疯狂的“代工”也在蚕食lululemon的市场。它(ta)们(men)打着“原装代工厂”的旗号生产盗版产品，甚(shen)至可以“打标”。一家代工厂号称：“原价1080元的，我给你(ni)做到280元，能达(da)到混(hun)入专柜的程度(du)。”
点评(ping)：知识产权保护(hu)是一个重要问题，需要加强相关法律和监管措施，保护(hu)知名品牌(pai)的权益。
NO.9波音向美国FAA正式提交质量改进计(ji)划
波音（BA，股价：177.88美元，市值：1092亿美元）：据界面(mian)新闻(wen)报道，美国航空管理局(ju)（FAA）5月30日表示(shi)，波音已制定绩效目标，FAA将通过(guo)这些目标评(ping)判波音在提高质量方面(mian)是否(fou)取得成(cheng)功。波音表示(shi)，这些指标将追踪缺陷、员工熟练(lian)程度(du)、供应商短缺情况、工厂工作流程错误和对波音及供应商提示(shi)的生产缺陷的解(jie)决耗时。该公司称已设定多(duo)项阈值，这些阈值将触(chu)发针(zhen)对每项标准的纠正措施。FAA局(ju)长(chang)惠特(te)克(ke)表示(shi)，至少在几个月内，FAA不会取消阿拉(la)斯加航空事故发生后对波音设定的生产限制。
点评(ping)：波音的质量改进计(ji)划对于恢(hui)复市场信心和提升产品质量具有重要意义(yi)。
NO.10江特(te)电机30%股权将被比亚迪收购？公司回应
江特(te)电机（002176，股价：9.41元，市值：160.5亿元）：据e公司报道，针(zhen)对“江特(te)电机30%股权将被比亚迪收购”的市场传闻(wen)，江特(te)电机证券部工作人员回应记者(zhe)称，消息不实，公司第一大股东持(chi)股比例仅为(wei)百分(fen)之十几，比亚迪无法收购这么多(duo)股权。
点评(ping)：市场传闻(wen)需要谨(jin)慎对待，此次澄清(qing)或有利于维护(hu)投资者(zhe)的信心。
投资互动
5月31日，北向资金净卖出(chu)77.98亿元。其中沪股通净卖出(chu)44.57亿元，深股通净卖出(chu)33.41亿元。北向资金成(cheng)交活跃个股榜(bang)单中，净买入个股共7只，金额最多(duo)的是紫金矿业(ye)（601899.SH，收盘(pan)价：17.41元），净买入2.612亿元；净卖出(chu)个股共13只，金额最多(duo)的是贵州茅台（600519.SH，收盘(pan)价：1648.45元），净卖出(chu)8.621亿元。
5月31日，南向资金净买入99.05亿港元。南向资金成(cheng)交活跃个股榜(bang)单中，净买入个股共11只，金额最多(duo)的是腾讯控股（0700.HK，收盘(pan)价：359.8港元），净买入18.651亿港元；净卖出(chu)个股共2只，金额最多(duo)的是农业(ye)银行（1288.HK，收盘(pan)价：3.27港元），净卖出(chu)2.441亿港元。
东吴证券：汽车行业(ye)加速智能化转型，产业(ye)趋势明确。下(xia)游OEM玩(wan)家+中游Tier供应商均加大对汽车智能化投入，大势所趋；智驾核心环(huan)节（软件(jian)+硬件(jian)+数据）均围绕(rao)下(xia)游OEM展开(kai)，数据催化算法提效进而驱动硬件(jian)迭代。以特(te)斯拉(la)为(wei)代表，应用算法向全栈端到端—世(shi)界模型持(chi)续迭代，功能落地兑(dui)现。建(jian)议关注(zhu)：长(chang)安汽车、北汽蓝谷(gu)、长(chang)城汽车等。
每经记者(zhe)：范芊芊
每经编辑：王(wang)瀚黎 王(wang)晓波
声明：文章内容和数据仅供参考(kao)，不构成(cheng)投资建(jian)议。投资者(zhe)据此操作，风险(xian)自担。
每日经济新闻(wen)