01 大盘(pan)
昨(zuo)夜美(mei)股三大股指涨跌不一，纳指创新高，法拉第未来涨74%。截(jie)至收盘(pan)，道指跌 0.49%，纳指涨 0.65%，标普涨 0.09%。美(mei)国十年国债收益(yi)率涨 0.543%，收报4.446%，相较两年期国债收益(yi)率差-40.6个(ge)基点。恐慌指数(shu)VIX涨 1.33%，布伦特原油收跌 0.36%。现货黄金昨(zuo)日涨 0.47%，报2425.33美(mei)元/盎司。美(mei)元指数(shu)昨(zuo)日涨 0.13%，报104.62。
美(mei)联储-梅斯(si)特：今年降息三次的预期不再合适。在必(bi)要的情况下可能加息，但这并非基准情景。有(you)理由相信(xin)中性利率升高；杰斐逊：判断通(tong)胀放缓是否(fou)会持续为时尚早；戴利：目前没有(you)看到需要加息的任何证据，对通(tong)胀可持续地下降尚无(wu)信(xin)心；博(bo)斯(si)蒂克：降息周期开始(shi)后的稳定(ding)利率可能比过去十年中的高。俄罗(luo)斯(si)临(lin)时恢复汽油出口至6月30日，7月至8月底(di)继续限制出口。
伊(yi)朗总统(tong)莱希及外长阿卜杜拉希扬已确认在直升机坠毁事件(jian)中遇难，副总统(tong)将根据宪法接任总统(tong)一职，伊(yi)朗新一届总统(tong)选举定(ding)于6月28日举行。美(mei)官员(yuan)否(fou)认伊(yi)朗直升机事故存在谋杀行为。伊(yi)朗政府曾向美(mei)国寻求协助(zhu)，寻找(zhao)载有(you)伊(yi)朗总统(tong)莱希的直升机，美(mei)称“出于后勤原因”未能提(ti)供援助(zhu)。据以色(se)列官员(yuan)：以色(se)列未参与伊(yi)朗总统(tong)莱希的坠机事故。德(de)黑兰证券交易(yi)所在伊(yi)朗总统(tong)遇难消息宣布后暂时关(guan)闭。国际刑事法院检察(cha)官就以色(se)列总理内塔尼亚胡和(he)国防部长加兰特涉嫌战争(zheng)罪申请逮(dai)捕令。加纳总统(tong)车队发生车祸致1死多伤。
02 行业&个(ge)股
行业板块方(fang)面，除半导体(ti)、科技、通(tong)讯、工业和(he)原料分别收涨2.2%、1.18%、0.29%、0.19%和(he)0.14%外，其他标普6大板块悉数(shu)收跌：金融、日常消费(fei)、能源、房地产、医疗和(he)公用事业分别收跌1.37%、0.69%、0.65%、0.62%、0.21%和(he)0.17%。
概念板块方(fang)面，航空ETF跌0.19%，旅行服务板块涨1.85%，高端酒店万豪涨1.09%，爱彼迎涨0.49%，挪威邮轮涨7.56%。太(tai)阳能板块跌0.59%。金融科技板块方(fang)面，PayPal收涨0.45%，NU涨0.09%。网络安全板块跌0.03%，SQ涨1.77%。
中概股多数(shu)收跌，KWEB跌1.15%。台积电(dian)涨 1.23%，台积电(dian)表示，自2019年以来，其EUV系(xi)统(tong)的日晶(jing)圆(yuan)产能已提(ti)高两倍；同时有(you)消息称公司有(you)望使用核电(dian)以缓解芯片(pian)制造过程中的用电(dian)压力。阿里跌 0.29%，拼多多涨 0.4%，京东跌 1.47%，理想(xiang)跌 12.78%，Mega车型需求疲软(ruan)拖累利润；理想(xiang)24Q1收入总额为人民币(bi)256亿元（36亿美(mei)元），较23Q1的人民币(bi)188亿元增长36.4%；预计24Q2交付量10.5-11W辆，市场预估13.0692W辆。新东方(fang)跌 0.97%，蔚来跌 1.14%，好未来跌 2.4%，小(xiao)鹏跌 0.24%，名(ming)创优品跌 3/64%，瑞幸咖啡跌 4.88%。
大型科技股多数(shu)收涨。微(wei)软(ruan)涨 1.22%，据微(wei)软(ruan)：开发者大会将于周二开幕(mu)，该公司有(you)机会展示其最新的AI项目。苹果收涨 0.62%，英伟达涨 2.49%，谷(gu)歌收涨 0.66%，谷(gu)歌在芬兰数(shu)据中心投(tou)资10亿欧元以推动人工智能发展。亚马逊跌 0.63%，Meta跌 0.65%，礼来涨 1.71%，诺(nuo)和(he)诺(nuo)德(de)涨 0.77%，特斯(si)拉跌 1.41%，特斯(si)拉本周通(tong)知加州就业发展部，将在弗里蒙特和(he)帕洛(luo)阿尔(er)托的制造工厂和(he)工程办公室(shi)裁减约600名(ming)员(yuan)工。
SNAP涨2.37%，Snap联合创始(shi)人兼首席(xi)执(zhi)行官Evan Spiegel表示，他正在加大投(tou)资力度，将人工智能和(he)机器学习(xi)引(yin)入Snap chat，让用户对其更感兴趣(qu)。AZN涨0.27%，阿斯(si)利康宣布了一项重大投(tou)资计划，将在新加坡建立一座价值15亿美(mei)元的先进制造工厂，专门生产抗(kang)体(ti)药(yao)物偶(ou)联物(ADC)和(he)靶向癌症疗法。SONY跌0.19%，PARA平收0%，知情人士透露，索(suo)尼影视娱乐公司和(he)阿波罗(luo)全球管(guan)理公司已与派拉蒙签署保密协议，允许他们查看派拉蒙的非公开财务信(xin)息，以讨论正在进行的谈判。JPM跌4.5%，摩根大通(tong)CEO戴蒙暗(an)示自己可能会提(ti)前退休(xiu)。
03 每日焦点
1、以太(tai)坊暴涨近17% 市场猜(cai)测现货ETF将获批
5.21 以太(tai)坊现18个(ge)月来的最大涨幅，领涨数(shu)字货币(bi)。以太(tai)坊在美(mei)盘(pan)末涨幅高达16.8%，至3589美(mei)元。比特币(bi)也一度突破7万美(mei)元大关(guan)。在ETF分析师Eric Balchunas表示，他和(he)他的同事James Seyffart将现货以太(tai)坊ETF获得批准的估计概率从25%提(ti)高到75%之后，加密货币(bi)市场开始(shi)上涨。知情人士透露，美(mei)国证交会（SEC）周一要求一家潜(qian)在现货以太(tai)坊ETF的发行人更新其19b-4备案文件(jian)。ETF发行人需要在产品正式推出之前获得SEC批准的文件(jian)和(he)S-1注册声明。
19b-4是一份表格，用于通(tong)知美(mei)国证券交易(yi)委(wei)员(yuan)会一项允许该基金在交易(yi)所交易(yi)的规则变更。
消息人士：SEC要求交易(yi)所加速更新现货以太(tai)坊ETF关(guan)键文件(jian)
5.21 据CoinDesk报道，三位消息人士称，美(mei)国证交会（SEC）要求交易(yi)所加速更新关(guan)于现货以太(tai)坊ETF的19B-4文件(jian)，这表明他们可能会在本周四之前批准这些(xie)申请。但这并不意味着(zhe)以太(tai)坊ETF将获批，潜(qian)在发行人还需要获得S-1申请批准后，这些(xie)产品才能开始(shi)交易(yi)。一位知情人士说(shuo)，SEC可能需要一段不确定(ding)的时间来批准S-1文件(jian)，因为这没有(you)截(jie)止日期。
2、LME期铜狂飙至历史新高，因投(tou)机资金涌入铜市做多
5.21 据外媒报道，周一伦敦金属交易(yi)所（LME）期铜强(qiang)劲上涨，创出每吨11000美(mei)元以上的历史新高，因投(tou)机资金大举做多；技术性买盘(pan)以及空头回补，进一步推动铜价飙升。一位交易(yi)商(shang)表示，周一的暴涨行情和(he)空头回补以及跟风买盘(pan)有(you)关(guan)。纽约商(shang)品交易(yi)所（COMEX）的情况也类似。他补充说(shuo)，生产商(shang)入市抛售，似乎让市场平静了一些(xie)。周一收盘(pan)价格较盘(pan)中高点低了近2%。荷兰国际集团（ING）分析师表示，铜市人气看涨，这反映在市场投(tou)机性买盘(pan)上，但是短期基本面仍然令人担忧。不过从长远来看，由于周期性消费(fei)走强(qiang)、电(dian)动汽车行业需求加速，以及人工智能数(shu)据中心等新应用将推动需求外增长，均将支撑铜价上涨。
3、微(wei)软(ruan)加速Win11整合Copilot 力推Copilot+PC
5.21 微(wei)软(ruan)在今天召开的Build开发者前瞻活(huo)动中，宣布Windows11系(xi)统(tong)将进一步深度融合Copilot，可以在设置菜单中提(ti)供建议、在文件(jian)管(guan)理器中编辑文件(jian)，或者帮用户回复通(tong)知等等。微(wei)软(ruan)表示Windows11系(xi)统(tong)和(he)Bing中的AICopilot即将开始(shi)使用GPT-4o模型，支持语音和(he)计算机视觉。微(wei)软(ruan)还推出了“Copilot+PC”系(xi)列产品，微(wei)软(ruan)和(he)戴尔(er)、华硕(shuo)、宏碁等品牌合作，推出了20多款搭载高通(tong)骁龙X Elite、X Plus芯片(pian)的产品。“Copilot+PC”初期虽然都采用了高通(tong)的骁龙XElite/Plus芯片(pian)，但英特尔(er)将会推出全新Lunar Lake处理器，并且计划和(he)20多家OEM厂商(shang)合作，在今年第3季度推出80多款全新笔(bi)记本。
4、摩根大通(tong)CEO戴蒙暗(an)示自己可能会提(ti)前退休(xiu)
5.21 摩根大通(tong)(JPM.N)CEO戴蒙长期开玩(wan)笑说(shuo)，无(wu)论何时问他，他都还有(you)五年退休(xiu)。但他周一给出了不同答案。在回答关(guan)于他计划担任CEO多久时，戴蒙对股东们表示，时间表“不再是五年”。他在该公司的投(tou)资者日上表示，这家美(mei)国最大银行的接班人计划“进展顺(shun)利”。戴蒙之后谁是该公司掌门人的问题笼罩(zhao)着(zhe)整个(ge)行业。戴蒙今年早些(xie)时候将他的一些(xie)高级(ji)助(zhu)手调到了新的高级(ji)职位，以便在他准备潜(qian)在继任者时让他们获得更多公司管(guan)理经验(yan)。“这取决于董(dong)事会，而不是我，”戴蒙周一表示。“我拥有(you)一如既往的精力。这很重要。我认为当我不能做好准备并全力以赴(fu)时，基本上我就应该离开了。”
5、规模50亿美(mei)元的Jain Global基金计划进军大宗商(shang)品
5.20 千禧管(guan)理公司前高管(guan)鲍比o贾恩的新对冲基金Jain Global正在从大宗商(shang)品交易(yi)公司挖走人才，并承诺(nuo)将筹集的一大笔(bi)资金用于大举进军原材料市场——包括(kuo)实(shi)物市场。据一位知情人士透露，鲍比o贾恩计划筹集约50亿美(mei)元的资金，其中15%至20%将用于投(tou)资大宗商(shang)品。Jain Global基金将于今年7月推出，在涉足实(shi)物交易(yi)之前，将先进行大宗商(shang)品衍生品交易(yi)。Jain Global有(you)望成为多年来规模最大的对冲基金之一，该基金进军能源和(he)金属领域，是投(tou)资者重新涌入原材料领域的最新例证。
04 今日前瞻
今日重点关(guan)注的财经数(shu)据
（1）16:00 欧元区3月季调后经常帐
（2）16:00 美(mei)国财长、欧洲央行行长、德(de)国财长发表讲话(hua)
（3）17:00 欧元区3月季调后贸易(yi)帐
（4）21:00 美(mei)联储理事沃勒就美(mei)国经济发表讲话(hua)
（5）23:45 美(mei)联储理事巴尔(er)参加一场炉边谈话(hua)
（6）次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话(hua)
