一、行情回顾
沪指(zhi)今日低开后震荡回升，午(wu)后一度拉升翻红，深成指(zhi)走势较弱，创业板指(zhi)跌近1%。欧线集运再创历史新高，航运股逆势走强，凤凰航运、宁波(bo)远洋涨停，中远海能(neng)、中远海控涨超(chao)5%。燃气、电力、高铁等公用事业板块走高，雷尔伟、康(kang)尼机电、洪通燃气、甘肃能(neng)源等涨停。电网(wang)设备板块盘中拉升，海兴电力、泰永长征、积成电子涨停，电科(ke)院等涨超(chao)10%。下跌方面，量子科(ke)技概念股集体调整，科(ke)大国创、浩丰科(ke)技等跌超(chao)10%。个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超(chao)4200只，今日成交9135亿元。
二、当日热点
1.智(zhi)能(neng)电网(wang)
智(zhi)能(neng)电网(wang)今日延(yan)续上周五的活跃态势，积成电子、泰永长征等连板，海兴电力涨停，扬电科(ke)技触板。
催化上，根据(ju)央视新闻(wen)报道，当前在冷涡影(ying)响下北方气温会短暂下滑，但(dan)很快又会迎来一波(bo)暖热高潮，12日前后多地气温将再创新高，局地还会出现高温天气。而对于南方长三角区(qu)域，入夏升温也拉开序幕(mu)。根据(ju)江苏省气候中心预(yu)测(ce)，5月21日至6月10日，淮北地区(qu)平(ping)均气温较常年偏高1℃至2℃，江淮之间和苏南地区(qu)平(ping)均气温较常年偏高0℃至1℃。
此外，近期西门子发布(bu)第二季度财报，其(qi)中电网(wang)部门24年二季度订单(dan)同比+28%，收入同比+29%。订单(dan)增长主要系意大利的大型高压直流(liu)(HVDC)订单(dan)影(ying)响。受上半年业绩增速的影(ying)响，西门子上调全年对于电网(wang)部门的利润增长预(yu)期，从原来的18-22%上调至32-34%。总(zong)结看，美国变压器需求及新增订单(dan)均在持续超(chao)预(yu)期。
国盛证券认为(wei)，电力板块依(yi)然聚焦“保供”与“消纳”双主线。随(sui)着新能(neng)源比例快速提升，消纳问题愈发突出，催化调峰及辅(fu)助服务不断推进建设。火电作(zuo)为(wei)灵活性支撑电源处于政策红利期，当前煤价下行，火电盈利弹性空间提升，重视弹性标的选择，后续实现回归公共(gong)事业后突出高股息高分红优势。
此外，海外方面，中信证券认为(wei)，新能(neng)源增长和设备更新共(gong)振。欧洲国家电力建设高峰位于上世纪末，当下主要面临智(zhi)能(neng)化升级(ji)和面向光伏、风电、新能(neng)源汽车等高增长行业的配套需求。据(ju)REpowerEU计划(hua)，到2030年，欧盟将在电网(wang)领域增加290亿欧元投资，促进电力转型。美国上一轮电力建设高峰处于上世纪70年代，迄今为(wei)止大量变压器等电网(wang)设备已经明显超(chao)出20-30年的设计寿命，其(qi)更新替(ti)换(huan)需求最为(wei)明确，叠加新能(neng)源增长，根据(ju)EEI的预(yu)测(ce)数(shu)据(ju)加总(zong)，2023-2025年累计规划(hua)电力行业资本开支超(chao)过5000亿美元（含电源侧）。
2.航运
航运板块今日再度活跃，凤凰航运反包涨停，宁波(bo)远洋也午(wu)后封(feng)板，龙头中远海控涨近5%。
消息上，集运指(zhi)数(shu)（欧线）期货主力合约盘中涨逾5%，再创上市以来新高。
据(ju)克拉克森(sen)的数(shu)据(ju)统计，以集装箱典型航线（远东-欧洲）测(ce)算，绕行单(dan)程效率损失(shi)29%。需求端，货量逐步回暖，克拉克森(sen)预(yu)测(ce)供需差或转正。淡季过后，货量逐步回暖，部分船司出现供应紧俏，船司开启宣涨。同时由于绕航，船期延(yan)迟等现象，货主出于供应链稳定性，或提早(zao)备货，以及在欧洲奥运会、世界(jie)杯等大型赛事的推动下，出货节奏或有提前，带动货量上涨。美线方面，美国零售商联合会NRF最新预(yu)测(ce)，5月预(yu)计Q2、Q3进口箱量同比9.2%/4.4%；环比3.6%/1.8%；上调Q2预(yu)测(ce)1.3%。
3.高铁轨交
高铁轨交板块今日再度异动，思维列控、雷尔伟、康(kang)尼机电等涨停。中国中车涨近5%。
5月10日，国铁集团发布(bu)2024年动车组首(shou)次招(zhao)标公告显示(shi)，首(shou)次招(zhao)标规模已超(chao)2023全年（2023全年164组），招(zhao)标量提升显著。
申万(wan)宏源称，本次招(zhao)标全部为(wei)350km/h车型，已超(chao)去年全年164组招(zhao)标量，本次招(zhao)标量在过去四年招(zhao)标中属(shu)于单(dan)次最多的一次，年度来看国铁集团今年仍有2-3次招(zhao)标，且招(zhao)标量一般呈(cheng)现前低后高规律，我们预(yu)计全年招(zhao)标有望超(chao)过300组（含350km/h以下动车组）。
其(qi)认为(wei)，招(zhao)标超(chao)预(yu)期的背后反映出运力的紧张程度。24年1-4月，全国铁路完成固定资产投资1849亿元，同比增长10.5%，创历史新高，铁路板块投资保持高景气；24年1-3月，全国铁路发送旅客达到10.14亿人次，同比增长28.5%，相(xiang)较于疫情前的2019年增长18.89%，需求端持续火爆；考虑到暑运高峰临近以及车辆大修对运力的影(ying)响，供给端增加车辆迫在眉睫。
除上述(shu)热点外，市场热点匮乏，仅天然气、医药局部活跃，跌幅方面，周末三家公司因财务造假被“ST”对低价股和小盘股带来冲击，合成生物(wu)、量子计算、ST个股跌幅居前。
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