中国经济网(wang)北京5月29日讯 四川九洲（000801.SZ）昨晚发布关于终(zhong)止发行股份购买资产并(bing)募集配套(tao)资金暨关联交易事项的公告。四川九洲电器股份有限公司（下(xia)称公司）于2024年5月28日召开第十三届董事会2024年度(du)第五次会议、第十二届监事会2024年度(du)第五次会议，审议通过(guo)了《关于公司终(zhong)止发行股份购买资产并(bing)募集配套(tao)资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终(zhong)止发行股份购买资产并(bing)募集配套(tao)资金暨关联交易事项。
关于本次交易终(zhong)止的原因，四川九洲表示，自公司筹划并(bing)首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律(lu)法规(gui)要求(qiu)，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。交易各方对本次交易方案进行了多次论(lun)证和协商，因市场环境(jing)较本次交易筹划之初发生了较大波(bo)动(dong)和变化，为切实(shi)维护公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终(zhong)止本次交易事项。
四川九洲表示，公司已(yi)和交易各方签署终(zhong)止本次交易的相关协议，各方互不(bu)负违约责任。本次交易的终(zhong)止不(bu)会对公司现(xian)有的日常(chang)经营(ying)和财务状况等方面造成重大不(bu)利影响。公司目(mu)前经营(ying)情况正常(chang)，日常(chang)运营(ying)平稳，未来公司将(jiang)持(chi)续优化业(ye)务结构，提升(sheng)盈利能力(li)，积极采(cai)取措施以增强公司的竞争力(li)，提升(sheng)服务区域发展和国家战略能力(li)，更好地维护公司全体股东利益。
四川九洲1月4日发布发行股份购买资产并(bing)募集配套(tao)资金暨关联交易预案。四川九洲拟以发行股份方式(shi)购买九洲电器持(chi)有的上海志良电子科技有限公司（简称“志良电子”、“标(biao)的公司”）51%股权、上海塔玉持(chi)有的标(biao)的公司44.10%股权以及上海唐众持(chi)有的标(biao)的公司4.90%股权。交易标(biao)的为上海志良电子科技有限公司100%股权。
截至(zhi)预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具(ju)体价格及股份支付数量尚未确定。标(biao)的资产的最终(zhong)交易价格将(jiang)以符合相关法律(lu)法规(gui)要求(qiu)的资产评估机构出具(ju)并(bing)经有权国有资产监督管理部(bu)门备案的评估报告的评估结果为基(ji)础，经交易双(shuang)方充(chong)分协商确定。标(biao)的资产经审计的财务数据、评估结果将(jiang)在重组报告书(shu)中予以披露。
本次发行股份购买资产交易的交易对方九洲电器为公司控股股东九洲集团的全资子公司，根(gen)据《上市规(gui)则(ze)》，本次交易构成关联交易。
本次交易的整(zheng)体方案由发行股份购买资产和募集配套(tao)资金两(liang)部(bu)分组成。其中，本次募集配套(tao)资金以本次发行股份购买资产的成功实(shi)施为前提，但募集配套(tao)资金的成功与否不(bu)影响发行股份购买资产的实(shi)施。
本次募集配套(tao)资金发行的股票种类为境(jing)内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
上市公司拟向(xiang)不(bu)超过(guo)35名(ming)合格投资者发行股票募集配套(tao)资金。发行对象为符合中国证监会规(gui)定的证券(quan)投资基(ji)金管理公司、证券(quan)公司、保(bao)险机构投资者、信托公司、合格境(jing)外机构投资者等符合相关规(gui)定条(tiao)件的法人、自然人或其他合法投资者；具(ju)体发行对象将(jiang)在本次交易获得中国证监会同意注册的文件后，根(gen)据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则(ze)确定。
本次募集配套(tao)资金的定价原则(ze)为询价发行，本次募集配套(tao)资金的定价基(ji)准日为募集配套(tao)资金发行期首日。发行价格不(bu)低于本次募集配套(tao)资金的定价基(ji)准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，最终(zhong)发行价格将(jiang)由上市公司董事会根(gen)据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求(qiu)及相关法律(lu)、法规(gui)的规(gui)定，根(gen)据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套(tao)资金的主承销商协商确定。
本次募集配套(tao)资金总额(e)不(bu)超过(guo)本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，本次募集配套(tao)资金的发行股份数量不(bu)超过(guo)本次募集配套(tao)资金发行前公司总股本的30%，最终(zhong)发行数量以中国证监会予以注册的数量为上限。
本次募集配套(tao)资金扣除发行费用后的净额(e)拟用于支付本次交易相关税费及中介(jie)机构费用、补充(chong)上市公司及标(biao)的公司流动(dong)资金和偿还(hai)债务等，其中用于补充(chong)上市公司及标(biao)的公司流动(dong)资金和偿还(hai)债务的比例不(bu)超过(guo)本次交易作价的25%或本次募集配套(tao)资金总额(e)的50%。募集资金具(ju)体用途及金额(e)将(jiang)在后续重组报告书(shu)中予以披露。
本次募集配套(tao)资金项下(xia)发行对象所认购的公司新增股份自股份发行结束之日起6个月内不(bu)得转让。锁定期内，由于上市公司送红(hong)股、资本公积金转增股本等原因导致发行对象所持(chi)股份增加的部(bu)分，亦应遵守(shou)上述约定。若上述锁定股份的承诺与证券(quan)监管部(bu)门的最新监管意见不(bu)相符，配套(tao)募集资金认购方将(jiang)根(gen)据监管机构的最新监管意见进行相应调整(zheng)。
本次募集配套(tao)资金扣除发行费用后的净额(e)拟用于支付本次交易相关税费及中介(jie)机构费用、补充(chong)上市公司及标(biao)的公司流动(dong)资金和偿还(hai)债务等，其中用于补充(chong)上市公司及标(biao)的公司流动(dong)资金和偿还(hai)债务的比例不(bu)超过(guo)本次交易作价的25%或本次募集配套(tao)资金总额(e)的50%。募集资金具(ju)体用途及金额(e)将(jiang)在后续重组报告书(shu)中予以披露。
本次募集配套(tao)资金发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其持(chi)股比例共同享有。
本次交易后上市公司的股权结构将(jiang)根(gen)据最终(zhong)实(shi)际发行股份数量确定。本次交易前，公司的实(shi)际控制人为绵阳(yang)市国资委。本次交易完成后，公司实(shi)际控制人仍然为绵阳(yang)市国资委，本次交易不(bu)会导致公司控制权发生变更。
四川九洲2023年年度(du)报告显示，报告期内，四川九洲全年实(shi)现(xian)营(ying)业(ye)收入38.32亿元，同比下(xia)滑1.36%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长1.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常(chang)性(xing)损(sun)益的净利润1.16亿元，同比下(xia)滑20.29%；经营(ying)活动(dong)产生的现(xian)金流量净额(e)2.18亿元，同比下(xia)滑4.26%。
四川九洲2024年第一季度(du)报告显示，2024年第一季度(du)，四川九洲实(shi)现(xian)营(ying)业(ye)收入8.85亿元，同比下(xia)滑4.16%；归属于上市公司股东的净利润3649.20万元，同比下(xia)滑8.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常(chang)性(xing)损(sun)益的净利润2011.42万元，同比下(xia)滑44.59%；经营(ying)活动(dong)产生的现(xian)金流量净额(e)1111.32万元，同比下(xia)滑89.32%。
