一(yi)、行情回顾
市场全(quan)天震荡走低，三大股指尾盘(pan)均跌近1%。地产(chan)股逆(ni)势走强，光大嘉(jia)宝、天地源、云南城投等多股涨停。化工(gong)板块拉升，正丹股份尾盘(pan)涨停，丹化科技、百(bai)合花、北(bei)化股份、三棵树(shu)、川发龙蟒等多股封板。ST板块震荡反弹，ST佳沃、*ST九有、ST中嘉(jia)、ST新潮等30余股涨停。下跌方面，券商(shang)股集体下挫，浙商(shang)证券跌停，国(guo)盛金(jin)控、太(tai)平洋跌超8%；电力股走弱，西(xi)昌电力跌停。个股跌多涨少，沪深京(jing)三市近3900股飘绿，今(jin)日成交达7640亿(yi)元。
二、当日热点
1.房地产(chan)
房地产(chan)概念今(jin)日大涨，建艺集团、亚振家居、天地源等连(lian)板，云南城投、三棵树(shu)等涨停。
消(xiao)息面上(shang)，券商(shang)中国(guo)报道(dao)今(jin)日房地产(chan)行业(ye)出现两大传闻。
一(yi)是有消(xiao)息称相关部门正在考虑一(yi)项计划，即(ji)让(rang)全(quan)国(guo)各地的地方政府购买(mai)尚(shang)未售出的存(cun)量住(zhu)房。该方案可能会让(rang)银行提供贷(dai)款。
二是涉及息口方向：如果欧(ou)洲央行如期降(jiang)息，中国(guo)央行可能会在6月份下调利率。因为在欧(ou)洲央行之后降(jiang)息可能会降(jiang)低对人(ren)民币汇率的影(ying)响。今(jin)天MLF维持(chi)量价(jia)平稳，但若(ruo)后续降(jiang)息，会利好房地产(chan)市场。
中银证券认为，当前地产(chan)板块估值处(chu)于低位(wei)水平，地产(chan)股的底部也已基本明确。政治局会议(yi)对房地产(chan)定调的转(zhuan)变，以及对未来政策进(jin)一(yi)步释放的强预(yu)期或(huo)带动此轮板块上(shang)涨行情。随着宏观政策协同发力以及房地产(chan)供需两端政策持(chi)续跟进(jin)，尤其(qi)是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进(jin)一(yi)步增加。除此之外，外资对地产(chan)的配置也在4月25日开(kai)始明显增加，对房地产(chan)行业(ye)的持(chi)股数(shu)量占比从4月24日的1.76%一(yi)度提升到5月7日的2.02%，截至5月9日为1.94%。现阶段地产(chan)板块逻辑为“定调转(zhuan)向+需求端政策宽松(song)加码+外资进(jin)场+市场回暖后房企现金(jin)流压力减轻”。
2.纺织服(fu)装
纺织服(fu)装概念今(jin)日走高，南京(jing)化纤4连(lian)板，苏州龙杰、聚杰微纤等涨停。
据大众日报报道(dao)，今(jin)年一(yi)季度，曹县(xian)汉服(fu)销(xiao)售额达到19.8亿(yi)元，其(qi)中，马面裙网络(luo)销(xiao)售额为8.87亿(yi)元。
国(guo)金(jin)证券指出，市场上(shang)流行的马面裙主(zhu)要分涤纶(lun)、粘胶长丝和真丝三个档次，粘胶长丝是制作中高端马面裙的经线的主(zhu)要原材料(liao)之一(yi)，因此以马面裙为代(dai)表(biao)的国(guo)风服(fu)饰(shi)的需求增长有助于拉动上(shang)游粘胶长丝的需求增长。从长期维度来看，根据艾媒咨询数(shu)据与预(yu)测，我国(guo)汉服(fu)销(xiao)售规模预(yu)计到2026年将达到215.9亿(yi)元，2015-2026年我国(guo)汉服(fu)市场规模年均复合增长率将达到53.8%，因此我国(guo)汉服(fu)市场仍然具备广(guang)阔的市场空间，在汉服(fu)需求的带动下粘胶长丝需求有望维持(chi)高位(wei)。
3.石油化工(gong)
石油化工(gong)今(jin)日继续活跃，龙星化工(gong)、川发龙蟒等涨停，午后北(bei)化股份封板，正丹股份尾盘(pan)再度涨停。
催化上(shang)，据央视新闻5月9日报道(dao)，湖北(bei)省老河口市一(yi)化工(gong)公司(si)硝化棉生产(chan)车间发生爆炸。
此外，工(gong)业(ye)磷酸一(yi)铵等涨价(jia)至6000元/吨。
华创(chuang)证券认为，化工(gong)行业(ye)供给端，当下的低盈利无法持(chi)续，会造(zao)成国(guo)内(nei)外产(chan)能的出清，结合政策端的催化，有望持(chi)续看到供给的反抗，价(jia)格脉冲(chong)回升。需求端，国(guo)内(nei)若(ruo)干(gan)地产(chan)后周期产(chan)品呈现出与地产(chan)脱敏的特(te)点，美国(guo)补库周期进(jin)行中，而亚非(fei)拉的需求拉动则更加强劲(jin)，有望扭转(zhuan)悲观的需求预(yu)期。份额方面，随着欧(ou)洲等海外化工(gong)产(chan)能的竞争力趋弱，产(chan)能逐渐退出，我们有望看到中国(guo)化工(gong)全(quan)球份额的持(chi)续提高。沿着供给的反抗找突破(po)口，阻力最小。沿着需求确认的方向，持(chi)续性最强，化工(gong)板块估值修复继续进(jin)行。
除上(shang)述热点外，今(jin)日市场大幅(fu)缩量，其(qi)他(ta)板块仅有色、游戏活跃，跌幅(fu)方面，电力板块居前，合成生物、券商(shang)等调整。
*免责声明：文章内(nei)容仅供参考，不(bu)构成投资建议(yi)
*风险(xian)提示(shi)：股市有风险(xian)，入市需谨慎(shen)