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在(zai)集体创出股价历史新高之际，公募QDII基金(jin)抱团的英伟达、台积电、阿斯麦三大芯(xin)片(pian)产业(ye)巨头(tou)正成为基金(jin)收益(yi)的摇钱树。
券商(shang)中国记者注意到，张坤等顶(ding)流(liu)基金(jin)经理重仓的美股芯(xin)片(pian)巨头(tou)在(zai)6月6日实现了一(yi)次市值集体飙升(sheng)，其(qi)中基金(jin)抱团的英伟达市值更(geng)是超过了3万亿美元，超越消费电子巨头(tou)苹(ping)果股票的市值，头(tou)部公募重仓的台积电也同时迎(ying)来股价历史新高。此(ci)外，多位明星基金(jin)经理重仓的半导体芯(xin)片(pian)光刻(ke)机龙(long)头(tou)阿斯麦公司，也在(zai)6月6日取代了消费品巨头(tou)路易威登在(zai)欧洲的市值排名。最新基金(jin)业(ye)绩排名显示，借助科技巨头(tou)的集体走高，美股主题基金(jin)已再次取得(de)对(dui)QDII基金(jin)业(ye)绩格(ge)局的霸屏。
顶(ding)流(liu)公募纷纷抱团三大科技股
美股时间6月6日，公募QDII重仓的三大科技巨头(tou)集体创出历史新高。
易方达基金(jin)、广发基金(jin)等超60只中国公募QDII基金(jin)抱团的全球AI人工(gong)智(zhi)能芯(xin)片(pian)巨头(tou)英伟达公司，其(qi)股价在(zai)6月6日收盘后飙升(sheng)超5%，市值首(shou)次突(tu)破3万亿美元，正式超越传统(tong)的消费电子巨头(tou)苹(ping)果公司成为美股第二大上市公司，目前持仓苹(ping)果股票的中国公募QDII基金(jin)数量有约30只，这仅为持仓英伟达的约一(yi)半，且大多数持仓苹(ping)果的基金(jin)产品为被动(dong)型指数基金(jin)，这意味(wei)着中国基金(jin)经理眼(yan)中的苹(ping)果股票从主观买入的角(jiao)度看，已不再具有显著吸引力，相(xiang)比(bi)之下，主动(dong)权益(yi)类(lei)QDII基金(jin)重仓买入英伟达的意愿更(geng)为强烈，以建信新兴市场(chang)混合基金(jin)为例，该QDII截至今年(nian)第一(yi)季度末持有英伟达的仓位已达到10%的持仓上限(xian)。
与英伟达产业(ye)链(lian)具有高度关联性的另一(yi)家(jia)科技巨头(tou)台积电公司亦在(zai)6月6日创出历史股价新高，台积电目前已是QDII基金(jin)产品抱团重仓的对(dui)象。券商(shang)中国记者注意到，基金(jin)一(yi)季度报告显示，截至目前，有南方基金(jin)、鹏华基金(jin)等24只公募QDII重仓该股，后者股价在(zai)当日大涨接(jie)近(jin)7%，市值高达8450亿美元，创出历史新高。值得(de)一(yi)提的是，重仓台积电的基金(jin)经理中最为受(shou)益(yi)的是作为目前公募行业(ye)顶(ding)流(liu)的张坤，他管理的易方达亚洲精(jing)选QDII基金(jin)是所(suo)有基金(jin)中配置台积电仓位最高的，截至今年(nian)3月末，台积电在(zai)易方达亚洲精(jing)选QDII中的仓位达到9.71%，正是在(zai)台积电持续的股价猛攻下，沉寂已久的张坤借助QDII基金(jin)再次迎(ying)来业(ye)绩的高光时刻(ke)。根据台积电当前股价表现结合已披露的基金(jin)收益(yi)，易方达亚洲精(jing)选QDII的年(nian)内收益(yi)接(jie)近(jin)20%，这一(yi)业(ye)绩在(zai)同类(lei)QDII中的排名位居第三名。
此(ci)外，嘉实基金(jin)、天弘基金(jin)等10余只QDII基金(jin)抱团的半导体光刻(ke)机巨头(tou)阿斯麦公司6月6日收盘后的市值也达到4136亿美元，超越法国奢侈(chi)消费品公司路易威登公司，成为欧洲第二大市值企业(ye)。阿斯麦同样也是张坤所(suo)管QDII基金(jin)的重仓股之一(yi)，这显示出这家(jia)全球科技巨头(tou)已深深吸引了中国顶(ding)流(liu)基金(jin)经理的强烈关注。
消费基金(jin)经理借科技股再迎(ying)高光时刻(ke)
上述基金(jin)重仓的三大科技巨头(tou)在(zai)市值上纷纷超越消费品巨头(tou)，也反映(ying)了当前全球消费相(xiang)对(dui)低迷之际消费主题基金(jin)表现平淡的事实。
券商(shang)中国记者注意到，今年(nian)以来全市场(chang)基金(jin)产品业(ye)绩排名中，消费主题基金(jin)几乎(hu)不见踪影，不少消费主题基金(jin)经理在(zai)2024年(nian)取得(de)正收益(yi)的一(yi)大核心途径，是在(zai)其(qi)重仓股组合中稍稍添加科技、资源和国企龙(long)头(tou)的股票，以北方一(yi)位明星基金(jin)经理管理的消费主题基金(jin)为例，该基金(jin)长期投资偏好白酒、化妆品等消费赛道股，但在(zai)今年(nian)消费相(xiang)对(dui)表现平淡的背景下，基金(jin)经理在(zai)其(qi)重仓股组合中加入了多只电力股、煤炭股。
此(ci)外，顶(ding)流(liu)基金(jin)经理张坤所(suo)管的多只基金(jin)产品中，年(nian)内业(ye)绩最高的产品来自重仓欧美科技股的QDII基金(jin)，而其(qi)管理的易方达蓝筹精(jing)选基金(jin)则继续重仓A股的消费赛道龙(long)头(tou)股，但因当前市场(chang)反应平淡，对(dui)此(ci)他也在(zai)今年(nian)第一(yi)季度报告中对(dui)易方达蓝筹精(jing)选基金(jin)的操作做出了解释，他说(shuo)，该基金(jin)在(zai)一(yi)季度股票仓位基本(ben)稳定，并对(dui)结构进行了调整，调整了消费和医药等行业(ye)的结构，个股方面仍(reng)然持有商(shang)业(ye)模式出色、行业(ye)格(ge)局清晰、竞争力强的优质公司，从长期国债和类(lei)债的股票资产表现来看，市场(chang)的风险(xian)偏好已经降到了很低的水平，具体表现为在(zai)定价时给予静(jing)态的股息率水平很高的权重，对(dui)成长性特别是企业(ye)的长期成长性持怀疑的态度。在(zai)简化模型下，在(zai)5%股息率+1%成长性的公司A和3%股息率+8%成长性的公司B之间，现阶段市场(chang)大多更(geng)倾(qing)向于选择公司A，这类(lei)公司也吸引了大量类(lei)固(gu)定收益(yi)资金(jin)的配置。
不过，就目前已经到手的年(nian)内收益(yi)角(jiao)度看，张坤所(suo)管的偏消费的易方达蓝筹精(jing)选基金(jin)年(nian)内收益(yi)仅有4.28%，落后他管理的易方达亚洲精(jing)选基金(jin)年(nian)内收益(yi)超过13个百分点。显而易见，作为公募行业(ye)最为知(zhi)名的消费赛道顶(ding)流(liu)基金(jin)经理，张坤不仅依靠全球科技巨头(tou)在(zai)QDII基金(jin)上取得(de)高收益(yi)和业(ye)绩领先的局面，也打破外界的传统(tong)印象。
人工(gong)智(zhi)能算力需求增大QDII收益(yi)空(kong)间
由于公募美股主题QDII普遍喜好重仓芯(xin)片(pian)赛道，英伟达、台积电、阿斯麦这三大科技巨头(tou)股价创出历史新高，也顺势改变(bian)了今年(nian)以来港股主题基金(jin)霸屏QDII业(ye)绩三强的现象，并使得(de)欧美科技主题基金(jin)再度主导今年(nian)QDII业(ye)绩格(ge)局。
券商(shang)中国记者注意到，截至6月6日的QDII业(ye)绩排名中，建信基金(jin)旗下的建信新兴市场(chang)混合借助英伟达、台积电、阿斯麦三大重仓股，已取得(de)今年(nian)QDII基金(jin)业(ye)绩第一(yi)名，年(nian)内收益(yi)达到了25.15%，建信新兴市场(chang)混合取得(de)如此(ci)高收益(yi)亦是因为该基金(jin)是少数同时重仓三大科技巨头(tou)的QDII，目前英伟达为建信新兴市场(chang)混合的第二大重仓股，台积电为第三大重仓股，阿斯麦公司则是第四大重仓股，同时，建信新兴市场(chang)混合还极为大胆(dan)地将这三只股票的仓位配置全部超过9%，三大科技巨头(tou)在(zai)建信新兴市场(chang)混合中的合计仓位高达29%，进一(yi)步提高这三大股票对(dui)基金(jin)收益(yi)的影响力。
上述操作使得(de)建信新兴市场(chang)混合基金(jin)显著拉开与QDII业(ye)绩第二名的距离，尽管其(qi)他QDII基金(jin)亦在(zai)三大科技巨头(tou)中采取重仓操作，但三大股票全部买进的则略显稀少，且对(dui)相(xiang)关股票的仓位配置力度稍显控制，以上海一(yi)只公募QDII为例，该基金(jin)将英伟达列为第一(yi)大重仓股，但作为第一(yi)大股票的英伟达在(zai)基金(jin)中的仓位仅有7%，阿斯麦的股票仓位更(geng)是只有4%，尽管基金(jin)经理的重仓股选择极为准确，但仓位配置力度较弱使其(qi)错失争夺QDII业(ye)绩第一(yi)的优势。
总(zong)体而言，正是因为三大科技巨头(tou)对(dui)公募QDII尤其(qi)是美股主题QDII的净值影响力，目前QDII业(ye)绩十强坐席大部分已落入美股主题基金(jin)手中，表现最佳的港股主题基金(jin)目前的年(nian)内收益(yi)率为20.46%，暂时排名QDII业(ye)绩第三。
关于当前芯(xin)片(pian)巨头(tou)对(dui)QDII基金(jin)的影响力，已取得(de)业(ye)绩第一(yi)名的建信新兴市场(chang)混合基金(jin)经理李博涵认(ren)为，他所(suo)管基金(jin)的组合中持有大量与 AI 相(xiang)关的高端芯(xin)片(pian)、半导体产业(ye)链(lian)中的优秀公司，受(shou)益(yi)于生成式 AI、大模型为代表的人工(gong)智(zhi)能技术快速发展，相(xiang)关公司的股价都有较好表现，尤其(qi)是文图生成视频的大模型推出，大幅提高了推理算力需求的预期，带动(dong)AI头(tou)部公司的业(ye)绩预期和估值大幅提升(sheng)，预计未来全球主要的科技公司都在(zai)持续增加AI相(xiang)关领域(yu)的资本(ben)投入，全球半导体产业(ye)链(lian)特别是其(qi)中的高端制程相(xiang)关部分，作为AI的底层基础设施将持续受(shou)益(yi)，而在(zai)具体的个股操作逻辑上，在(zai)AI芯(xin)片(pian)科技赛道中将更(geng)关注企业(ye)短(duan)期业(ye)绩的爆发性，以及长期业(ye)绩增长的空(kong)间和确定性。
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