01 大盘
昨夜美股三大股指集体(ti)收涨，英伟达涨超(chao)3%。截至(zhi)收盘，道指涨 0.46%，纳指涨 1.19%，标普涨 1.03%。美国(guo)十年国(guo)债收益率跌 0.51%，收报4.489%，相较两年期国(guo)债收益率差-34.6个基(ji)点。恐慌指数VIX平收 0%，布伦特原油收涨 0.78%。现货黄(huang)金昨日涨 0.91%，报2323.94美元/盎司。美元指数昨日涨 0.01%，报105.09。
据塔斯社：俄罗斯将举(ju)行战术核武器(qi)演习(xi)。克宫表示(shi)，俄罗斯的(de)战术核武器(qi)演习(xi)是对西(xi)方有(you)关向乌克兰派遣(qian)军队的(de)声明的(de)回应。法国(guo)方面否认向乌克兰派遣(qian)军队。以色列在拉法部分地区展开范围有(you)限的(de)行动，拉法东部10万名平民接到(dao)“疏散命令(ling)”。白宫声称不应将拉法平民置于危险(xian)之中。哈马斯同(tong)意(yi)包含以色列完全从加沙撤军的(de)停火协议草案，以色列方面回应称，该协议与以色列要求相去甚远，战时内阁一致决定继续在拉法的(de)军事行动，但将继续就停火进行谈判。消(xiao)息人士(shi)称，以均(jun)将在未来几小(xiao)时内接管埃(ai)及与拉法之间的(de)过(guo)境(jing)点。
美联储-威廉(lian)姆斯：最终将会降息，取(qu)决于数据；巴尔金：加息的(de)全面影响尚未完全显现，相信当前限制性利率水平足以抑(yi)制需求；美联储银行贷款调查：第一季度有(you)更多(duo)银行收紧了贷款标准。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：半导体(ti)、通讯、金融、科技、工业、能源(yuan)、原料、公用事业、医疗、日常消(xiao)费和房地产(chan)分别收涨2.08%、1.36%、1.28%、1.18%、1.01%、0.79%、0.6%、0.51%、0.4%、0.05%和0.03%。
概念板块方面，航空ETF涨2.64%，旅行服务板块涨1.15%，高端酒店万豪涨0.95%，爱彼迎涨1.43%，挪威邮轮涨1.31%。太阳(yang)能板块涨0.78%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.14%，NU涨2.74%。网络安全板块涨0.91%，SQ涨5.84%。
中概股涨跌互现，KWEB跌0.65%。台积电涨 0.9%，阿里(li)涨 0.27%，拼多(duo)多(duo)跌 1.1%，京东跌 0.49%，理想涨 4.29%，新东方跌 0.9%，蔚来涨 2.15%，小(xiao)鹏跌 0.33%，好未来跌 0.3%，名创优品涨 0.04%，瑞幸咖啡跌 0.4%。
大型科技股多(duo)数收涨。微软涨 1.69%，据The Information：微软准备新的(de)人工智能模型，以便与谷歌(ge)、OpenAI展开竞争。苹果收跌 0.91%，消(xiao)息称苹果不会推(tui)出像ChatGPT等类型的(de)AI聊天机器(qi)人，而是通过(guo)自研大型语(yu)言模型（LLM）Ajax优化(hua)iOS18，Siri有(you)望获得大改造；伯克希尔一季度减持(chi)苹果股票。巴菲特表示(shi)，我们还是会长期持(chi)有(you)苹果、可口可乐和美国(guo)运通这三家公司的(de)股票；消(xiao)息称苹果加大力度开发可折叠设备，计划2026年底推(tui)出可折叠iPhone。英伟达涨 3.77%，谷歌(ge)收涨 0.5%，OpenAI或将在5月9日发布ChatGPT版搜索引擎。亚马逊涨 1.34%，Meta涨 3.04%，礼来涨 4.31%，特斯拉涨 1.97%，特斯拉汽车业务高级副总裁(cai)朱(zhu)晓彤即将回归特斯拉中国(guo)，恢复中国(guo)区副总裁(cai)职位；特斯拉启动新一轮裁(cai)员，涉及软件和服务团队员工。诺和诺德涨 1.25%。BA跌0.8%，波音Starliner飞(fei)船计划今日进行首次载人飞(fei)行测试，投(tou)入(ru)成本超(chao)15亿美元；美国(guo)航管局(ju)调查波音787的(de)检(jian)查工作和潜在的(de)纪录伪造行为。
03 每日焦点
1、机构：2025年HBM价格调涨约5~10%，占(zhan)DRAM总产(chan)值预估将逾三成
5.6 根据TrendForce集邦咨询资深(shen)研究副总吴雅婷(ting)表示(shi)，受惠于HBM销售单(dan)价较传统型DRAM（ConventionalDRAM）高出数倍，相较DDR5价差大约五倍，加上AI芯(xin)片相关产(chan)品迭代也促使HBM单(dan)机搭载容(rong)量扩(kuo)大，推(tui)动2023~2025年间HBM之于DRAM产(chan)能及产(chan)值占(zhan)比均(jun)大幅向上。产(chan)能方面，2023~2024年HBM占(zhan)DRAM总产(chan)能分别是2%及5%，至(zhi)2025年占(zhan)比预估将超(chao)过(guo)10%。产(chan)值方面，2024年起HBM之于DRAM总产(chan)值预估可逾20%，至(zhi)2025年占(zhan)比有(you)机会逾三成。
2、微软准备推(tui)出新的(de)AI模型与谷歌(ge)及OpenAI竞争
5.6 据The Information，自微软向OpenAI投(tou)资超(chao)100亿美元，以换取(qu)重复使用这家初创公司人工智能模型的(de)权利以来，微软首次训练(lian)了一个新的(de)内部人工智能模型，其规模足以与谷歌(ge)、Anthropic和OpenAI本身最先进的(de)模型竞争。这个被内部称为“MAI-1”的(de)新模型，由前谷歌(ge)人工智能负责人，最近担任(ren)AI初创公司Inflection的(de)首席执行官的(de)Mustafa Suleyman负责，微软在今年三月雇佣了该创业公司的(de)大部分员工，并以6.5亿美元购买了其知识产(chan)权。不过(guo)，据两名知情员工透露，这款产(chan)品与Inflection之前发布的(de)Pi系(xi)列是分开的(de)。知情人士(shi)称，MAI-1将比微软之前训练(lian)过(guo)的(de)任(ren)何较小(xiao)的(de)开源(yuan)模型都要大得多(duo)，这意(yi)味着它将需要更多(duo)的(de)计算能力和训练(lian)数据，因此将更加昂贵。
3、5.6 美银报告指出，假设中国(guo)的(de)特斯拉司机越来越多(duo)地采用其FSD软件，到(dao)2030年，特斯拉在这方面的(de)利润可能达到(dao)每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有(you)四分之一的(de)人订阅(yue)，这将相当于5亿美元的(de)年收入(ru)。
4、机构：Q1全球云服务市场增长21%
5.6 市场研究机构Synergy Research Group上周发布了2024年第一季度云服务市场报告，其中显示(shi)大量企业正依(yi)靠云端服务，相较于去年同(tong)期，今年第一季度全球云服务市场增长了21%，达到(dao)765亿美元。目前全球最大的(de)云服务供应商为亚马逊AWS，市场份额(e)为31%；微软Azure位居第二(er)，市场份额(e)25%。
5、OpenAI 或将在 5 月 9 日发布 ChatGPT 版搜索引擎
5.6 据Reddit网友爆料，OpenAI可能会在5月9日公布旗下的(de)ChatGPT搜索产(chan)品，与谷歌(ge)展开竞争。据悉，OpenAI将推(tui)出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的(de)SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方尚未对此消(xiao)息发表回应。
04 今日前瞻
今日重点关注(zhu)的(de)财经数据
（1）17:00 欧元区3月零售销售月率
