AI火了之后,除了让美股一众科技股起(qi)飞之外,还盘(pan)活了公共事业、电力等一众传统板(ban)块。
标普500指数(shu)中的公用事业板(ban)块,超越(yue)通信(xin)服务(wu)及IT板(ban)块,在过去三个月中回报(bao)率达到15%,表现抢(qiang)眼(yan),而同期大盘(pan)只上涨了4.2%。
纽约人寿投资的首席(xi)市场策略师劳Lauren Goodwin 指出:数(shu)据中心承建和运营商、电力和公用事业板(ban)块,就是下一个财富密码。
这得感(gan)谢英(ying)伟达们。
英(ying)伟达作为AI潮流领头(tou)羊,股价(jia)今年翻倍,英(ying)伟达CEO黄仁勋上周表示(shi):下一次工业革(ge)命已经(jing)开始(shi),企业和政府(fu)正将现有的数(shu)据中心打造成“人工智能工厂”,AI将为几乎所有行业带来显著的生产力提升(sheng)。
像是微软和Meta不仅(jin)花费(fei)数(shu)十亿美元购买英(ying)伟达的GPU,还斥巨资扩建及翻新(xin)大量数(shu)据中心,以确保在AI领域的竞争力。
这也导致与(yu)AI相配套的基础设(she)施、电力、原(yuan)材料等供应商也鸡(ji)犬升(sheng)天,股价(jia)大涨。
例如为数(shu)据中心供电和冷却设(she)备的Vertiv,股价(jia)今年翻了一番多,涨幅可以媲美英(ying)伟达,而且Vertiv第(di)一季度(du)新(xin)订单同比增长了60%。因为当所有人都跑去建数(shu)据中心时,配套的备用发电机和冷却系(xi)统的需求也急剧(ju)飙升(sheng),交货时间也延长了。
而制造电力管理设(she)备的伊顿公司今年上涨了42%,制造商业建筑电子系(xi)统的江森自控上涨了28%,均跑赢了同期标普500指数(shu)的表现。曾(ceng)经(jing)暗淡(dan)的电力、基础设(she)施及公用事业板(ban)块,如今在AI带动(dong)下,也开始(shi)闪闪发光。瑞银全球财富管理美股策略师Nadia Lovell说:“人工智能蓬勃发展带火的股票板(ban)块在不断增加,芯片是基础,但不是全部。”
老黄真预言家(jia),AI目(mu)前已用肉(rou)眼(yan)可见的速(su)度(du)影响着(zhe)各(ge)行各(ge)业,未来当所有行业的生产力都大幅提升(sheng)后,说不定新(xin)一轮(lun)工业革(ge)命就来了。