深市ETF 2023年(nian)度数据出炉。
2023年(nian)，A股市场呈现窄(zhai)幅震荡(dang)格局(ju)，上证指数多次打响“3000点保卫战”，市场整体成交活跃度降低。
在这样的市场环境下，ETF成为投资者的主(zhu)流选择，规模增长显著。
Wind数据显示，2023年(nian)新增134只上市ETF，总规模增长4385.73亿元。截至2023年(nian)底，国(guo)内上市ETF共(gong)有897只，总规模首次突破2万(wan)亿元大关(guan)。
其(qi)中，深市ETF在2023年(nian)年(nian)内新增上市ETF产品74只，年(nian)末ETF产品数量增至350只，总规模近5000亿元。
2023年(nian)的深市ETF可圈可点。
新增上市ETF74只，规模前十(shi)占(zhan)比超四成
根据深交所基金部数据，截至2023年(nian)12月末，深市基金产品共(gong)645只，资产管理总规模5252.68亿元。其(qi)中深市ETF共(gong)350只，总市值4916.14亿元，总份额4918.50亿份。
具体来看，深市ETF中股票ETF、债券ETF、黄金ETF、商品期货ETF、货币ETF分别(bie)为333只、5只、6只、3只、3只，规模分别(bie)为4501.01亿元、258.94亿元、123.80亿元、15.26亿元、17.13亿元。
表1：深交所不同类型(xing)ETF情况
Wind数据显示，2023年(nian)国(guo)内市场新增134只上市ETF，深市ETF新上市产品有74只，占(zhan)比过半。
从近十(shi)年(nian)数据来看，2018年(nian)及(ji)以前，深市ETF产品上市数量均较少，2018年(nian)以后开始(shi)步入“快车道”，近两年(nian)A股市场震荡(dang)行情下依旧(jiu)维持(chi)在高速扩容的节奏。
表2：深市ETF近十(shi)年(nian)新增上市产品统计
数据：Wind制图：全景财经
截至2023年(nian)12月末，规模最大的3只非货币ETF分别(bie)为沪(hu)深300ETF（159919）、创业板ETF（159915）和(he)芯片ETF（159995），规模分别(bie)为413.43亿元、407.97亿元和(he)262.52亿元。
值得一提的是，相(xiang)比2022年(nian)年(nian)末，沪(hu)深300ETF、创业板ETF的规模均增长了近一倍，分别(bie)增长203.46亿元、202.34亿元。
截至2023年(nian)12月末，规模排名前10的深市非货币ETF总规模为2006.21亿元，占(zhan)ETF总规模的40.81%。
表3：深交所规模排名前十(shi)ETF（非货币）
全年(nian)成交额近6万(wan)亿，国(guo)开债ETF、国(guo)开ETF表现亮眼
在市场活跃度方面，根据深交所基金部数据，深市ETF全年(nian)累计成交金额59349.02亿元。
具体看深市ETF全年(nian)成交金额排名前十(shi)榜单，国(guo)开债ETF（159649）、国(guo)开ETF（159650）和(he)中证1000ETF（159845）排名前三，2023年(nian)成交金额分别(bie)为4780.94亿元、3974.58亿元和(he)3561.69亿元。
值得一提的是，从单月成交金额来看，国(guo)开ETF（159650）自(zi)2023年(nian)5月至12月连续八个月居榜首席位。
据悉，国(guo)开ETF（159650）系国(guo)内首批发(fa)行的政策金融债ETF，采(cai)取完全复制法跟踪中债0-3年(nian)国(guo)开行债券指数，后者成分券包括国(guo)家开发(fa)银行在境内公开发(fa)行且上市流通的待偿期3年(nian)以内(包含3年(nian))的政策性银行债，包含扶贫专项债，不包含二级(ji)资本债、次级(ji)债。这也就(jiu)意味着(zhe)，国(guo)开ETF（159650）的投资组合全仓利率(lu)债，具有信用风险较低、流动性好等(deng)优势。
国(guo)开ETF（159650）于2022年(nian)10月28日登陆深交所，自(zi)上市以来就(jiu)展现出良好的流动性。根据wind数据，截至2024年(nian)1月23日，该ETF上市以来日均成交额高达16.83亿元，在利率(lu)债ETF中表现突出。
与此同时，国(guo)开ETF（159650）还(hai)展现出了良好的收益能力。wind数据显示，自(zi)上市以来，国(guo)开ETF（159650）的净值整体上行，2024年(nian)1月23日最新单位净值为102.86元。
图/国(guo)开ETF（159650）上市以来净值表现
来源：wind
而(er)全年(nian)成交金额排名居首的国(guo)开债ETF（159649），自(zi)然也毫(hao)不逊色。深交所基金部数据显示，国(guo)开债ETF（159649）霸(ba)榜2023年(nian)1月至4月深市ETF单月成交额首位，且领(ling)先较多，在2023年(nian)5月至12月期间的成交金额亦是位居前列(lie)。
据公开资料，国(guo)开债ETF（159649）是国(guo)内首只成立、上市的国(guo)开债ETF，同时属于首批政金债ETF，也是国(guo)内首批投资于交易(yi)所和(he)银行间市场的跨市场债券ETF，具有投资门槛低、投资难度低、交易(yi)成本低、交易(yi)效率(lu)高等(deng)优势。
流动性和(he)业绩表现上，国(guo)开债ETF（159649）自(zi)2022年(nian)10月24日上市以来，日均成交金额为19.80亿元，高于国(guo)开ETF（159650）；净值整体增长，2024年(nian)1月23日最新单位净值为103.43元。
图/国(guo)开债ETF（159649）上市以来净值表现
来源：wind
13家基金管理人深市ETF规模超百亿，华夏基金位居榜首
深交所基金部数据显示，截至2023年(nian)12月末，共(gong)有40家基金公司在深交所发(fa)行上市非货币ETF产品，其(qi)中13家基金公司管理深市ETF规模超过百亿，8家管理规模超过200亿。
具体而(er)言，华夏基金以795.51亿元的资产管理规模位列(lie)第一，其(qi)共(gong)有32只深市非货币（下同）ETF产品，显著领(ling)先于其(qi)他基金公司的深市ETF产品数量。
易(yi)方达基金的资产管理规模排名第二，相(xiang)比2022年(nian)年(nian)末，其(qi)深市ETF产品数量和(he)规模均实现大福增长，深市ETF数量在2023年(nian)新增6只至21只，ETF总规模由471.31亿元增至727.35亿元，增幅54.33%。
此外，深市ETF资产管理规模居前的嘉实基金、广发(fa)基金、华安基金、天弘基金、博时基金、富国(guo)基金等(deng)，均在2023年(nian)实现较大幅度增长，华安基金、富国(guo)基金更是从“百亿梯队”分别(bie)跃升进入“三百亿梯队”、“两百亿梯队”，2023年(nian)年(nian)末深市ETF资产规模分别(bie)为322.72亿元、258.32亿元。
表5：基金管理人深市ETF规模排名（非货币）
ETF性价比日益突出，2024年(nian)有望继续增长
实际(ji)上，深市ETF市场的良好发(fa)展，与深交所创新指数编制方法和(he)产品体系密切相(xiang)关(guan)。
据悉，2023年(nian)，深交所和(he)深圳证券信息有限公司（以下简称(cheng)“深证信息”）联合编制并发(fa)布深证50指数，补(bu)足了深市单市场核(he)心宽基指数短板；联合中证指数有限公司（以下简称(cheng)“中证指数”）编制并发(fa)布中证A50指数和(he)中证市场龙头50指数，进一步丰富和(he)完善(shan)了超大盘宽基指数体系。
同时，深交所联合深证信息围绕深市主(zhu)板和(he)创业板加大指数供给，深证信息发(fa)布了深证主(zhu)板50指数、创业板中盘200指数和(he)创业板小盘300指数。目前，4只跟踪创业板中盘200指数的ETF已推出，3只跟踪深证主(zhu)板50指数的ETF已获批。
此外，深交所还(hai)联合中证指数研发(fa)更具投资价值的行业精选指数体系，创新行业主(zhu)题指数编制方法。目前中证指数已发(fa)布半导体行业、计算机行业和(he)通信设备及(ji)电信运营服务行业共(gong)3条行业精选指数。
展望2024年(nian)，深交所在《ETF市场发(fa)展白皮书（2023年(nian)）》中表示，2023年(nian)权(quan)益市场走弱，主(zhu)动股票基金规模缩减，但被动指数基金规模不减反增。随着(zhe)主(zhu)动产品能获取的超额收益有所下降，被动投资获取市场平均收益的吸引力逐渐(jian)凸显。随着(zhe)市场波(bo)动和(he)整体估值下行，ETF的性价比日益突出，配置价值逐步提升，吸引资金积极参与，进而(er)带(dai)动ETF规模的逆势增长。