自(zi)今年4月底(di)马斯克(ke)访华以来，有关特斯拉FSD进入中国市(shi)场的消息就不胫而走。曾经作为营(ying)销亮点的高级别智能驾驶技术(shu)，正逐渐(jian)演变为新能源汽(qi)车的标配，成为市(shi)场预期的下一个成长因素。
那么国内市(shi)场的车企们做好准备迎接高阶智能驾驶时代了吗？
1、高级别智能驾驶开始进入加速阶段
国内智能汽(qi)车行(xing)业目前的特点在于高级别智能驾驶渗透率正在加速，同时开始下沉到(dao)中低端车型。
（1）高级别智能驾驶渗透率加速
15%的新兴产(chan)品渗透率是一个重要分水岭，代表(biao)着新兴市(shi)场逐步被主流(liu)人群接受，后续发展将开始进入加速阶段。
以智能手机和新能源汽(qi)车的渗透率为例，美国的智能手机渗透率也是2009年达到(dao)17%以后得到(dao)迅猛(meng)发展，并在2010年和2011年直(zhi)接涨至27%和42%。新能源汽(qi)车也表(biao)现出同样的趋势，渗透率在突破15%后开始加速。
高级智能驾驶在今年初迎来渗透率奇点，新能源乘(cheng)用(yong)车L2+高级别的辅助驾驶功能装车率已经达到(dao)13.3%，高级别智能驾驶将进入加速阶段。
（2）中低端车型也有望搭载高级别智能驾驶系统
硬件成本的下降，让高级别智能驾驶得以向更低价(jia)位车型渗透。以激光雷达为例，早期的激光雷达价(jia)格(ge)多在2000-3000美元，如今国内的主流(liu)价(jia)格(ge)已经降至500-1000美元。
今年前两个月，高级别智能驾驶车型（以标配NOA, 自(zi)动导航辅助驾驶计）交(jiao)付均价(jia)从去年的35.91万元降至33.79万元。
目前市(shi)场预计，小鹏可能将在其中低端车型Mona搭载高级别智能驾驶系统。到(dao)时，高级别辅助驾驶将进一步下探。
2、NOA进度上，传统车企落后造车新势力一步
国内智能驾驶主要分为三个阶段：
（1）基础L2级别，可在封闭或(huo)半封闭场景下可实现智能驾驶，仅包括自(zi)动紧急制动和自(zi)适应巡航等辅助功能。
（2）高速道路(lu)NOA（自(zi)动导航辅助驾驶），可在高速高架和环路(lu)等场景下可实现智能驾驶，功能包括自(zi)主上下匝道、主动变道等。
（3）城(cheng)市(shi)NOA（自(zi)动导航辅助驾驶）阶段，可在城(cheng)市(shi)里可实现智能驾驶，能够处理(li)日(ri)常交(jiao)通场景中的车与(yu)车、车与(yu)人、车与(yu)其他交(jiao)通参与(yu)要素交(jiao)互。
目前前两个阶段已经成功渡过，在第三阶段，NOA开拓的城(cheng)市(shi)数量多少，以及智驾算(suan)法(fa)性(xing)能直(zhi)接决(jue)定了目前车企的智驾实力。
目前来看，造车新势力们明显具备先发优势，而传统车企则继续落后。
（1）造车新势力领先了一大步
在城(cheng)市(shi)NOA进度方面，造车新势力们总体分为四个梯队，之间的差距都不小，要想赶(gan)上前一梯队水平均需半年至1年的时间：
1）第一梯队已实现全国范围NOA推(tui)送
目前，华为系（包括问(wen)界和阿维塔）和小鹏构成了电动汽(qi)车行(xing)业的第一梯队。
截至今年5月，这两家公司的NOA（导航辅助）系统已经覆盖(gai)了全国所有城(cheng)市(shi)，支持城(cheng)市(shi)主干道、支路(lu)以及国道、县道和乡道。
根据(ju)各大新能源车企设定的2024年全年NOA城(cheng)市(shi)数量目标，短期内看来，没有其他国内新能源车企能够动摇这两家公司在行(xing)业中的领先地位。以小鹏为例，小鹏的智能驾驶系统在硬件和软件方面，都在造车新势力中名列前茅。
硬件方面，小鹏智能系统的传感器高达32个，是造车新势力中传感器数量最多的车企，形成了摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+激光雷达+高精度定位的全面组合；
软件方面，智能驾驶的算(suan)法(fa)迭代过程是从2D直(zhi)视图+CNN——BEV+Transformer——端到(dao)端。
目前，大多数造车新势力仍采取(qu)的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算(suan)法(fa)，通过鸟瞰式视角(jiao)和新型神(shen)经网(wang)络架构Transformer，可以实现进行(xing)2D、3D不同序列之间的转换；
而小鹏已经开始引入AI智驾技术(shu)，通过端到(dao)端大模型，将智驾能力提(ti)升(sheng)2倍。小鹏旗(qi)下三大模型神(shen)经网(wang)络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain不仅提(ti)升(sheng)了自(zi)动驾驶系统的场景理(li)解能力和逻辑推(tui)理(li)能力，而且还能能通过不断学习人类驾驶策略，进行(xing)数据(ju)训练(lian)，从而提(ti)升(sheng)智能驾驶的舒适度和安(an)全性(xing)。
2）第二(er)梯队已开启部分城(cheng)市(shi)NOA，年底(di)有望实现全国落地
第二(er)梯队包括理(li)想、蔚来、智己和极越等车企，尽管未能实现全国范围的NOA推(tui)送，但是也取(qu)得了不错的城(cheng)市(shi)开拓进展。截止今年5月份(fen)，他们的NOA城(cheng)市(shi)开拓数量分别是110座、726座、4座和5座。
这四家新能源车企今年的NOA目标，均是在今年年底(di)能够跟上第一梯队的步伐(fa)，实现NOA全国范围的推(tui)送。
3）第三梯队暂未实现城(cheng)市(shi)NOA落地，但今年年底(di)前能达成
第三梯队包括小米汽(qi)车、极氪和零跑汽(qi)车等车企，截止目前都还未能真正实现城(cheng)市(shi)NOA的推(tui)送，但是对于智能驾驶领域依旧十(shi)分重视，短期内有望达成正式推(tui)送。
其中，小米汽(qi)车有望在今年5月底(di)率先实现10座城(cheng)市(shi)的NOA系统落地，并计划在年底(di)将数量提(ti)升(sheng)10倍至100座城(cheng)市(shi)；零跑汽(qi)车和极氪则计划在2024年下半年正式开启城(cheng)市(shi)NOA，年底(di)有望实现首批城(cheng)市(shi)落地。
至于处于最末流(liu)梯队的造车新势力如哪吒等，明显在智能驾驶领域投入不大，今年在城(cheng)市(shi)NOA领域恐也难有进展。
（2）传统车企再次落后
传统车企目前没有一家完成城(cheng)市(shi)NOA落地，比亚迪(di)腾势和长城(cheng)汽(qi)车也只是处于部分城(cheng)市(shi)的NOA测试阶段，勉强触及造车新势力第三梯队水准。
传统车企落后的主要原因，还是在于初期对智能驾驶的不重视，比亚迪(di)董事(shi)长王传福(fu)在2023年初仍然对自(zi)动驾驶有所保留。
不过，比亚迪(di)已经快速转向，其智驾工程师已经超过4000人。公司表(biao)示后续还将在智驾研发上投入1000亿元，计划将自(zi)研的高阶智能驾驶辅助系统“天神(shen)之眼(yan)”部署(shu)在20万以上所有车型。
电动车的下半场，已经转向智能化，小鹏、华为已经领先，但智驾的竞争程度不会比电动化时低，只是这一次依旧会带(dai)来大洗(xi)牌。
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