中国网财经4月12日讯 随着2023年(nian)度财报的(de)陆(lu)续揭晓，金融科技行业的(de)业绩情况成为市场关注的(de)焦点。陆(lu)金所控股、奇富科技、乐信等(deng)八家知名金融科技公司均实现了盈利，共同为行业贡献(xian)了超(chao)过145亿元(yuan)的(de)盈利总额(e)。
综合(he)来(lai)看，大部分公司的(de)营收与净利润(run)均有所增(zeng)长。素喜智研高级研究员苏筱芮指出(chu)，宏观(guan)经济的(de)回暖以(yi)及消费氛围的(de)积极营造，为上(shang)述公司的(de)业绩增(zeng)长奠定了坚实基础。
但(dan)数据也显示，行业整体存在逾(yu)期率上(shang)升的(de)情况。
八家公司共计盈利145亿
在盈利能(neng)力方面，奇富科技以(yi)42.85亿元(yuan)的(de)净利润(run)领(ling)跑，信也科技和宜人(ren)金科分别以(yi)23.8亿元(yuan)和20.8亿元(yuan)的(de)净利润(run)紧随其后。特别是宜人(ren)金科，其净利润(run)同比增(zeng)长高达74.09%，成为增(zeng)长最快(kuai)的(de)企业之(zhi)一。
然而，在营收规模方面，陆(lu)金所控股虽然位居(ju)榜(bang)首，但(dan)其业绩却出(chu)现了明显的(de)下(xia)滑。去年(nian)，陆(lu)金所实现营收342亿元(yuan)，同比下(xia)滑了41.1%；净利润(run)更是下(xia)滑了89.8%，仅为8.87亿元(yuan)。对此，博通咨询资深分析师王蓬博表示，陆(lu)金所的(de)业绩分化(hua)属于特例，这主要与其刚刚完(wan)成的(de)转型有关。
与此同时，乐信和小赢科技在营收和净利润(run)方面均实现了双位数的(de)增(zeng)长。乐信实现净利润(run)18亿元(yuan)，同比增(zeng)长41.1%，营收达到131亿元(yuan)，同比增(zeng)长32%；小赢科技实现净利润(run)约为11.87亿元(yuan)，同比增(zeng)长46.2%，营收总额(e)为48.149亿元(yuan)，同比增(zeng)长35.1%。
维信金科虽然营收达到35.7亿元(yuan)，同比增(zeng)长14.4%，但(dan)净利润(run)却同比下(xia)降14.8%，至4.54亿元(yuan)，显示出(chu)增(zeng)收不增(zeng)利的(de)态势。
“整体上(shang)看，金融科技机构资金成本在下(xia)降，与银行的(de)合(he)作也更加(jia)紧密了，运营的(de)效率在提升，同时机构间合(he)作增(zeng)加(jia)也导致了流量没(mei)有被浪费。”王蓬博表示。
M3+人(ren)群占比提高
根据各(ge)家公司财报数据，年(nian)内各(ge)机构放款规模、在贷余额(e)也呈现出(chu)不同变化(hua)。除了陆(lu)金所控股外，其余七家机构在2023年(nian)的(de)撮合(he)放款规模均实现了两位数的(de)增(zeng)长。
在贷余额(e)部分，3家金融科技公司仍是“千亿俱乐部”成员：截至2023年(nian)12月31日，陆(lu)金所控股、奇富科技、乐信在贷余额(e)总额(e)分别为3154亿元(yuan)、1864.78亿元(yuan)、1240亿元(yuan)，同比分别增(zeng)长-45.3%、14.1%、24.5%。
然而，逾(yu)期率作为衡量金融科技企业风险控制能(neng)力的(de)关键指标，在2023年(nian)年(nian)末呈现出(chu)不同程度的(de)上(shang)升。
以(yi)超(chao)过90天未偿(chang)还贷款的(de)M3+逾(yu)期率为例，报告期末，陆(lu)金所控股M3+逾(yu)期率达到4.1%(较2022年(nian)末增(zeng)加(jia)1.5个百分点)；奇富科技M3+逾(yu)期率2.35%(较2022年(nian)末增(zeng)加(jia)0.32个百分点)；信也科技M3+逾(yu)期率为1.93%(较2022年(nian)末增(zeng)加(jia)0.51个百分点)；嘉银科技M3+逾(yu)期率为1.48%(较2022年(nian)末增(zeng)加(jia)0.3个百分点)。
王蓬博表示，这主要受到宏观(guan)经济承压、市场竞争激烈以(yi)及部分企业获客标准降低(di)等(deng)多重因素的(de)影响。在他看来(lai)，金融科技企业需要重视这一趋势，加(jia)强风险控制能(neng)力，以(yi)确保业务的(de)稳健(jian)发展(zhan)。
积极拓展(zhan)国际业务
在市场竞争激烈、资产质量承压的(de)双重背景下(xia)，上(shang)市金融科技公司积极寻找(zhao)新的(de)增(zeng)长点。据零壹智库引(yin)用报道称，在市场环境相对成熟的(de)印尼，现金贷的(de)前五大玩(wan)家均来(lai)自中国，包括洋钱(qian)罐(guan)的(de)Easycash，拍拍贷的(de)Adakami，摩比神(shen)奇的(de)Rupian Cepat,ADVANCE.AI(领(ling)创集团控股)的(de)Kredit Pintar,以(yi)及印闪(王一戈控股，红(hong)杉资本投资)的(de)Adapundi。
财报显示，2023年(nian)信也科技在国际市场上(shang)的(de)营业收入实现了显著增(zeng)长，同比增(zeng)长85.9%，占集团总营收的(de)17%。据了解(jie)，信也科技的(de)海外业务组建了一支本地(di)化(hua)率超(chao)过80%的(de)国际化(hua)团队，整合(he)了印尼本土核(he)心资源。
在财报电话会(hui)上(shang)，信也科技相关负责人(ren)介绍：预(yu)计印尼业务在2024年(nian)全(quan)面实现盈利；信也科技在菲律宾也获得当地(di)监管部门(men)颁发的(de)相关金融借贷牌(pai)照，在菲律宾市场的(de)规模排名第二；此外，在拉美地(di)区开展(zhan)科技服务业务。
嘉银金科在财报中未披露具体数据。但(dan)其在2023年(nian)三(san)季报中披露，公司已经在非洲(zhou)尼日利亚取得了阶(jie)段性突破，盈利能(neng)力取得明显改善(shan)。乐信在财报电话会(hui)中提到，出(chu)海是公司未来(lai)的(de)战略方向之(zhi)一，目前公司在东南亚与南美初步展(zhan)业。维信金科则称，通过收购(gou)一家在葡萄牙银行注册的(de)信贷机构，从而进军葡萄牙及更广泛的(de)欧洲(zhou)市场。
苏筱芮表示，实际上(shang)，从三(san)、五年(nian)前开始，金融科技出(chu)海就已经处于前期探索的(de)过程中，但(dan)彼时面临海外监管环境不确定性较多、风控水平较为局限等(deng)现实困境，但(dan)如今海外环境的(de)不确定因素有所减(jian)少，机构自身在海外风控等(deng)业务的(de)探索也逐步成熟，预(yu)计后续将有更多机构进一步进军海外市场，寻找(zhao)更多业务增(zeng)长点。