近两年(nian)来，4D成像(xiang)毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)的热度一路攀升，如今到了2024年(nian)，规模化量产元年(nian)已至的声音已越来越响。光是近一个月时(shi)间(jian)，该领域新(xin)品发布与上(shang)车消息不(bu)断。
5月15日，蔚来汽车第二品牌乐道L60直接全系标配4D成像(xiang)毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)，不(bu)止如此，蔚来NT3.0平台车型也都将全系标配，其供应商赛(sai)恩领动(dong)背后，多次(ci)出现小米(mi)和蔚来资(zi)本的投资(zi)身影；5月9日，华为乾??发布高精度4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)，探测距离增至280米(mi)，成像(xiang)精度提升4倍，时(shi)延降低(di)65%，并支持泊车模式，全面提升了智(zhi)能驾驶感知(zhi)能力；4月24日，Uhnder推出全新(xin)4D数字(zi)成像(xiang)雷(lei)达(da)解决方案S81，采用(yong)高度集成的单芯片(pian)方案，支持多达(da)96个MIMO通道，性价比(bi)优势提升明显。
截至目(mu)前，包括(kuo)乐道L60、上(shang)汽飞凡R7、理想L7、长安深蓝SL03、路特斯Eletre等车型皆以搭载4D成像(xiang)雷(lei)达(da)量产上(shang)市。
在技(ji)术积累、市场与资(zi)本的多方推动(dong)下，一场高调的前装上(shang)车之路，已由4D成像(xiang)雷(lei)达(da)掀起(qi)。
Uhnder 4D数字(zi)成像(xiang)雷(lei)达(da)芯片(pian)；图片(pian)来源：Uhnder
4D成像(xiang)雷(lei)达(da)，或迎(ying)规模化量产元年(nian)
回顾最近两年(nian)的4D成像(xiang)雷(lei)达(da)赛(sai)道动(dong)向，可以清晰看到4D雷(lei)达(da)正(zheng)在快速普(pu)及，不(bu)仅越来越多的科技(ji)公司(si)、新(xin)创企业、传统Tier 1等纷纷涌入该赛(sai)道，同时(shi)不(bu)断有新(xin)车安装，调整车型传感器(qi)配置。
关于4D成像(xiang)雷(lei)达(da)的布局，国外(wai)厂(chang)商和传统Tier 1的动(dong)作(zuo)要相对较早。
举例来看，以色列公司(si)Arbe早在2019年(nian)推出车载4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)Phoenix；2021年(nian)，大陆集团(tuan)联(lian)合赛(sai)灵(ling)思发布全球首(shou)个可量产的4D成像(xiang)雷(lei)达(da)ARS540；2022年(nian)，Uhnder发布首(shou)个通过汽车级(ji)认证的4D 数字(zi)成像(xiang)雷(lei)达(da)解决方案S80雷(lei)达(da)芯片(pian)并实(shi)现量产；2023年(nian)，博世宣布放弃开发自动(dong)驾驶激光雷(lei)达(da)，资(zi)源将倾(qing)斜于4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)等其他雷(lei)达(da)的研发……
国内除了华为等科技(ji)巨头，其他玩家大多都是最近几年(nian)涌现出来的新(xin)创公司(si)，且(qie)随着汽车智(zhi)能化不(bu)断提速，越来越多企业开始进场。
包括(kuo)赛(sai)恩领动(dong)、傲图科技(ji)、森思泰克、木牛科技(ji)、承泰科技(ji)、纵目(mu)科技(ji)、几何伙伴、楚航科技(ji)、行易道、等逾20家公司(si)已有所(suo)布局，甚至不(bu)少已经拿下车企项(xiang)目(mu)定点，部分进入前装量产阵(zhen)营。如赛(sai)恩领动(dong)产品上(shang)车乐道，森思泰克4D成像(xiang)雷(lei)达(da)STA77-6搭载理想L7量产上(shang)市，纵目(mu)科技(ji)产品搭载至问界M5，复睿(rui)智(zhi)行将向头部主(zhu)机厂(chang)交付(fu)4D毫(hao)米(mi)波前向雷(lei)达(da)硬件产品及相应的算法开发等。
图片(pian)来源：赛(sai)恩领动(dong)
业内普(pu)遍认为，背靠中汽车愈(yu)发完善的供应链体(ti)系和智(zhi)能电动(dong)汽车生态，本土厂(chang)商4D成像(xiang)雷(lei)达(da)有望加速上(shang)车，甚至“弯道超(chao)车”。2024年(nian)，4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)也将迎(ying)来规模化量产元年(nian)。
Uhnder 公司(si)芯片(pian)副总裁(cai)Max Liberman日前在接受盖世汽车采访时(shi)直言，“中国市场的发展比(bi)其他任(ren)何区域都要快。原因之一在于中国消费者(zhe)在购车的时(shi)候，他们会主(zhu)动(dong)去了解这辆车搭载了什么摄像(xiang)头、什么激光雷(lei)达(da)或是毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)等等，但这种(zhong)情况在欧美不(bu)太常见。所(suo)以我们认为数字(zi)成像(xiang)雷(lei)达(da)在中国市场的发展会更(geng)快。”
面对庞大的中国市场需求(qiu)，就在日前，Uhnder与华域汽车电子分公司(si)达(da)成战略合作(zuo)，将共同推出车载数字(zi)雷(lei)达(da)以及下一代ADAS感知(zhi)解决方案。Uhnder透露，未来也不(bu)排除成立中国子公司(si)或是合资(zi)公司(si)等计划。
事实(shi)上(shang)，Uhnder此番在华布局动(dong)作(zuo)，也是海(hai)外(wai)厂(chang)商抢滩国内4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)市场的一道缩影。未来随着海(hai)外(wai)厂(chang)商的在华布局战略愈(yu)发紧密，这势必会引来赛(sai)道更(geng)为激烈的竞(jing)争。
4D成像(xiang)雷(lei)达(da)热风吹得正(zheng)当时(shi)
众所(suo)周(zhou)知(zhi)，雷(lei)达(da)并不(bu)是一项(xiang)陌生的新(xin)技(ji)术，传统毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)发展至今也已上(shang)车30余年(nian)，然而(er)期间(jian)一直不(bu)温不(bu)火。直到4D成像(xiang)技(ji)术的突破，才让毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)真正(zheng)走到聚光灯下。
作(zuo)为一种(zhong)延伸的毫(hao)米(mi)波技(ji)术，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)较3D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)有两大核心技(ji)术突破：首(shou)先是在探测物体(ti)距离、速度、水平角三个维度之上(shang)，增加了高度（俯仰角）信息，可以实(shi)时(shi)追踪物体(ti)的运动(dong)轨迹，更(geng)具备“成像(xiang)”能力；其次(ci)是收发天(tian)线更(geng)多，点云分辨(bian)率更(geng)高，能接近低(di)线束激光雷(lei)达(da)的水平。
除此之外(wai)，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)探测距离达(da)300米(mi)的各种(zhong)物体(ti)，作(zuo)为对比(bi)，激光雷(lei)达(da)一般(ban)感知(zhi)距离在210-250米(mi)左(zuo)右。并且(qie)，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)的成本优势也较为突出，其成本仅为激光雷(lei)达(da)的10%-20%。
正(zheng)是基于这些优势，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)的热度不(bu)断攀升，去年(nian)初特斯拉HW 4.0平台为4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)留下百兆网接口的消息直接为该赛(sai)道添上(shang)一把火。
这也不(bu)仅把表现在企业布局动(dong)作(zuo)中，也立马(ma)反映到了资(zi)本市场。据不(bu)完全统计，2023年(nian)以来，国内至少有10家4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)企业获得融资(zi)，已披露融资(zi)总额超(chao)十亿元。像(xiang)是蔚来、小米(mi)、百度，乃至禾赛(sai)科技(ji)CEO李一帆(fan)都曾(ceng)出手投资(zi)过4D雷(lei)达(da)新(xin)创公司(si)。
且(qie)不(bu)得不(bu)承认的是，在格外(wai)强调降本增效的当下，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)的这股热风，可谓吹得很是时(shi)候。
曾(ceng)几何时(shi)，国内智(zhi)能电动(dong)汽车疯狂堆料，长城(cheng)的沙(sha)龙机甲龙负责人“4颗(ke)（激光雷(lei)达(da)）以下，请别说话”的豪(hao)言喊出多数走中高端(duan)路线车企的心声；现如今，降本增效承压，去激光雷(lei)达(da)的声音此起(qi)彼伏。来自4D成像(xiang)雷(lei)达(da)在技(ji)术与成本方面的两大“利刃”，正(zheng)刺向L2+级(ji)智(zhi)能驾驶领域，抢夺激光雷(lei)达(da)市场。
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尽管(guan)从整体(ti)市场来看，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)尚未实(shi)现大规模上(shang)车，尚处于小规模试(shi)用(yong)阶段。但在Max Liberman看来，目(mu)前4D成像(xiang)雷(lei)达(da)在性能方面已渐渐可以和激光雷(lei)达(da)持平，并且(qie)成本进一步(bu)降低(di)，未来随着技(ji)术越来越成熟，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)的市场份额也将进一步(bu)扩大。
这正(zheng)也回应了业内对4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)市场定位仍不(bu)够明确的一些声音――现阶段，市面上(shang)基础的L2智(zhi)驾方案普(pu)遍选择1V1R感知(zhi)方案，即普(pu)通的毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)加摄像(xiang)头以追求(qiu)极致成本，而(er)更(geng)高阶的L2+智(zhi)驾方案大多数仍采用(yong)激光雷(lei)达(da)，那么4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)的成长空间(jian)在哪？
根据多位业内人士的观点，答案在L2+，乃至L3级(ji)别目(mu)标市场。
感知(zhi)“新(xin)贵”欲与激光雷(lei)达(da)分天(tian)下
汽车智(zhi)能化发展这么多年(nian)，各种(zhong)感知(zhi)技(ji)术在争议中演(yan)进，多种(zhong)传感器(qi)对周(zhou)围环境信息的获取能力及其优劣，业界多有分辨(bian)。4D成像(xiang)雷(lei)达(da)作(zuo)为技(ji)术上(shang)的“感知(zhi)新(xin)贵”，被不(bu)少业内人士认为是L2+智(zhi)能驾驶感知(zhi)硬件的最佳性价比(bi)方案。
Uhnder首(shou)席(xi)执行官兼联(lian)合创始人Manju Hegde去年(nian)底曾(ceng)谈到，但于现在的L2++级(ji)别和NOA功能来说，分辨(bian)率达(da)到约0.5°到1°就已足够，4D数字(zi)成像(xiang)雷(lei)达(da)可以替代激光雷(lei)达(da)。不(bu)过往更(geng)高级(ji)别发展，还是需要激光雷(lei)达(da)进行加持。
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“随着自动(dong)驾驶往更(geng)高级(ji)别发展，1V1R的方案是远远不(bu)够的。”Max Liberman也强调，激光雷(lei)达(da)在某些特定的场景具有优势，但还是会受恶(e)劣天(tian)气的影响。雷(lei)达(da)是唯一不(bu)受天(tian)气影响的传感器(qi)，因而(er)也是自动(dong)驾驶必不(bu)可少的。同时(shi)，在成本方面，成像(xiang)雷(lei)达(da)较激光雷(lei)达(da)有绝对优势。此外(wai)，激光雷(lei)达(da)的设计尺寸(cun)难以变得特别小或是特别紧凑，这也是限制其发展的一个原因。
当前，国内智(zhi)能电动(dong)汽车已经普(pu)遍进入了L2级(ji)智(zhi)能驾驶阶段。根据盖世汽车研究院最新(xin)数据，2024年(nian)1-3月新(xin)能源乘(cheng)用(yong)车市场L2级(ji)别（含(han)L2+、L2++）标配量达(da)92.4万辆，市场渗透率超(chao)过53.3%。其中，20万以上(shang)价格区间(jian)车型L2渗透率已经超(chao)过89%以上(shang)。
随着智(zhi)能驾驶不(bu)断向上(shang)发展，更(geng)高级(ji)别的智(zhi)能驾驶渗透率也有望不(bu)断提升。毋庸置疑(yi)的是，这将推动(dong)未来雷(lei)达(da)出现爆发式的增长，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)市场的体(ti)量也会不(bu)断扩大。根据Yole统计的数据，到2028年(nian)，4D雷(lei)达(da)市场规模将达(da)到83亿美元，较2022年(nian)增长36%。其中，4D成像(xiang)雷(lei)达(da)市场规模为22亿美元，较2022年(nian)增长49%。
在4D雷(lei)达(da)热度一路飙升之际(ji)，一个有趣的现象(xiang)是，一直饱(bao)受高昂成本诟病(bing)的车载激光雷(lei)达(da)市场，正(zheng)逐(zhu)渐打入千元级(ji)细(xi)分赛(sai)道。
4月中旬，速腾聚创发布中长距车载激光雷(lei)达(da)MX，价格可下探到200美元；禾赛(sai)科技(ji)推出基于第四代芯片(pian)架构的超(chao)广角远距激光雷(lei)达(da)ATX，虽未公布价格，但屡次(ci)提及“性价比(bi)”；更(geng)早之前，吉(ji)利系的亿咖通发布两款激光雷(lei)达(da)产品，号称其短距激光雷(lei)达(da)的售价能下探到100美元左(zuo)右，长距为200美元左(zuo)右。
与此同时(shi)，随着量产规模的扩大、成本降低(di)和市场定价能力的提升，以禾赛(sai)科技(ji)和速腾聚创为代表的激光雷(lei)达(da)厂(chang)商，正(zheng)逐(zhu)渐走向盈利转正(zheng)。
图片(pian)来源：速腾聚创
技(ji)术向上(shang)，成本向下。在未定的市场格局中，被纯(chun)视觉路线、性价比(bi)等多因素倒逼的激光雷(lei)达(da)，与崛起(qi)中的4D毫(hao)米(mi)波雷(lei)达(da)之间(jian)的较量，想必会持续(xu)一场“掰手腕”的游戏，尤其是面向L2+市场。
总体(ti)上(shang)，随着高阶ADAS渗透率不(bu)断提升，其所(suo)需的高安全冗余需求(qiu)决定来多传感器(qi)融合是未来大势所(suo)趋，激光雷(lei)达(da)、4D成像(xiang)雷(lei)达(da)等传感器(qi)市场未来将保持高速成长。
当然，在现阶段，无需置疑(yi)的是，感知(zhi)“新(xin)贵”4D成像(xiang)雷(lei)达(da)，正(zheng)在搅(jiao)起(qi)一场“平替”风浪。