一、行情回顾
沪指今(jin)日震荡调整，创业(ye)板指走势(shi)稍强，科创50指数(shu)涨超1%。半(ban)导(dao)体产业(ye)链(lian)继续走强，国科微、西测测试、上(shang)海(hai)贝岭、冠石科技、好上(shang)好等(deng)多(duo)股涨停，中芯国际涨近6%。卫星(xing)通信、商业(ye)航天概念低开高走，航天晨(chen)光(guang)3连板，陕西华达、天银机电涨超10%。下跌方面，黄(huang)金股大幅走低，湖(hu)南黄(huang)金跌停，晓程科技跌超10%；电力(li)股下挫，明星(xing)电力(li)、大连热电双(shuang)双(shuang)跌停。个股跌多(duo)涨少，全市场超3500股飘绿(lu)，沪深两市今(jin)日成交7233亿元。
二、当日热点
1.卫星(xing)互联(lian)网
卫星(xing)互联(lian)网板块今(jin)日反包上(shang)涨，航天晨(chen)光(guang)3连板，神开股份连板，天箭(jian)股份涨停。
行业(ye)近期消息较(jiao)多(duo)。
5月29日，工信部网站消息，工信部向北京国电高科科技有限公司(si)颁发天启系列卫星(xing)星(xing)座空间无线电业(ye)务许可。
据(ju)界面新闻5月28日报道(dao)，国际电信联(lian)盟官网显示，上(shang)海(hai)蓝箭(jian)鸿擎科技日前已向国际电联(lian)提交“鸿鹄三号”卫星(xing)星(xing)座申请(qing)备案，该星(xing)座含10000颗(ke)卫星(xing)。
沙特公共投(tou)资基金（PIF）5月27日发布声明，宣布成立卫星(xing)与太空公司(si)Neo Space Group（NSG），旨在发展(zhan)和加(jia)强沙特的商业(ye)航天业(ye)务，并在当地和全球提供(gong)卫星(xing)与航天解(jie)决方案。根据(ju)声明，NSG将投(tou)资于本地和国际资产以及有前景的风险投(tou)资机会。
华创证券认为，我国商业(ye)航天行业(ye)拐(guai)点将至。2021年，中国星(xing)网成立，推动“星(xing)链(lian)”——GW 星(xing)座建设。同年，“G60 星(xing)链(lian)”产业(ye)基地在上(shang)海(hai)松江启动。2022年海(hai)南商业(ye)航天发射场开始建设，2024年1月，海(hai)南省科学技术厅表示，该发射场预计于6月底具备常态化发射能力(li)。2024年3月5日，商业(ye)航天首次写入政府工作(zuo)报告，据(ju)央视网表示，预计2024年我国商业(ye)航天产业(ye)规模将突破2.3万亿元。
西南证券表示，未来(lai)我国低轨卫星(xing)星(xing)座卫星(xing)部署量(liang)巨大，原“GW”星(xing)座申报卫星(xing)数(shu)量(liang)达 12992颗(ke)、G60 星(xing)座远期计划部署12000颗(ke)卫星(xing)左右。结合国内外主流低轨卫星(xing)不同代(dai)次的单(dan)星(xing)重量(liang)，以及星(xing)座建设的规划，我们预计我国远期火箭(jian)运载年需求达千吨量(liang)级，相较(jiao)于2023年153吨的运载量(liang)，增长(chang)空间巨大。
2.国产芯片
国产芯片板块今(jin)日再度大涨，扬帆(fan)新材、上(shang)海(hai)贝岭等(deng)多(duo)股涨停。
申万宏源预计大基金三期投(tou)资规模最大领域仍以重资产模式的制造领域为主，先进制程逻辑芯片及存(cun)储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投(tou)资，有望带来(lai)扩产加(jia)速。国内先进制程产线的设备国产化需求相对(dui)更高，先进制程扩产将带来(lai)国内设备公司(si)整体市占率的被动提升。根据(ju)SEMI，预计2024年国内半(ban)导(dao)体设备市场空间超2100亿元。
华金证券表示，随着AI应用需求持续释放，“先进存(cun)力(li)”建设势(shi)在必行，存(cun)储芯片或(huo)成为国家大基金三期的重点投(tou)资对(dui)象。当前国内存(cun)储原厂扩产项目正有序推进，稼动率亦稳步提升，在国家大基金三期的政策加(jia)速催化下，存(cun)储产业(ye)链(lian)相关的设备、材料等(deng)厂商迎(ying)来(lai)黄(huang)金发展(zhan)机遇。
3.手机产业(ye)链(lian)
手机产业(ye)链(lian)今(jin)日也出现异动，兆(zhao)威(wei)机电、冠石科技涨停，果链(lian)双(shuang)雄(xiong)歌尔股份涨超5%，立讯精密涨3%。
消息上(shang)，IT之家5月28日消息苹果公司(si)的 iPhone 在中国市场强势(shi)复苏，上(shang)个月出货量(liang)同比飙升52%。
苹果全球开发者大会即将于2024年6月10日开幕，苹果公司(si)将如何在其产品线中融入AI技术，成为此次大会的最大亮点。
太平洋证券表示，随着AI进入应用推广和商业(ye)化的下半(ban)场，AI技术从云(yun)端向终端设备的渗透将改变人机交互的方式。最近，GPT-4o和Gemini系列的应用目前更多(duo)集中在手机等(deng)移动设备上(shang)，展(zhan)示了语音助手和视频语音交互等(deng)新功能。大模型应用的升级对(dui)硬件设备提出了更高的要求，有望推动硬件升级，带动新增设备需求。
山西证券也认为，当前消费终端技术革(ge)新放缓，硬件换机周期拉长(chang)，AI将有力(li)拉动新一轮周期。AI硬件对(dui)终端整机代(dai)工、芯片、结构件、存(cun)储等(deng)众多(duo)环节有更高技术需求，价值量(liang)的提升及终端换机周期将带动国内供(gong)应链(lian)享受创新溢价。
除上(shang)述热点外，光(guang)伏、氢能源、新能源汽车等(deng)都有活跃(yue)；跌幅方面，有色金属(shu)、黄(huang)金集体大跌，房地产链(lian)也继续调整态势(shi)。总的而(er)言，市场今(jin)日量(liang)能未有明显提升，资金观望情绪(xu)浓厚。
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