本周日(6月2日),中东石油巨头沙特阿美公司正式开启了股票配(pei)售,计划为沙特政(zheng)府筹集约120亿美元资金(jin)。据市场消息称,这次配(pei)售的股票在几(ji)小时内就已(yi)获得超(chao)额(e)认购。
据沙特交易所(suo)今日声明,沙特阿美当日启动了股票二次发行,共计出售15.45亿股公司股票,约占其已(yi)发行股份的0.64%。沙特阿美将股票发行价格(ge)区间设(she)定为每(mei)股26.70沙特里亚尔(er)至29沙特里亚尔(er)。以此计算,沙特阿美此次募资规模将在110亿美元至119亿美元。
此次配(pei)售计划沙特阿美已(yi)筹备多年,试图寻求吸引国际上(shang)更多的投资者。对(dui)投资者来说,沙特阿美每(mei)年约千亿美元的股息是一个巨大的吸引点,这是世界上(shang)最高(gao)规模的股息之一。
此前有分析师认为,气候变化、以及石油需求前景存在的长期风险,或许会(hui)成为投资者最大的顾虑之一。不过,总额(e)近120亿美元的股票配(pei)售在几(ji)小时内即获超(chao)额(e)认购的事实,证明了沙特阿美股票依旧抢手,这对(dui)沙特政(zheng)府来说也是个福音。
沙特经济的转机能否到来?
2019年12月,沙特阿美在沙特证券交易所(suo)首次公开发行股票,募集了294美元的资金(jin),成为全球有史以来规模最大的IPO。目(mu)前沙特政(zheng)府持有其82%股份,当地主权基金(jin)——公共投资基金(jin)(PIF)持有其16%股份。
时隔四年半,沙特阿美再次启动了股票发行,而此时也正值沙特的关键时刻。
沙特王储穆罕默德·本·萨勒(le)曼正在推进一项耗资数万亿美元的“2030年愿景”计划,希望(wang)彻底改革经济结构,减少对(dui)石油的依赖(lai)。
然而目(mu)前现(xian)状来看,由于沙特石油减产,这一转型(xing)计划中的一些项目(mu)已(yi)经被推迟,而且(qie)当地经济已(yi)经连续三个季度收缩,财政(zheng)预算也已(yi)连续六个季度出现(xian)赤字。
数据显示,今年以来,沙特已(yi)经发行了170亿美元的国际债券,超(chao)过了其他任何新兴市场的主权债务(wu);此外,沙特政(zheng)府今年以来还在国内发行了约合255亿美元的本币票据,高(gao)于去年同期略低于200亿美元的水平。
此外,该国当前的原油收入低于政(zheng)府平衡支出所(suo)需的水平、以及外商直接投资规模亦落后于预期,这些都给沙特经济带来了挑战。
在此之际,沙特阿美此次的配(pei)售可以被视为沙特筹集更多现(xian)金(jin)以填补(bu)预算赤字所(suo)做的努力(li)。好在尽管(guan)石油产量下降,沙特阿美公司仍维持着巨额(e)股息,这或将成为吸引投资者的一大亮点。
沙特阿美首席执行官(guan)阿明·纳赛尔(er)(Amin Nasser)在周四(5月30日)的电话会(hui)议(yi)上(shang)表(biao)示,“此次发行为我们提供了一个扩大沙特和国际投资者股东基础(chu)的机会(hui)。以我们相信公司能为股东提供有吸引力(li)的价值。”
不过,有经济学(xue)家指出,即使是沙特阿美再次出售股票能够给沙特带来”意外之财“,但这也只是沙特“2030年愿景”中所(suo)需巨额(e)投资的一小部分。
来源:财联社