中国经济网北京5月27日(ri)讯今日(ri)，紫光股份(000938.SZ)股价收报22.98元，涨幅2.45%，总(zong)市值657.25亿元。
紫光股份于(yu)5月24日(ri)发布公(gong)告称，上市公(gong)司拟通过全资子公(gong)司紫光国际以支付现金的(de)方式向HPE开曼购(gou)买其所持有(you)的(de)新华三集团有(you)限公(gong)司（简称“新华三”）29%股权，以支付现金的(de)方式向IzarHoldingCo购(gou)买其所持有(you)的(de)新华三1%股权，本次上市公(gong)司合计收购(gou)新华三30%股权，收购(gou)总(zong)价为21.43亿美元，标的(de)资产溢价率443.74%。
紫光股份本次交易的(de)资金来源为上市公(gong)司自有(you)资金及(ji)银行贷款，上市公(gong)司目前拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值的(de)美元贷款，本次交易支付方式为现金支付。
根据《公(gong)司法》《证券法》《上市规(gui)则》等法律、法规(gui)及(ji)规(gui)范性文件(jian)的(de)相关规(gui)定，本次交易的(de)交易对方不属于(yu)上市公(gong)司的(de)关联方。因此，本次交易不构成(cheng)关联交易。
本次交易前36个月内，公(gong)司曾于(yu)2022年7月发生控制权变更(geng)。该次变更(geng)前，公(gong)司实(shi)际控制人为天府清源控股有(you)限公(gong)司（曾用名：清华控股有(you)限公(gong)司），该次变更(geng)完成(cheng)后，公(gong)司无实(shi)际控制人，北京智广(guang)芯成(cheng)为公(gong)司间接控股股东，公(gong)司控股股东仍为西藏紫光通信。本次交易中公(gong)司未向北京智广(guang)芯及(ji)其关联人购(gou)买资产。本次交易完成(cheng)后，公(gong)司的(de)控股股东仍为西藏紫光通信，仍无实(shi)际控制人。本次交易不会导致上市公(gong)司实(shi)际控制权变动(dong)，亦不属于(yu)上市公(gong)司控制权发生变更(geng)之日(ri)起36个月内向收购(gou)人及(ji)其关联人购(gou)买资产的(de)情况，不构成(cheng)《重组管理办法》第十三条规(gui)定的(de)重组上市情形。
截至预案签署日(ri)，新华三控股股东为紫光国际，无实(shi)际控制人。
2023年5月26日(ri)，紫光股份第八届董事会第二十八次会议审议通过，公(gong)司拟通过全资子公(gong)司紫光国际收购(gou)HPE开曼和IzarHoldingCo合计持有(you)的(de)新华三49%股权，同时拟向特定对象发行股票募集资金不超过120亿元用于(yu)收购(gou)新华三49%股权。在综合考虑前期(qi)协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素(su)下，经2024年5月24日(ri)召开的(de)公(gong)司第八届董事会第三十八次会议审议通过，公(gong)司拟对上述股权收购(gou)方案进行调整。
方案调整后，紫光股份对新华三股权的(de)收购(gou)比例由49%调整为30%，本次收购(gou)新华三30%股权的(de)交易作价为214,283.49万(wan)美元（参(can)照与评估报告基准日(ri)2023年12月31日(ri)最近(jin)公(gong)布的(de)2023年12月29日(ri)银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.0827元测算，收购(gou)新华三30%股权交易金额(e)约为1,517,705.66万(wan)元人民币）。根据上述收购(gou)方案调整并结合公(gong)司实(shi)际情况，经与相关中介机构认真研究，公(gong)司决定终(zhong)止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并向深(shen)圳证券交易所申请撤(che)回申请文件(jian)。
紫光股份称，公(gong)司对收购(gou)新华三少数股东股权方案进行调整，系公(gong)司在综合考虑前期(qi)协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素(su)下达成(cheng)的(de)合意，且有(you)利于(yu)公(gong)司尽快完成(cheng)对新华三持股比例的(de)提升。本次收购(gou)新华三30%股权交易完成(cheng)后，公(gong)司对新华三的(de)持股比例由51%增加至81%，公(gong)司每股收益将得到进一步提升，有(you)利于(yu)公(gong)司进一步增强数字经济产业布局，发挥协同效应(ying)，提升核心竞(jing)争力，符合公(gong)司战略发展需要。
紫光股份本次收购(gou)新华三30%股权事项尚需经公(gong)司股东大会审议、取得商务部、国家(jia)发改委、国家(jia)外汇管理局等相关政府部门的(de)批准同意，能否取得上述批准以及(ji)获得相关批准的(de)时间均存在不确定性。根据《后续安排协议》，剩余新华三19%股权存在多(duo)种远期(qi)处置(zhi)安排，紫光国际无法确定性地获得剩余新华三19%股权，紫光国际也没有(you)义务在新华三30%收购(gou)交易交割(ge)后的(de)15个月内购(gou)买剩余新华三19%股权，紫光国际对于(yu)剩余新华三19%股权的(de)收购(gou)存在较大不确定性。
4月29日(ri)，紫光股份发布2023年年度报告和2024年第一季度报告。2023年，公(gong)司实(shi)现营业收入773.08亿元，同比增长4.39%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的(de)净(jing)利润21.03亿元，同比下降2.54%；经营活动(dong)产生的(de)现金流量净(jing)额(e)-18.57亿元，上年同期(qi)为40.19亿元。
2024年第一季度，公(gong)司实(shi)现营业收入170.06亿元，同比增长2.89%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的(de)净(jing)利润4.14亿元，同比下降5.76%；经营活动(dong)产生的(de)现金流量净(jing)额(e)-19.38亿元，上年同期(qi)为-9.53亿元。
