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市场概述
美股两重天：道指回落至三周低位(wei)，纳指连创历史新高，英伟达大涨超7%，财(cai)报后三日(ri)连创历史新高、累(lei)涨20%；特斯拉收跌超1%、科技七巨(ju)头中独跌；游(you)戏驿站一度狂飙40%收涨25%。
美债标售疲软，美债跳水，十年期美债收益(yi)率一度升(sheng)10个基点，两年期收益(yi)率逼近5.0%、创近四周新高。美元指数(shu)盘中创逾一周新低后抹平跌幅；比特币盘中跌超2000美元跌破6.8万关口。
原油和金属齐(qi)涨。美油盘中涨超3%、扭转收盘四连跌，布油两连涨至本(ben)月内(nei)高位(wei)。纽约期金五日(ri)内(nei)首度收涨，告别(bie)两周来收盘低位(wei)。伦铝涨超2%至近两年新高，伦铜伦锡伦铅终(zhong)结四连跌、至少涨近2%。
中国市场方(fang)面(mian)，A股港股全日(ri)震荡(dang)走低，深成指跌超1%，电力及半导体板块逆势上涨。中概股指止住五连跌，小(xiao)鹏汽车收涨近3%，拼多多跌近5%。离(li)岸人民币盘中失守7.26至本(ben)月内(nei)新低。
要闻
深圳下(xia)调个人住房贷款最低首付款比例和利率下(xia)限，首套房首付最低20%；广(guang)州首套房首付最低15%，取(qu)消利率下(xia)限，鼓励规模化租赁机构收购存量商品房。
Open AI官宣：已开始训练下(xia)一代大模型，取(qu)代GPT-4；OpenAI成立新的安全顾问委(wei)员(yuan)会，成员(yuan)全是自己(ji)人。
媒体称马(ma)斯克的xAI拟用英伟达H100开发超算，英伟达股价再创历史新高，财(cai)报后三日(ri)累(lei)涨20%；谷歌版AI PC来了，Chromebook Plus五大AI新功能亮相。
美国两年期和五年期美债标售均不佳，美债跳水、收益(yi)率全线走高。
美联(lian)储最鹰派(pai)高官理事鲍曼再发声：应继续缩表(biao)，政(zheng)策声明需要更多细节；明尼阿波利斯联(lian)储主席：尚未完全排除加息可能性。
深圳下(xia)调个人住房贷款最低首付款比例和利率下(xia)限，首套房首付最低20%；广(guang)州首套房首付最低15%，取(qu)消利率下(xia)限，鼓励规模化租赁机构收购存量商品房。
Open AI官宣：已开始训练下(xia)一代大模型，取(qu)代GPT-4；OpenAI成立新的安全顾问委(wei)员(yuan)会，成员(yuan)全是自己(ji)人。
媒体称马(ma)斯克的xAI拟用英伟达H100开发超算，英伟达股价再创历史新高，财(cai)报后三日(ri)累(lei)涨20%；谷歌版AI PC来了，Chromebook Plus五大AI新功能亮相。
美国两年期和五年期美债标售均不佳，美债跳水、收益(yi)率全线走高。
美联(lian)储最鹰派(pai)高官理事鲍曼再发声：应继续缩表(biao)，政(zheng)策声明需要更多细节；明尼阿波利斯联(lian)储主席：尚未完全排除加息可能性。
美股：道指跌0.55%，标普500指数(shu)涨0.02%，纳斯达克涨0.59%。
欧股：欧洲STOXX 600指数(shu)收跌0.60%。德国DAX 30指数(shu)收跌0.52%。法(fa)国CAC 40指数(shu)收跌0.92%。英国富时100指数(shu)收跌0.76%。
A股：沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业(ye)板指跌1.35%。
美债：到债市尾盘时，十年期美债收益(yi)率约为4.55%，日(ri)内(nei)升(sheng)超8个基点；两年期美债收益(yi)率约为4.98%，日(ri)内(nei)升(sheng)逾3个基点。
商品：WTI 7月原油期货收涨2.11美元，涨幅2.71%，报79.83美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.35%，报84.22美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.94%，报2356.5美元/盎司(si)。LME基本(ben)金属全线收涨，伦铜涨1.7%，伦铝和伦锡涨超2%。
要闻详情
全球重磅
- 上海(hai)楼市新政(zheng)次日(ri)，两大一线城市深圳和广(guang)州也有大动作。深圳首套房最低首付款比例由原来的30%调整(zheng)为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整(zheng)为30%。广(guang)州首套房和二套房最低首付款比例分别(bie)调整(zheng)为15%和25%，取(qu)消利率下(xia)限；鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。
- 券商评“沪九条”：力度超2011年，北广(guang)深有望跟进。平安证券认为，中央“517”政(zheng)策力度已超2008年和2014-2015年，上海(hai)“527新政(zheng)”亦为上海(hai)2011年以来支持力度最大的政(zheng)策，均体现中央强力去库存、维稳市场决(jue)心，若(ruo)后续楼市企稳不及预(yu)期，仍有望更大力度政(zheng)策支持。
- Open AI表(biao)示，新模型预(yu)计将(jiang)带来更高水平的能力，将(jiang)成为聊天机器人、智能助手、搜索引擎和图像生成器在内(nei)的各类人工智能产品的核心引擎，助力OpenAI实现通用人工智能的目标。过去几个月，OpenAI的技术团队中有多名安全方(fang)面(mian)的高层人员(yuan)离(li)职，这些前员(yuan)工中有些人对OpenAI在AI安全方(fang)面(mian)的优(you)先级下(xia)降表(biao)示担(dan)忧。
。媒体称，马(ma)斯克的初(chu)创公司(si)xAI计划采用英伟达的H100芯片开发超算。英伟达发布财(cai)报后三个交易日(ri)股价累(lei)涨20%，市值增加超过4700亿美元。
。这是谷歌将(jiang)人工智能全面(mian)引入Chrome OS操作系统的第一步，售价299至699美元的新版Chromebook笔(bi)记本(ben)电脑还为新用户首年白送240美元的谷歌AI工具包，公司(si)高管称这是与微软和苹果“AI打擂台”的竞(jing)争优(you)势所在。
。分析称，两年期美债标售非(fei)常糟糕，国外买家的需求非(fei)常疲软，标售结果公布后，十年期美债收益(yi)率飙升(sheng)至4.50%以上。5年期美债拍卖是当日(ri)的第二次令人失望的拍卖，虽然远没(mei)有两年期那么糟糕，但拍卖结果也足以将(jiang)收益(yi)率推得更高，因为人们(men)对美债收益(yi)率飙升(sheng)的担(dan)忧再次开始加剧。
- 鲍曼认为，目前的准备金水平还不够高，美联(lian)储尚未达到应该停止缩表(biao)的点。票委(wei)梅斯特建议，美联(lian)储政(zheng)策声明应该增加一些篇幅，描述央行(xing)对经济发展的评估以及前景面(mian)临的各种风(feng)险；在季度经济预(yu)测摘(zhai)要中提供(gong)更多细节。
- 明尼阿波利斯联(lian)储主席卡什卡利称，他认为加息概率很低，但目前不应排除任何可能性；还需要数(shu)月积(ji)极的通胀数(shu)据，才能让他相信降息是合适的；今年降息肯定不会超过两次。
国内(nei)宏观
。习近平强调，要坚定不移贯彻新发展理念，更加自觉地(di)把(ba)高质(zhi)量充分就(jiu)业(ye)作为经济社会发展的优(you)先目标，使高质(zhi)量发展的过程成为就(jiu)业(ye)提质(zhi)扩容的过程，提高发展的就(jiu)业(ye)带动力。
。习近平总书记主持召开企业(ye)和专家座(zuo)谈会并(bing)发表(biao)重要讲话，科学把(ba)握进一步全面(mian)深化改革的时代要求，强调“要坚持守正创新”“要更加注重系统集成”“要重谋(mou)划，更要重落实”。
。“耐心资本(ben)”，顾名思义，就(jiu)是引导资本(ben)做“时间的朋友(you)”，不受(shou)短(duan)期市场波动的干扰，陪伴(ban)硬科技、科学家与创业(ye)者“长(chang)跑”。
这次地(di)产救助找到了病(bing)根，有望推动市场触底反(fan)转。
。华创证券认为，五大价格(ge)指标——煤炭、粗钢、光伏、化工产品和房价——分别(bie)为判断供(gong)需均衡、经济转型、贸(mao)易摩(mo)擦、供(gong)给侧改革和房地(di)产市场新均衡的重要“锚”。
国内(nei)公司(si)
。据中国信通院数(shu)据测算，iPhone今年4月出货量约350万部，去年同期仅230万部。
。Lucky Eight ETF的交易代码为“LCKY”，初(chu)始成分股包括腾讯(xun)、阿里巴巴、美团、比亚迪、小(xiao)米、拼多多、京东和百度，等权配置仓位(wei)，有望于今夏上市。
海(hai)外宏观
。谘商会报告显示，消费者认为明年美国经济衰退的可能性连续第二个月上升(sheng)。此外，他们(men)越来越担(dan)心物价上涨及家庭财(cai)务状况。人们(men)对未来一年的通胀预(yu)期升(sheng)至5.4%，为2023年12月以来的最高水平。报告的相对亮点在人们(men)对劳动力市场、商业(ye)状况和美国股市的看法(fa)。
。标准普尔CoreLogic - Case Shiller最新数(shu)据显示，美国3月房价连续第13个月上涨，继续创历史新高。环比增长(chang)0.33%，超出分析师预(yu)期的0.3%。同比增长(chang)7.38%，为自2022年10月以来的最快涨幅。
海(hai)外公司(si)
。外媒记者泄露了新产品，还顺便扒出苹果一直在OpenAI和谷歌之间来回横跳；更有趣(qu)的是，苹果打死不用英伟达芯片，竟还是源于曾经的一段“旧仇”。
。高盛预(yu)测，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将(jiang)在2026年达到300亿美元，较3月份的预(yu)测上调30%以上。海(hai)力士将(jiang)在未来2-3年保持在HBM3和HBM3E上的主导地(di)位(wei)，维持50%以上的整(zheng)体HBM市场份额。
。高盛研报指出，欧洲的电力需求预(yu)计在未来10年增长(chang)40%，主要因为AI数(shu)据中心的迅速扩展以及电气化进程“REPower EU”推进的加快。而(er)且，由于AI数(shu)据中心的能耗预(yu)计将(jiang)是传统数(shu)据中心的10倍，欧洲将(jiang)产生未来全球数(shu)据中心电力需求的20%。由于目前定价尚未计入未来增长(chang)，高盛预(yu)计欧洲公共事业(ye)股能有20%的上涨空间。
。在过去十天里，太阳能生产商在发电高峰(feng)时段不得不接受(shou)高达87%的折价。SEB指出，到2023年底，德国太阳能总容量超过了81.7吉瓦，而(er)需求负荷仅为52.2吉瓦。
行(xing)业(ye)/概念
1、储能| 据证券时报，为促进做好迎峰(feng)度夏、迎峰(feng)度冬期间能源电力保供(gong)，有效引导工业(ye)电力用户削峰(feng)填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日(ri)期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委(wei)员(yuan)会27日(ri)发布《省发展改革委(wei)关于进一步完善分时电价政(zheng)策有关事项的通知》。通知明确，优(you)化尖(jian)峰(feng)时段设置，缩短(duan)尖(jian)峰(feng)时长(chang)，降低重大节日(ri)深谷电价。其中包括，取(qu)消冬季早尖(jian)峰(feng)时段（将(jiang)每天4个小(xiao)时下(xia)调为2个小(xiao)时），调整(zheng)夏季晚尖(jian)峰(feng)时长(chang)（将(jiang)每天2个小(xiao)时调整(zheng)为3个小(xiao)时）等方(fang)面(mian)。
点评：媒体报道指出，储能可以起到削峰(feng)填谷的作用，不仅能够稳定电网，还能够将(jiang)富余的能量存储起来，在需求量高时再释放(fang)出来，从而(er)提高能源的利用率。随着电力体制改革的不断推进，未来新能源比例有望逐渐上升(sheng)，新能源的不稳定性决(jue)定了其需要更多的灵(ling)活调节性电源，储能等系统中灵(ling)活可调节的电源有望受(shou)益(yi)。机构判断，今年以来，各部委(wei)各省政(zheng)策密集出台推动大储商业(ye)模式加速跑通，2024年储能尤其是大储有望爆发。据CNESA预(yu)测，2024年我国储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh（理想场景，按2.3h测算），同比增幅达92.3%/103.3%。
2、卫星互联(lian)网| 据国际电信联(lian)盟（ITU）官网消息，5月24日(ri)，蓝箭航天子(zi)公司(si)蓝箭鸿擎科技向国际电信联(lian)盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座(zuo)申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键(jian)一步。
点评：媒体报道指出，根据国际电信联(lian)盟规定，卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。当前，各国与各地(di)区纷纷加速低轨卫星发射组(zu)网工作，Starlink卫星规模已经超过5600颗，星座(zuo)部署节奏进一步加快。中国版“星链”中大型星座(zuo)计划涵盖GW、G60计划，合计将(jiang)发射低轨卫星两万五千余颗。据上海(hai)市政(zheng)府表(biao)示，G60星链计划发星12000余颗，一期将(jiang)实施1296颗，G60星链目标于2024年发射并(bing)运行(xing)至少108颗低轨卫星，到2027年，建成具备全球竞(jing)争力的完整(zheng)产业(ye)链。多家国内(nei)头部商业(ye)航天企业(ye)已经开始排队等候发射中心建成，中国低轨卫星互联(lian)网星座(zuo)计划蓄势待发，有望持续助力我国商业(ye)航天产业(ye)发展。分析师预(yu)计，2024年国内(nei)开始规模发射低轨通信卫星，产业(ye)迎来0到1建设的高景气发展元年，全产业(ye)链机会值得关注。
3、OLED| 据上证报，维信诺28日(ri)午间公告，公司(si)拟在安徽合肥(fei)投资建设第8.6代柔性有源矩阵(zhen)有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目，投资总额预(yu)计为550亿元。维信诺表(biao)示，AMOLED全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升(sheng)，并(bing)从智能手机领域(yu)向平板、笔(bi)电、车载显示面(mian)板等领域(yu)不断渗透。
点评：媒体报道指出，此前，三星于去年4月宣布投资4.1万亿韩元(约合人民币215亿元)建设8.6代AMOLED面(mian)板产线，京东方(fang)也于去年11月宣布计划投资630亿元建设第8.6代AMOLED生产线项目。今年一季度，这两家厂商均举行(xing)了奠基仪式，并(bing)均预(yu)计将(jiang)于2026年量产。平安证券认为，AMOLED符合当下(xia)手机可折叠化、轻薄化趋(qu)势苹果公司(si)今年也在iPad Pro中首次使用了AMOLED面(mian)板。上游(you)基材及柔性AMOLED核心材料值得关注。
今日(ri)要闻前瞻(zhan)
纽约联(lian)储主席威廉姆斯讲话。
美联(lian)储公布经济状况褐皮书。
德国5月CPI。