7月23日消(xiao)息，三大指数集体调整，沪指跌超1%，创指跌超3%。板块方面，DRG/DIP概念午后爆发，万达(da)信息、思创医惠（维权）双双20cm涨停，塞力医疗（维权）、久远银海等盘中涨停；网约车概念股全天强势(shi)，飞力达(da)、龙洲股份、大众交通、龙江交通盘中涨停；银行板块持(chi)续走强，农业银行、工商银行、中国(guo)银行均创历史(shi)新高；半导(dao)体板块持(chi)续调整，芯源微跌超10%；白酒股震荡走低，古井贡酒跌幅(fu)居前；有色股集体走弱(ruo)，华钰矿业（维权）领跌。总体来看，个股呈普跌态势(shi)，下跌个股超4600只。
截至(zhi)收盘，沪指报2917.37点，跌1.65%；深成指报8606.58点，跌2.97%；创指报1671.44点，跌3.04%。
盘面上(shang)，DRG/DIP、网约车、公路铁路运输板块涨幅(fu)居前，半导(dao)体、光刻机、贵金属板块跌幅(fu)居前。
热点板块：
1、DRG/DIP
万达(da)信息、思创医惠、荣科科技(ji)（维权）、塞力医疗等多股活跃。
消(xiao)息面上(shang)，国(guo)家医疗保障局办公室发布关于印(yin)发按(an)病组和(he)病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将(jiang)异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。鼓励有条件的省份对省内异地就医实(shi)行DRG/DIP付费，参照就医地的付费方式和(he)标准进行管理，压实(shi)就医地医保部门属地管理职(zhi)责，规范异地病人医疗服(fu)务行为，促进合理诊疗、因病施治。逐步研究探索跨省异地就医按(an)DRG/DIP付费。
2、银行
齐鲁(lu)银行、工商银行、农业银行、中国(guo)银行等多股活跃。
消(xiao)息面上(shang)，22日，央行网站连发公告，涉及(ji)多个政策利率下调：7月，1年期(qi)和(he)5年期(qi)以上(shang)LPR均下调10个基点；7天期(qi)逆回购操作利率由1.80%调整为1.70%；隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率也(ye)均下调10个基点。同时，央行决定阶段性减免MLF质押品。值得一提的是，这是LPR在(zai)2月20日下降之后，年内第二次迎来下降。
消(xiao)息面：
1、【中国(guo)信通院正式启动AI大模型算子适(shi)配生态建设工作】中国(guo)信息通信研究院与人工智能关键技(ji)术和(he)应用评测工业和(he)信息化(hua)部重点实(shi)验室依托AISHPerf（Performance Benchmarks of Artificial Intelligence Software and Hardware）基准体系，联合业界伙伴共同开展面向(xiang)大模型的算子级适(shi)配生态构建工作。第一批大模型算子级适(shi)配测试主要围绕大语(yu)言模型算子的丰富度、功能、性能开展，现已正式启动报名。后续将(jiang)迭代更(geng)新算子列表，分类分批持(chi)续开展。中国(guo)信通院在(zai)工作推进过程(cheng)中，将(jiang)组织系列研讨及(ji)工作会(hui)，首期(qi)闭门工作会(hui)已于2024年7月17日召(zhao)开。会(hui)上(shang)，硬件芯片与Triton开源算子适(shi)配测试工作启动。
2、【国(guo)家能源局：加强能源重点领域体制机制改革任(ren)务的统筹谋划 形成改革任(ren)务清单】国(guo)家能源局党组7月19日下午召(zhao)开扩大会(hui)议，会(hui)议要求，全局要以实(shi)际工作践行党的二十届三中全会(hui)精神。要按(an)照党中央的决策部署，结(jie)合“十五五”能源规划前期(qi)重大问题研究，加强能源重点领域体制机制改革任(ren)务的统筹谋划，形成改革任(ren)务清单，明(ming)确时间表和(he)路线图，逐项抓好落实(shi)，切(qie)实(shi)将(jiang)全面深化(hua)改革的战略部署转化(hua)为加快能源高质量发展、推进中国(guo)式现代化(hua)的强大力量。
3、【国(guo)家医疗保障局：鼓励通过基金预付缓解医疗机构资金压力】国(guo)家医疗保障局办公室印(yin)发《按(an)病组和(he)病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知提出，鼓励通过基金预付缓解医疗机构资金压力。落实(shi)《中共中央 国(guo)务院关于深化(hua)医疗保障制度改革的意见(jian)》有关要求，支持(chi)有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保资金的方式帮助定点医疗机构缓解资金压力。各地医保部门可根据(ju)基金结(jie)余情况(kuang)，商同级财政部门合理确定预付金的基础(chu)规模向(xiang)定点医疗机构预付1个月左右的预付金。定点医疗机构自(zi)愿向(xiang)统筹地区申请预付金。基金预付要向(xiang)与医保有长期(qi)合作、管理规范、信用良好以及(ji)在(zai)医保政策落地、发动居民参保、协助打击(ji)欺诈骗保、全面采(cai)集上(shang)报药品耗材(cai)追(zhui)溯码等方面表现较好的机构倾斜，并明(ming)确对象(xiang)、条件、标准、程(cheng)序、结(jie)算清算方式等，保证医保基金安全。预付金拨付情况(kuang)应于每年年底向(xiang)社会(hui)公布，接受监督。
4、【第二艘国(guo)产大型邮轮将(jiang)以广州为母港运营】据(ju)中国(guo)船舶集团(tuan)消(xiao)息，第二艘国(guo)产大型邮轮运营方——爱达(da)邮轮今天与广州南沙国(guo)际邮轮母港共同签署合作协议，该协议的签署标志(zhi)着双方将(jiang)共同推动广州邮轮全产业链生态体系建设，第二艘国(guo)产大型邮轮将(jiang)以广州作为母港运营。据(ju)介绍，第二艘国(guo)产大型邮轮目前已进入总装搭载的加速(su)期(qi)，计划于2026年底完成交付，并将(jiang)于2027年正式在(zai)广州南沙邮轮母港开启国(guo)际航线。接下来，爱达(da)邮轮将(jiang)在(zai)今年完成第二艘国(guo)产大型邮轮从广州出发的邮轮航线设计，丰富华南消(xiao)费者的出游(you)选择。
机构观(guan)点：
中银证券研报指出，建议关注医药创新的产业机会(hui)。近些年医药行业创新不(bu)断。一方面，医药行业的投融资高峰(feng)位于2018、2019年，很多融资后的创新产品经过4—5年的培育，也(ye)逐步开始进入收获(huo)期(qi)，有望陆续上(shang)市和(he)实(shi)现销售放量；另一方面，随着国(guo)内越来越多创新产品做到同类最(zui)佳，产品出海的道路也(ye)越来越顺。与此同时，中银证券认为临床端对创新产品的需求十分迫切(qie)，在(zai)后集采(cai)时代，临床端也(ye)需要新的创新品种，在(zai)这种趋(qu)势(shi)下，未来创新品种的放量速(su)度或超出市场的预期(qi)。
富荣基金表示，近期(qi)市场维持(chi)震荡趋(qu)势(shi)，结(jie)构上(shang)消(xiao)费、电新等低位区间板块表现较好，周期(qi)、AI算力链等表现较弱(ruo)。海外“特朗普交易”逻辑开始发酵，出海、石(shi)油(you)以及(ji)北美(mei)算力链等与美(mei)国(guo)相关性较高的板块调整幅(fu)度较大，而以国(guo)产替代为代表的半导(dao)体板块表现较好，我们认为这是美(mei)国(guo)大选带来的不(bu)确定性影响(xiang)的前置。对于出口方向(xiang)北美(mei)收入占比较低的公司(si)可能是“错(cuo)杀”机会(hui)，半导(dao)体板块则更(geng)多关注后续业绩加速(su)的趋(qu)势(shi)。国(guo)内，三中全会(hui)召(zhao)开，会(hui)议虽表达(da)了对短期(qi)经济的关注，如强调要实(shi)现今年发展目标，但会(hui)议整体的基调着眼长期(qi)改革方向(xiang)，有利于提升市场中长期(qi)信心(xin)，如提出促进各类先进生产要素(su)向(xiang)发展新质生产力集聚、财税体制改革、推动国(guo)有资本和(he)国(guo)有企(qi)业做强做优做大等。建议短期(qi)在(zai)策略上(shang)保持(chi)耐心(xin)，持(chi)续拥抱具备持(chi)续成长能力的“真成长股”以及(ji)基本面已触底的顺周期(qi)龙头公司(si)。行业重点关注：1、成长赛(sai)道如半导(dao)体、通信、医药等板块；2、高股息、国(guo)企(qi)资产重估(gu)下的煤炭、电力、电信等；3、基本面逐步探底的电力设备新能源。