FM-Radio 市场(chang)概述
道指周(zhou)五大反弹、创今年最强单日涨(zhang)幅，仍连跌(die)两周(zhou)，标普止住两连跌(die)，纳指盘(pan)中跌(die)超1%后(hou)抹平多数跌(die)幅，5月均累涨(zhang)。英伟达盘(pan)初涨(zhang)2%后(hou)转跌(die)，5月涨(zhang)近30%；苹果(guo)五连涨(zhang)，5月涨(zhang)近13%；财报后(hou)戴尔跌(die)20%，创史上最大跌(die)幅；芯片(pian)股迈威尔科技收跌(die)逾10%。
美国PCE公布后(hou)，美债收益率(lu)加速下行，两年期收益率(lu)创一(yi)周(zhou)新低；美元指数刷新日低，5月年内首度月跌(die)。
原油三(san)连跌(die)，收盘(pan)逼近三(san)个(ge)月低谷(gu)，5月创年内最大单月跌(die)幅。黄(huang)金跌(die)落一(yi)周(zhou)高位，连涨(zhang)三(san)个(ge)月，期银5月涨(zhang)超10%。伦锌跌(die)超3%，伦铜三(san)连跌(die)至(zhi)三(san)周(zhou)新低仍连涨(zhang)两月，伦锡(xi)5月涨(zhang)近6%、连涨(zhang)半年。以(yi)太坊5月涨(zhang)近20%。
中国市场(chang)方面(mian)，美股时(shi)段(duan)，中概股指回落超1%，小鹏汽车收跌(die)4%，腾讯(xun)美股跌(die)超2%，极(ji)氪涨(zhang)超2%；离(li)岸人民币(bi)盘(pan)中跌(die)200点失守7.26。AH股收盘(pan)双双转跌(die)，恒生科技指数跌(die)超1.6%，光伏设(she)备(bei)、地产等板块跌(die)幅居前。
要闻(wen)
中国5月官(guan)方制造业PMI为49.5，非制造业继续保持扩张。
多地新房(fang)贷款利率(lu)下调后(hou)，存量(liang)房(fang)贷利率(lu)下调呼声再起。
华为问界M7 Ultra上市，28.98万元起，预计6月交付2万辆(liang)。
美国4月通胀降温，核心PCE同比增速为2.8%，持平预期，创三(san)年新低，消费(fei)支出意外下降。新“美联储通讯(xun)社”：不(bu)太可能改变美联储已有的观望立场(chang)。
欧元区5月CPI同比反弹至(zhi)2.6%，欧央行降息(xi)预期回落，德债延续跌(die)势。
疫情期间“战神”Bill Ackman的对(dui)冲基金罕(han)见寻求IPO，分(fen)析称可能预示市场(chang)见顶。
中国5月官(guan)方制造业PMI为49.5，非制造业继续保持扩张。
多地新房(fang)贷款利率(lu)下调后(hou)，存量(liang)房(fang)贷利率(lu)下调呼声再起。
华为问界M7 Ultra上市，28.98万元起，预计6月交付2万辆(liang)。
美国4月通胀降温，核心PCE同比增速为2.8%，持平预期，创三(san)年新低，消费(fei)支出意外下降。新“美联储通讯(xun)社”：不(bu)太可能改变美联储已有的观望立场(chang)。
欧元区5月CPI同比反弹至(zhi)2.6%，欧央行降息(xi)预期回落，德债延续跌(die)势。
疫情期间“战神”Bill Ackman的对(dui)冲基金罕(han)见寻求IPO，分(fen)析称可能预示市场(chang)见顶。
美股：道指涨(zhang)1.51%，标普500指数涨(zhang)0.8%，纳斯(si)达克跌(die)0.01%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨(zhang)0.32%。德国DAX 30指数收涨(zhang)0.01%。法国CAC 40指数收涨(zhang)0.18%。英国富时(shi)100指数收涨(zhang)0.54%。
A股：沪指跌(die)0.16%，深(shen)成(cheng)指跌(die)0.22%，创业板指跌(die)0.44%。
债市：美国10年期基准国债收益率(lu)下跌(die)4.35个(ge)基点，报4.5025%。两年期美债收益率(lu)跌(die)4.38个(ge)基点，报4.8831%。
商品：WTI 7月原油期货收跌(die)0.92美元，跌(die)幅1.18%，报76.99美元/桶，全周(zhou)下跌(die)3.83%，5月份(fen)累计下跌(die)6.03%。布伦特7月原油期货收跌(die)0.24美元，跌(die)幅0.29%，报81.62美元/桶，全周(zhou)下跌(die)2.81%，5月份(fen)累计下跌(die)7.10%。COMEX黄(huang)金期货跌(die)0.79%，报2347.70美元/盎司。COMEX白银期货跌(die)3.10%，报30.555美元。COMEX铜期货跌(die)0.67%，报4.6275美元/磅。伦锌收跌(die)超3.3%。伦铜、伦锌、伦镍全周(zhou)至(zhi)少跌(die)超2.6%，伦锡(xi)5月涨(zhang)超5.8%。
要闻(wen)详情
全球重磅
- 5月份(fen)因高基数效应和需求不(bu)足等因素影响(xiang)，国内制造业景气水平有所回落，但非制造业继续保持扩张。国内企业生产经(jing)营(ying)活动总体保持恢复发展态势，我国经(jing)济总体产出继续扩张。
- ，5月份(fen)制造业PMI超预期回落背后(hou)的主要原因，仍是国内有效需求不(bu)足叠加外需疲弱。，5月高技术(shu)制造业PMI的下降，恰逢与前期财政科技支出短暂“掉线”相呼应，但科技支出的转弱并非延续性(xing)的。
。分(fen)析指出，短期内银行主动调整存量(liang)房(fang)贷利率(lu)的预期较(jiao)低，但在大力推动扩内需促消费(fei)的背景下，不(bu)排除(chu)未来(lai)监管部门出台政策引导(dao)存量(liang)房(fang)贷利率(lu)下调的可能。
。M7 Ultra系列官(guan)方指导(dao)价(jia)分(fen)别为：问界新M7 Ultra五座后(hou)驱(qu)智驾版(ban)28.98万元，五座四驱(qu)智驾版(ban)30.98万元，六座后(hou)驱(qu)智驾版(ban)30.98万元，六座四驱(qu)智驾版(ban)32.98万元。华为还表示，问界新M5在上市一(yi)个(ge)月内大定突破2万台；智界S7位列4月30万+纯电(dian)轿(jiao)车交付量(liang)第三(san)；问界M9上市5个(ge)月内大定突破9万台。问界新M7自上市8个(ge)月以(yi)来(lai)大定突破18万。首发搭载HUAWEI ADS 3.0的享界S9也开启预定。
新“美联储通讯(xun)社”表示，由于(yu)这份(fen)报告的内容在很大程度上符合市场(chang)预期，所以(yi)不(bu)太可能改变美联储已有的观望立场(chang)。
。通胀超预期可能促使欧央行谨慎考(kao)虑未来(lai)降息(xi)节奏，可能会(hui)让欧央行在7月暂停降息(xi)，并在未来(lai)几个(ge)月放慢降息(xi)步伐的理由更加充(chong)分(fen)。
。媒体称，潘兴广(guang)场(chang)正在筹(chou)资(zi)10.5亿美元为IPO上市做准备(bei)，公司估值高达105亿美元，或计划在2025年底或2026年初于(yu)美股IPO。但有分(fen)析称，对(dui)冲基金面(mian)临“上市悖论”，2008年金融危机之前也曾(ceng)出现对(dui)冲基金上市潮(chao)，“可能预示着市场(chang)已经(jing)见顶”。更有人认为，这是拥有120万推特粉丝的阿克曼在疯狂变现散户热情。
国内宏观
。文章指出，新质生产力的显著特点是创新，既包括技术(shu)和业态模(mo)式层面(mian)的创新，也包括管理和制度层面(mian)的创新。
。上海市推动工业领域设(she)备(bei)更新和创新产品扩大应用的专项行动，重点推动先进设(she)备(bei)更新、智能制造设(she)备(bei)进工厂(chang)、检(jian)测设(she)备(bei)进生产线、医疗设(she)备(bei)进医院、新材料中试服务进基地、创新芯片(pian)进设(she)备(bei)等行动，加速推进新型工业化发展。
。方案提出，到2027年，广(guang)州低空经(jing)济整体规(gui)模(mo)达到1500亿元左右。加大对(dui)无人机和智能航(hang)空器企业扶(fu)持力度，密切保持与低空生产企业的联系；争取智能航(hang)空器获得运营(ying)许可后(hou)在广(guang)州试点首批(pi)商业运营(ying)航(hang)线。
国内公司
。目前智谱AI估值约为30亿美元，本次(ci)投资(zi)也为智谱在中国以(yi)外地区开辟新市场(chang)提供了机会(hui)。
。对(dui)恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对(dui)恒大地产时(shi)任董事(shi)长、实际控制人许家印处以(yi)顶格罚款4700万元并采取终身证券(quan)市场(chang)禁(jin)入措施。同时(shi)，证监会(hui)正在推进对(dui)相关中介机构的调查。
海外宏观
。一(yi)系列重要分(fen)项指数均指向收缩，除(chu)了价(jia)格。分(fen)析称，数据表明面(mian)临的不(bu)仅仅是萧条，而是滞胀式萧条，除(chu)了价(jia)格，其它一(yi)切都在走下坡路，只有价(jia)格在不(bu)断上涨(zhang)。
。为了支撑持续疲软的日元，日本政府在4月下旬到5月期间投入了创纪录的9.8万亿日元（约合620亿美元），然而，日元汇率(lu)问题仍未得到根(gen)本解决，日元汇率(lu)仍旧(jiu)持续走低，逼近34年来(lai)的最低水平。
。印度经(jing)济受(shou)制造业强劲增长的推动，在截至(zhi)3月份(fen)的三(san)个(ge)月里，制造业产出同比增长8.9%。
。俄罗斯(si)总统弗(fu)拉基米尔·普京先前警告，西方国家允许乌方使用外国援助武器打击俄境内目标是在“玩火”。匈牙利总理欧尔班·维(wei)克托(tuo)5月31日说，北大西洋公约组织离(li)战争越来(lai)越近。
。摩根(gen)大通分(fen)析师团队认为，流动性(xing)进入“温和收缩期”，对(dui)风险(xian)资(zi)产发展构成(cheng)挑战。
有史以(yi)来(lai)最严重的高温炙烤下，从农业到能源到航(hang)运都可能受(shou)到严重负(fu)面(mian)影响(xiang)，大宗商品市场(chang)波(bo)动将大幅加剧。
海外公司
。媒体称，多个(ge)谷(gu)歌云团队有裁员，具体人数不(bu)知(zhi)，据估算某(mou)亚太部门约100人被(bei)裁。5月初媒体称，谷(gu)歌打造开发工具和保护数据方面(mian)的“核心”团队裁员200人，上周(zhou)媒体称谷(gu)歌全球事(shi)务的少数员工被(bei)裁。
。硅谷(gu)AI开发者在GenAI峰会(hui)上讨(tao)论最新技术(shu)挑战和发展趋势。xAI获60亿美元融资(zi)建数据工厂(chang)，Mistral AI发布80种编程语言模(mo)型，Llama3即将发布400B参数版(ban)本。
，“双雄”将占据80%份(fen)额，预计礼来(lai)在市场(chang)份(fen)额方面(mian)略微领先于(yu)诺和诺德。
。本次(ci)批(pi)准对(dui)Moderna来(lai)说是一(yi)个(ge)胜利，该公司急需新的收入来(lai)源，因为其唯一(yi)的商业产品——新冠疫苗的需求正在急剧下降。