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文(wen)/羊城晚报记者詹淑真
图/Wind数据
2023年年报季已收(shou)官(guan)。过去一年，A股上市(shi)公(gong)司业(ye)绩表现如何？哪些行业(ye)吸金(jin)能力强？哪些企(qi)业(ye)分红多？盘点企(qi)业(ye)年报数据，可以探究中国经济的发展韧性(xing)和增长潜力。
中国上市(shi)公(gong)司协会（以下简称“中上协”）近日公(gong)布中国上市(shi)公(gong)司2023年情(qing)况。数据显(xian)示，截至4月30日，除公(gong)告(gao)延(yan)迟(chi)披露和退市(shi)公(gong)司外，沪、深、北三家(jia)证券交易所共5327家(jia)上市(shi)公(gong)司公(gong)布了(le)2023年年度(du)报告(gao)。
盈利公(gong)司占比超过七成(cheng)
2023年上市(shi)公(gong)司的“总成(cheng)绩单”，折射出中国经济过去一年的发展脉(mai)动(dong)。根据中上协数据，从整体经营(ying)情(qing)况看，2023年，5327家(jia)上市(shi)公(gong)司共实现营(ying)业(ye)收(shou)入(ru)72.69万亿元，同比增长0.86%，实现净(jing)利润5.71万亿元，同比增长-1.57%。沪深主板、创业(ye)板、科创板、北交所上市(shi)公(gong)司全年分别实现营(ying)收(shou)67.27万亿、3.86万亿、1.39万亿、0.17万亿元，实现净(jing)利润5.39万亿、0.23万亿、0.07万亿、0.01万亿元。
其中，4183家(jia)公(gong)司实现盈利，367家(jia)公(gong)司扭亏为盈，2381家(jia)盈利公(gong)司净(jing)利润同比增长，658家(jia)盈利公(gong)司增幅超100%。扣(kou)除非(fei)经常性(xing)损益，全市(shi)场盈利公(gong)司占比73.30%。剔除金(jin)融行业(ye)，实体上市(shi)公(gong)司分别实现营(ying)收(shou)、净(jing)利润63.54万亿、3.22万亿元，同比分别增长2.18%、-3.54%。
分控股类型(xing)看，国有控股上市(shi)公(gong)司全年实现营(ying)收(shou)、净(jing)利润、归母净(jing)利润分别为47.35万亿、4.02万亿、3.69万亿元，民(min)营(ying)上市(shi)公(gong)司全年实现营(ying)收(shou)、净(jing)利润、归母净(jing)利润分别为17.42万亿、0.91万亿、0.87万亿元。央企(qi)控股上市(shi)公(gong)司实现较(jiao)快增长，2023年实现营(ying)收(shou)、净(jing)利润、归母净(jing)利润分别为25.12万亿、1.34万亿、1.14万亿元，增速分别为1.45%、2.54%、2.92%。
据统计，截至4月30日12时，871家(jia)广东A股上市(shi)公(gong)司披露2023年财务数据，合计实现营(ying)收(shou)10.02万亿元，占A股整体营(ying)收(shou)的13.83%；实现归母净(jing)利润6726亿元，占A股整体利润的12.74%。去年667家(jia)上市(shi)粤企(qi)实现盈利，盈利面(mian)达76.58%。招商银(yin)行高居榜首(shou)，去年实现归母净(jing)利润1466.02亿元，同比增长6.22%，平均日赚4.02亿元。
哪些行业(ye)“吸金(jin)”能力强？
2023年，A股上市(shi)公(gong)司保持稳(wen)健发展态(tai)势。
在2023年年度(du)营(ying)收(shou)排行榜中，多数来自中央国有企(qi)业(ye)。Wind数据显(xian)示，中国石化和中国石油均以超3万亿元的收(shou)入(ru)稳(wen)居榜单前两名。中国建筑以2.27万亿元的营(ying)收(shou)位居第三，中国中铁、中国铁建、中国移动(dong)营(ying)收(shou)均超过1万亿元。
净(jing)利润方面(mian)，金(jin)融、石油行业(ye)占据榜单前六名，工商银(yin)行以3639.93亿元位居A股2023年利润榜首(shou)位；建设银(yin)行、农业(ye)银(yin)行、中国银(yin)行分别以3326.53亿元、2693.56亿元、2319.04亿元排名第二、第三、第四名。中国石油、招商银(yin)行、中国移动(dong)、中海油净(jing)利润均超过1000亿元。
剔除金(jin)融石油类公(gong)司，中国移动(dong)、贵州茅台、中国神华(hua)、中国建筑、宁(ning)德时代排名2023年利润榜前五。
创业(ye)板方面(mian)，宁(ning)德时代以441.21亿元的净(jing)利润位居创业(ye)板2023年度(du)“盈利王”，迈瑞医疗(liao)、阳光电源位居第二、第三。
科创板方面(mian)，盈利位居前十的主要来自能源、科技及半导体公(gong)司。晶(jing)科能源以74.4亿元的净(jing)利润排名第一，大全能源、传音控股位居第二、第三。
创业(ye)板方面(mian)，宁(ning)德时代以441.2亿元的净(jing)利润高居第一。北交所方面(mian)，贝特瑞以16.5亿元的净(jing)利润位居第一。
另据统计，在19个门类行业(ye)中，13个行业(ye)营(ying)收(shou)正增长，12个行业(ye)净(jing)利润正增长，15个行业(ye)实现盈利。10个制造业(ye)次类行业(ye)全部实现盈利，其中5个行业(ye)营(ying)收(shou)、净(jing)利润双增长。
此外，2023年休闲游及商务差旅消费需求明显(xian)释放，交通运输行业(ye)持续恢复(fu)，交通运输、仓储和邮政(zheng)业(ye)上市(shi)公(gong)司分别实现营(ying)收(shou)、净(jing)利润2.07万亿元、0.17万亿元，同比增长4.78%、57.13%，较(jiao)上年明显(xian)好转。具体来看，航空、铁路、道路运输业(ye)净(jing)利润同比增长96.37%、166.25%、28.29%，四大航空公(gong)司同比减亏1271亿元。旅游、汽车、酒店餐饮、影视院线等多行业(ye)都迎来明显(xian)增长。
百余家(jia)公(gong)司首(shou)次现金(jin)分红
新“国九条”公(gong)布后，上市(shi)公(gong)司的分红情(qing)况备(bei)受市(shi)场关注。
今年4月中旬，国务院发布《关于加强监管防范风险推动(dong)资本市(shi)场高质量发展的若干意见》，其中对强化上市(shi)公(gong)司现金(jin)分红监管作出了(le)新安排：对多年未分红或分红比例偏低(di)的公(gong)司，限(xian)制大股东减持、实施风险警示。加大对优质公(gong)司分红的激励力度(du)，多措并举推动(dong)提高股息率(lu)。增强分红稳(wen)定性(xing)、持续性(xing)和可预期(qi)性(xing)，推动(dong)一年多次分红、预分红、春节前分红。
此外，4月30日，上交所正式(shi)发布主板、科创板《股票上市(shi)规则》。本次规则修订引(yin)入(ru)现金(jin)分红不达标实施“其他风险警示”（ST）措施，以更强的约束督促公(gong)司回报投资者。需要指出的是，与“退市(shi)风险警示”（*ST）不同，上市(shi)公(gong)司不会仅仅因为分红不达标而被退市(shi)。
在回报投资者方面(mian)，中上协数据显(xian)示，已有3859家(jia)上市(shi)公(gong)司公(gong)布或实施2023年现金(jin)分红方案（注：包括季度(du)、半年度(du)、年度(du)及特别分红），占全部盈利公(gong)司的92%，100余家(jia)公(gong)司上市(shi)以来首(shou)次现金(jin)分红。
从金(jin)额上看，合计现金(jin)分红金(jin)额达2.24万亿元，比上年有小幅增长，平均每(mei)家(jia)公(gong)司分红5.8亿元。274家(jia)公(gong)司现金(jin)分红金(jin)额超10亿元，30家(jia)公(gong)司超百亿元。从分红比例来看，分红公(gong)司整体股利支付率(lu)36.94%，1217家(jia)公(gong)司股利支付率(lu)超50%。从分红频率(lu)来看，254家(jia)公(gong)司披露2023年季度(du)、半年度(du)分红方案，数量比上年有显(xian)著增长，现金(jin)分红稳(wen)定性(xing)、持续性(xing)和可预期(qi)性(xing)持续加强。
除了(le)分红以外，上市(shi)公(gong)司还通过注销(xiao)式(shi)回购、股权激励等手段(duan)提振投资者信心(xin)。据统计，2023年，上市(shi)公(gong)司新增发布集中竞价交易回购计划744单，新增拟(ni)回购金(jin)额1421亿元，目前已完成(cheng)回购965亿元，注销(xiao)式(shi)回购占比稳(wen)步提升。