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石家庄高质量喝茶新茶老班章场子外卖推荐,深铁集团力挺万科,22.35亿元接盘万科深超总地块,公司,方式,融资
2024-06-08 15:48:57
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(文/解红娟 编(bian)辑/马媛(yuan)媛(yuan))“万科是深圳国资体(ti)系重要成员”,自2023年11月(yue)着重陈述了这个事实后,深铁集团便一直用实际行(xing)动力挺(ting)万科。

5月(yue)27日晚间(jian),万科发布(bu)公告称(cheng),已挂牌方式成功(gong)转(zhuan)让深圳湾超级总部基地T208-0053宗地的使(shi)用权、地上建筑物及附(fu)着物,成交价为22.35亿元,竞得人正是由深圳百硕投(tou)资与深铁集团组成的联合竞买方。

公开资料显示,本次交易(yi)标的位于深圳市南山区白石四道与深湾四路交汇处西南侧,土地用途为商(shang)业服务业用地及道路用地,土地面积(ji)19,227.53平方米(mi),总规划(hua)建筑面积(ji)不(bu)超过(guo)167,000平方米(mi),挂牌起始价格为22.35亿元。

据(ju)标的资产概况(kuang)显示,该(gai)地块土地使(shi)用年限30年,目前剩余约23年7个月(yue),土地面积(ji)19,227.53平方米(mi),总规划(hua)建筑面积(ji)不(bu)超过(guo)167,000平方米(mi)。本次交易(yi)标的建成后,总规定建筑面积(ji)的70%须自持,30%可按规定销售。

万科方面表示,作为公司坚决推进瘦身健体(ti)一揽子方案的落(luo)地举措之一,本次交易(yi)可为公司直接带(dai)来现金流入22.35亿元,有助于公司盘活存量资产,优化资源配置,增强流动性;此外公司无(wu)需(xu)再承担本项目的后续建设和运营投(tou)资,将减少在非(fei)主(zhu)业资产的资金占(zhan)用,聚焦资源做好、做强三大主(zhu)业。

“一如既往地支持万科良性发展(zhan)”

这已经不(bu)是深铁集团首次用实际行(xing)动支持万科。

2024年3月(yue),万科发布(bu)公告称(cheng),深铁集团拟(ni)通过(guo)战略配售方式认购(gou)中金印力消费REIT,认购(gou)份额数量为不(bu)超过(guo)该(gai)基金募集份额总额的30%。

据(ju)介绍,杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区,为TOD购(gou)物中心,整(zheng)体(ti)建筑面积(ji)为24.97万平方米(mi),其中商(shang)业建筑面积(ji)为14.41万平方米(mi),可租赁面积(ji)为9.99万平方米(mi)。2022年,杭州西溪印象城总营业额超过(guo)35亿元,2023年上半年营业额超21亿元。2014-2022年杭州西溪印象城年加权平均出租率为98.2%,截至2023年6月(yue)30日出租率达到(dao)99.2%,估值39.59亿元。

换言之,若以估值39.59亿元计(ji)算,深铁认购(gou)预估可能在10亿元左右。

值得一提的是,早(zao)在2023年三季度万科召开的线上会议上,深圳国资委就曾表示,会运用一切可能手段和途径与万科共同(tong)应对(dui)可能风险,包括但(dan)不(bu)限于通过(guo)受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新(xin)项目开发建设;通过(guo)协同(tong)、合作等方式,提高万科持有的各(ge)类投(tou)资性房地产的流动性;配合万科优化长期(qi)股权投(tou)资结(jie)构;积(ji)极组织(zhi)市属国有企业市场(chang)化方式参与债券(quan)认购(gou)等工作;积(ji)极协调各(ge)类金融(rong)机构加大对(dui)万科融(rong)资的支持力度。

深圳地铁董事长辛杰还表示,深铁已经准备了丰富的“工具箱”,帮助其获取(qu)政策和资金支持,同(tong)时以市场(chang)化、法制化方式,承接万科在深圳项目,盘活相关资产,交易(yi)金额合计(ji)超百亿元。

在2023年度股东(dong)大会上,辛杰强调这一点,并表示,作为万科公司的长期(qi)股东(dong),深铁集团的态度和立场(chang)一直没有变,会一如既往地支持万科公司良性发展(zhan)。深铁与万科的其他合作项目,目前都在以市场(chang)化、法治化的方式,积(ji)极谋划(hua)和推进之中,一旦(dan)落(luo)地,万科将予以公告。

推进瘦身健体(ti)一揽子方案

除了深圳国资委的支持,万科方面也在努力推进瘦身健体(ti)一揽子方案。

在2023年度股东(dong)大会上,万科制定了一揽子方案,其中之一就是坚定瘦身,调整(zheng)融(rong)资模(mo)式,降解风险。

具体(ti)来说(shuo),万科未来除综合住区开发、物业服务、租赁公寓三项主(zhu)业外,将退出其他业务,清理和转(zhuan)让非(fei)主(zhu)业的财务投(tou)资;将坚决大力度推进商(shang)办等大宗资产交易(yi),计(ji)划(hua)每年完成200亿元;同(tong)时,主(zhu)动完成融(rong)资模(mo)式转(zhuan)型。

表现在行(xing)动中,2024年2月(yue),万科将七宝万科广场(chang)50%权益转(zhuan)让给领(ling)展(zhan)房地产投(tou)资信(xin)托基金。根据(ju)购(gou)股协议,领(ling)展(zhan)将支付相当于最(zui)终基础(chu)价款的金额,预计(ji)为23.84亿元,作为收购(gou)代价。

而作为转(zhuan)让人,万科可获得23.84亿元收入。

在融(rong)资端,万科也在积(ji)极行(xing)动。5月(yue)13日,万科向中国银(yin)行(xing)、农业银(yin)行(xing)、北(bei)京银(yin)行(xing)申(shen)请总计(ji)73.39亿元贷款;5月(yue)16日,万科还在深交所成功(gong)发行(xing)一笔规模(mo)14.35亿元的CMBS(商(shang)业房地产抵押贷款支持证券(quan)),进一步降低整(zheng)体(ti)融(rong)资成本。

值得一提的是,自5月(yue)以来,万科从“总对(dui)总”的融(rong)资方式转(zhuan)变为项目制后,加快了对(dui)新(xin)融(rong)资模(mo)式的探索。

5月(yue)21日,万科披露,已向中国银(yin)行(xing)申(shen)请并获得12亿元的银(yin)行(xing)贷款,该(gai)笔资金将用于常州项目的开发建设。同(tong)时,万科控股子公司常州旭(xu)程以持有的常州圣鑫100%股权为借款提供相应质押担保。

据(ju)统计(ji),进入5月(yue)份以来的20天(tian)内,万科已经获得近80亿元的担保贷款。

当然(ran),最(zui)吸引市场(chang)关注的当属万科获得的200亿银(yin)团贷款。2024年5月(yue),万科已与招商(shang)银(yin)行(xing)等头部金融(rong)机构签订(ding)协议,获得200亿银(yin)团贷款,抵押物为万科旗下万纬物流股,截止目前已到(dao)账100亿。

业内人士分析,这是2020年以来房地产单笔金额最(zui)大的一笔贷款,也是行(xing)业进入深度调整(zheng)以来金融(rong)机构提供给房企单笔金额最(zui)大的一笔银(yin)团贷款。“当前行(xing)业形势下仍能获得如此力度的支持,说(shuo)明万科的积(ji)极行(xing)动获得了市场(chang)认可,也体(ti)现了金融(rong)机构对(dui)万科的充分认可和信(xin)心。”

万科方面表示,此次200亿银(yin)团贷款有助于公司进一步提升流动性,体(ti)现了招商(shang)银(yin)行(xing)等金融(rong)机构对(dui)公司的大力支持。公司一直与金融(rong)机构保持了良好的合作和信(xin)任关系,各(ge)类融(rong)资合作均在积(ji)极推进中。

在市场(chang)上多(duo)重利好消息刺激下,万科市值已重回千亿。截至发稿,万科股价报8.62元/股,市值达到(dao)1028亿。

发布(bu)于:上海市
版权号:18172771662813
 
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