摘要：

1. 芯片(pian)、集成电路(lu)板当前(qian)关注度逐步提升。政策端大力支持下，行业基本面上，当前(qian)时点行业库存去化(hua)显著(zhu)，且终端需求逐渐回暖，半(ban)导(dao)体及芯片(pian)周期趋于上行，集成电路(lu)出口也表现强势。今年以(yi)来AI大模(mo)型(xing)的技术突破较(jiao)为迅速，有望长期持续拉动中上游需求。或可(ke)关注集成电路(lu)ETF（159546）、芯片(pian)ETF（512760），包括上游制造相(xiang)关的半(ban)导(dao)体设备ETF（159516）。

2. 计(ji)算机软件(jian)板块近(jin)期利好消息不断，“萝卜快跑”在武汉市全无人(ren)订单量迎来爆发式增长，“车路(lu)云一体化(hua)”有望进入规模(mo)化(hua)落地发展的新阶段。近(jin)期召开的重要会议上，计(ji)算机软件(jian)行业是会议指引的重要发展方向。从信创“2+8”的发展阶段来看，2024年信创替换已(yi)进入关键时期。处于历史估值较(jiao)低分位的计(ji)算机行业当前(qian)时间段值得重点关注。

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