5月(yue)16日，深交所发(fa)布ETF投资交易白皮书（2023年），券商中国记者(zhe)在发(fa)布会现场获悉，2023年，境内ETF市场产品数量和规模共(gong)创新高，ETF工具化属性得到越来越多(duo)的投资者(zhe)认可，各类型资金纷纷借道(dao)ETF入市，为(wei)市场持续引入增(zeng)量资金，全年非(fei)货币ETF净(jing)流(liu)入资金达5696.76亿元。
其中，ETF市场整体交投活跃，总成交金额突破(po)27万亿元，创历(li)史新高。其中广东、上(shang)海和北京持有(you)人最多(duo)，大家最爱买黄金ETF，体现了大家在A股市场波动过程(cheng)中对抗风险属性资产的追求。
创历(li)史新高，ETF成交金额破(po)27万亿元
近年来ETF市场快速发(fa)展，产品的工具化属性逐步得到投资者(zhe)认可，成交活跃度不断提升。报(bao)告显(xian)示，2023年，ETF总成交额27.58万亿元，较2022年提升4.67亿元，其中非(fei)货币ETF总成交额达20.22万亿元，均创历(li)史新高。2023年ETF总体成交额较2022年提升4.67亿元，其中新上(shang)市ETF产品贡献增(zeng)量成交额0.59万亿元，存(cun)量ETF产品贡献增(zeng)量成交额4.08万亿元。
随着(zhe)2023年A股市场持续波动，ETF规模逆势扩容，实现资金净(jing)流(liu)入。全年非(fei)货币ETF市场整体资金净(jing)流(liu)入5696.76亿元，已连续三年实现资金净(jing)流(liu)入，且流(liu)入额创历(li)史新高。在境内资本市场不断发(fa)展的过程(cheng)中，ETF凭借其费率低廉、交易便捷等(deng)优(you)点，受(shou)到了机构投资者(zhe)与个(ge)人投资者(zhe)的广泛认可，资金通过ETF参与市场已形成显(xian)著趋势。
券商中国记者(zhe)注意到，ETF整体实现资金净(jing)流(liu)入，主要来自股票型ETF的贡献，其中宽基ETF成为(wei)资金流(liu)入的主力(li)，占全年净(jing)流(liu)入额的比重达到64%。
在净(jing)流(liu)入居(ju)前的产品方面，宽基ETF以沪深300、科创50、创业(ye)板ETF为(wei)代(dai)表，作为(wei)资金逆势布局大盘蓝筹和科技成长(chang)板块的重要工具，上(shang)述产品在2023年得到了大幅增(zeng)持，份额逆势上(shang)涨。行(xing)业(ye)主题(ti)ETF主要集中在科技和医药两个(ge)赛道(dao)，由于两个(ge)赛道(dao)在2023年经历(li)了较大回调，带动相(xiang)应的行(xing)业(ye)主题(ti)ETF吸(xi)引资金持续流(liu)入。
跨境股票ETF主要集中于跟踪港股市场的恒生互联网ETF、恒生科技ETF以及恒生医疗(liao)ETF，经历(li)了港股市场过去三年持续走弱，港股主要指数的估值回归至历(li)史较低位置，因此吸(xi)引了大量资金流(liu)入。
三年资金净(jing)流(liu)入，非(fei)货币ETF流(liu)入额创历(li)史新高
记者(zhe)注意到，全年非(fei)货币ETF市场整体资金净(jing)流(liu)入5696.76亿元，已连续三年实现资金净(jing)流(liu)入，且流(liu)入额创历(li)史新高。在境内资本市场不断发(fa)展的过程(cheng)中，ETF凭借其费率低廉、交易便捷等(deng)优(you)点，受(shou)到了机构投资者(zhe)与个(ge)人投资者(zhe)的广泛认可，资金通过ETF参与市场已形成显(xian)著趋势。
ETF市场表现方面，数据显(xian)示，2023年价格涨幅靠前的ETF主要为(wei)跨境ETF及股票ETF中的游戏类ETF。跨境ETF方面，AI热潮推动了美股科技股行(xing)情，纳斯达克(ke)100指数大幅上(shang)涨，多(duo)只纳斯达克(ke)100ETF表现较好，涨幅超50%。股票ETF方面，受(shou)益于生成式AI技术的广泛应用，动漫游戏ETF涨幅最高，多(duo)只动漫游戏ETF涨幅超30%。
受(shou)旅游市场复苏不及预(yu)期的影(ying)响，2023年旅游类ETF价格跌幅居(ju)前，共(gong)有(you)2只产品跌幅超过35%。此外，受(shou)行(xing)业(ye)短期供(gong)需关系不平衡影(ying)响，光伏、新能源和电池等(deng)新能源类ETF全面下(xia)跌。
广东、上(shang)海和北京持有(you)人最多(duo)，大家最爱买黄金ETF
报(bao)告显(xian)示，截至2023年底，深市ETF持有(you)人数量已达328万（未穿透联接基金），较2022年年底增(zeng)长(chang)16%，较2018年底增(zeng)长(chang)6.5倍。随着(zhe)交易股票的投资者(zhe)逐步参与投资ETF，ETF市场持有(you)人数保持着(zhe)逐年增(zeng)长(chang)的长(chang)期趋势。
哪些地区的人最爱买ETF呢？从地域分布来看，深市ETF个(ge)人投资者(zhe)持有(you)ETF规模的地域分布呈现出人均GDP高、居(ju)民(min)可支配收入多(duo)的地区ETF持有(you)规模较大。截至2023年底，深市ETF个(ge)人投资者(zhe)主要集中在东部沿海地区，持有(you)规模前三的区域为(wei)广东省、上(shang)海市和北京市，江浙沪地区个(ge)人投资者(zhe)持有(you)ETF规模比例较高，合计超30%。
从产品类别看，商品型、跨境股票型、境内股票型、货币型和债券型ETF的个(ge)人投资者(zhe)持有(you)规模占比（穿透联接基金的持有(you)结构）依次递减，分别为(wei)73.83%、62.75%、54.42%、22.82%和6.37%。个(ge)人投资者(zhe)在以黄金ETF为(wei)代(dai)表的商品型ETF中占比高，体现了权(quan)益市场波动过程(cheng)中对抗风险属性资产的追求。
从境内股票型ETF来看，截至2023年底，机构投资者(zhe)持有(you)宽基ETF比例较高，持有(you)规模合计4476.77亿元，占比53.01%，主要包括嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达创业(ye)板ETF、华夏科创板50ETF、南(nan)方中证500ETF等(deng)代(dai)表性产品。个(ge)人投资者(zhe)则持有(you)行(xing)业(ye)主题(ti)ETF（即跟踪行(xing)业(ye)指数和主题(ti)指数的ETF）持有(you)比例最高，持有(you)规模合计3843.59亿元，占比66.42%，主要包括医疗(liao)医药、证券公司、芯片半导体等(deng)三大行(xing)业(ye)和主题(ti)。
其中，行(xing)业(ye)分布相(xiang)对分散的宽基指数成为(wei)更(geng)多(duo)投资者(zhe)的选择，宽基ETF成交活跃度随之提升。全年来看，2023年宽基ETF年成交额达5.84万亿元，超过了行(xing)业(ye)主题(ti)ETF的4.87万亿元。
责编：林根
校对：赵燕