无糖饮料成为越来(lai)越多消费者的宠儿。目前，市场上的无糖饮料包括不(bu)含蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等精制(zhi)糖的饮料，以及采用糖醇和低聚糖等不(bu)升高血糖浓度的甜味剂作为糖替代品的饮料。
无糖饮料根据种类不(bu)同主要分为无糖碳酸饮料（无糖汽水）、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料和无糖植物饮料等。无糖碳酸饮料与无糖茶饮料是目前市场上最主流的无糖饮料，其中(zhong)无糖气泡水助推(tui)了汽水无糖赛道的“健康战”，无糖茶的加入(ru)让无糖饮料市场竞争(zheng)更为激烈。
围绕代糖饮料的产(chan)业发展与趋势(shi)，新京报(bao)推(tui)出《2024无糖饮料发展报(bao)告》，从市场规(gui)模(mo)、品类演变(bian)、产(chan)业瓶(ping)颈、发展趋势(shi)等维度，呈现行业机遇与挑战。新京报(bao)联合线下零售监测机构马上赢监测数据显示，饮料企业目前主要的无糖汽水价(jia)格带集中(zhong)在3元-5元，这一价(jia)格带也是消费者最易(yi)接受的区间。此外，从市场份额(e)看，可口可乐、百事、元气森林一直(zhi)处于行业前三的位置，较为稳定。
【行业发展】
1、无糖饮料保(bao)持增长态势(shi)
随着2018年元气森林的横空出世，中(zhong)国气泡水行业市场规(gui)模(mo)不(bu)断扩大，开启风味气泡水行业0糖0卡健康化浪潮，加之可口可乐、百事可乐、农夫山泉等各大厂商入(ru)局，推(tui)动行业进入(ru)快速扩容阶段。
艾媒咨(zi)询数据显示，2016年—2022年中(zhong)国无糖饮料行业市场规(gui)模(mo)逐年增长，由31.2亿元增至199.6亿元，预计2025年达615.6亿元。未来(lai)，中(zhong)国无糖饮料市场规(gui)模(mo)将保(bao)持持续增长态势(shi)。
在“减糖、控糖”趋势(shi)下，无糖饮料市场迎来(lai)红利期，相关企业不(bu)断加大布局。新型饮料气泡水的出现，一定程度上提高了“健康饮料产(chan)品”的热度，吸引更多企业抢占市场份额(e)。
2、女性更爱无糖饮料
肥胖是众多年轻(qing)消费者想要解决和避免的健康问题，因此无糖饮料也是爱健康女性的首选(xuan)。艾媒数据显示，中(zhong)国无糖饮料女性消费者占比(bi)较高，达60%；年龄段集中(zhong)为22-40岁，占82.1%，年轻(qing)化趋势(shi)明显。
无糖饮料消费群体中(zhong)，中(zhong)高收入(ru)群体占比(bi)高，月收入(ru)多集中(zhong)在5001-10000元，占比(bi)37.2%；其次是5000元及以下、10001-15000元，分别占20.0%、26.5%。
3、无糖汽水前景广阔
代糖产(chan)品的出现，给碳酸饮料企业打开无糖汽水的新方向。以可口可乐为例，从1982年开始到2017年，可口可乐试(shi)图研发出更接近经典可口可乐味道的无糖产(chan)品，先(xian)后(hou)推(tui)出了健怡可乐，零度可乐与无糖可乐，但口味依然与经典产(chan)品有明显区别。不(bu)过这依然无法阻(zu)挡(dang)想喝可乐却又想控糖的消费者，零度可乐也收获了一大批粉丝。
随着元气森林的爆火，汽水赛道分出一支“气泡水”赛道，推(tui)动汽水饮料市场实现跨越。根据智研咨(zi)询发布的《2024-2030年中(zhong)国气泡水行业市场供需态势(shi)及发展趋向研判报(bao)告》显示，2023年，我(wo)国气泡水需求量从2017年的18592万瓶(ping)增长至23440万瓶(ping)，市场规(gui)模(mo)从2017年的9.76亿元增长至14.65亿元，产(chan)量从2017年的18714万瓶(ping)增长至23587万瓶(ping)。随着企业在产(chan)品创新、营销策略和渠道拓展方面的不(bu)断努力，健康饮食趋势(shi)的普及和市场需求的不(bu)断增长，我(wo)国气泡水行业将继续发展壮大，未来(lai)前景广阔。
【市场格局】
1、“两乐+元气”稳坐前三
汽水行业包含传统碳酸饮料、气泡水、苏打水。随着越来(lai)越多的饮料品牌进入(ru)气泡水细分领域(yu)，气泡水成为行业风向。除了传统的饮料企业纷纷推(tui)气泡水，一些跨界企业也来(lai)分一杯羹。
新京报(bao)联合线下零售监测机构马上赢监测数据显示，自2023年6月以来(lai)，无糖汽水（包括碳酸饮料、气泡水、苏打水）市场份额(e)前三名较为稳定，分别是可口可乐、元气森林、百事公(gong)司(si)，其中(zhong)可口可乐表现强劲，市场份额(e)一度接近40%；元气森林市场份额(e)偶有波动，过去(qu)一年，市场份额(e)最低为16.53%，在夏季销售旺季一度达到25.45%。此外，由于加入(ru)了苏打水产(chan)品，农夫山泉、娃哈哈、名仁等品牌市场份额(e)也跻(ji)身前十(shi)名的位置。
业内人士指出，气泡水产(chan)品力高，可以把瓶(ping)装(zhuang)水、碳酸饮料、果汁甚至功能饮料的优(you)点糅合在一起，在一瓶(ping)水里将消费者对健康、刺激、风味、功能等核心需求一并呈现，较受欢迎。
2、消费者更爱3元—5元产(chan)品
相比(bi)传统饮料3元左右的价(jia)格带，无糖汽水的价(jia)格带集中(zhong)在3元—5元，这一价(jia)格带的产(chan)品市场份额(e)基本维持在40%—55%之间。其次为3元以下价(jia)格带，这一价(jia)格带的平均市场份额(e)达到30%。
根据马上赢的数据，SKU的数量对产(chan)品市场份额(e)的扩张帮(bang)助不(bu)明显。从产(chan)品SKU数量来(lai)看，最多的集中(zhong)在7元以上价(jia)格带，在这一价(jia)格带，产(chan)品SKU最高达到506款(kuan)，这其中(zhong)包括组合装(zhuang)、大瓶(ping)装(zhuang)产(chan)品。但在这一价(jia)格带市场份额(e)最高仅14.43%。SKU数量最少的价(jia)格带在5元—7元，这一价(jia)格带的SKU数量还(hai)未达到100。
3、市场份额(e)被挤压
无糖汽水快速发展的同时，无糖茶的出现给市场带来(lai)一定冲击。根据马上赢数据显示，在饮料类目下，无糖汽水在便(bian)利店渠道的市场占比(bi)，从2022年第三季度的6.25%，下滑至2024年第二季度的4.13%。在大卖(mai)场渠道，无糖汽水同样面临这一问题，从2022年第三季度的3.91%下滑至2024年第二季度的3.07%。
在这期间，无糖茶饮料开始发力，根据尼尔森IQ报(bao)告显示，2023年，无糖茶体量实现翻倍增长，以110%的增速，不(bu)仅高于饮料行业整体6%的增速，还(hai)高于其所处的即饮茶品类19%的增速；无糖茶全国铺货点同比(bi)增速达到86%，高于即饮茶品类12%的增速以及饮料整体6%的增速。
从添加代糖的情况看，2024年4月到5月，无糖即饮茶类目添加代糖的SKU数量及市场份额(e)分别为12个、3.48%，未添加代糖的产(chan)品分别是107个、90.56%。随着饮料分级落地，代糖之争(zheng)在无糖茶类目似乎尘埃(ai)落定，无代糖SKU无论从数量还(hai)是市场份额(e)而言都明显比(bi)有代糖多得多。
【发展趋势(shi)】
随着消费者越来(lai)越关注产(chan)品中(zhong)的“糖”，无糖饮料仍有增长空间。
根据可口可乐发布的2024年一季报(bao)显示，第一季度含气饮料和果汁品类表现不(bu)俗。具体看，含气饮料销量全球增长2%。旗舰(jian)品牌“可口可乐”销量全球增长2%；无糖“可口可乐”销量全球增长6%；果汁饮料、乳制(zhi)品和植物基饮料销量全球增长2%。无糖产(chan)品成为增速最高的产(chan)品。
根据智研咨(zi)询的报(bao)告显示，未来(lai)中(zhong)国气泡水市场继续保(bao)持增长态势(shi)。随着消费者对健康饮食关注度不(bu)断提高，无糖气泡饮品将继续受到欢迎。
【结语】
从2018年元气森林推(tui)出无糖气泡水并迅速爆红，到众多饮料企业入(ru)局，用代糖代替白(bai)砂糖的汽水品类迎来(lai)发展契机。而后(hou)，无糖茶崛起，无糖汽水发展受到一定限制(zhi)，但整体依旧处于增长状(zhuang)态。
展望(wang)未来(lai)，技术创新也将推(tui)动无糖汽水市场的持续发展，随着饮料企业智能化、节能环保(bao)等新技术的引入(ru)，将提升无糖汽水的生产(chan)效(xiao)率、降低能耗，并改善用户体验。个性化需求也将成为无糖汽水市场的重要趋势(shi)之一。
（以上图表数据来(lai)源：马上赢、艾媒咨(zi)询、智研咨(zi)询）
新京报(bao)食品新闻部出品
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