中(zhong)国网(wang)财经4月12日讯 随着2023年度(du)财报的陆续揭晓，金融科技行业(ye)的业(ye)绩情况成为市场关注的焦点。陆金所(suo)控股、奇富科技、乐信等八(ba)家知名金融科技公司均实现了盈利，共(gong)同为行业(ye)贡献了超(chao)过145亿元的盈利总额(e)。
综合来看(kan)，大部分公司的营收与净利润均有(you)所(suo)增长。素喜智研高级研究员苏筱芮指出，宏(hong)观经济的回(hui)暖以及消(xiao)费氛围的积极营造，为上述公司的业(ye)绩增长奠定了坚实基础。
但(dan)数据也显示，行业(ye)整体存在逾期率上升的情况。
八(ba)家公司共(gong)计盈利145亿
在盈利能(neng)力方(fang)面，奇富科技以42.85亿元的净利润领跑(pao)，信也科技和宜人(ren)金科分别以23.8亿元和20.8亿元的净利润紧随其后(hou)。特别是宜人(ren)金科，其净利润同比增长高达74.09%，成为增长最(zui)快的企业(ye)之(zhi)一。
然而，在营收规模方(fang)面，陆金所(suo)控股虽然位居(ju)榜首，但(dan)其业(ye)绩却(que)出现了明显的下滑。去年，陆金所(suo)实现营收342亿元，同比下滑了41.1%；净利润更(geng)是下滑了89.8%，仅(jin)为8.87亿元。对此，博通咨询资深分析师王蓬博表示，陆金所(suo)的业(ye)绩分化属于特例，这主要与其刚刚完成的转型有(you)关。
与此同时，乐信和小赢科技在营收和净利润方(fang)面均实现了双位数的增长。乐信实现净利润18亿元，同比增长41.1%，营收达到131亿元，同比增长32%；小赢科技实现净利润约为11.87亿元，同比增长46.2%，营收总额(e)为48.149亿元，同比增长35.1%。
维信金科虽然营收达到35.7亿元，同比增长14.4%，但(dan)净利润却(que)同比下降14.8%，至(zhi)4.54亿元，显示出增收不增利的态势。
“整体上看(kan)，金融科技机(ji)构资金成本在下降，与银(yin)行的合作也更(geng)加紧密了，运营的效(xiao)率在提升，同时机(ji)构间合作增加也导致了流量没有(you)被浪(lang)费。”王蓬博表示。
M3+人(ren)群占比提高
根据各家公司财报数据，年内各机(ji)构放款规模、在贷余额(e)也呈现出不同变化。除(chu)了陆金所(suo)控股外，其余七家机(ji)构在2023年的撮(cuo)合放款规模均实现了两位数的增长。
在贷余额(e)部分，3家金融科技公司仍是“千亿俱乐部”成员：截至(zhi)2023年12月31日，陆金所(suo)控股、奇富科技、乐信在贷余额(e)总额(e)分别为3154亿元、1864.78亿元、1240亿元，同比分别增长-45.3%、14.1%、24.5%。
然而，逾期率作为衡量金融科技企业(ye)风险控制能(neng)力的关键指标，在2023年年末呈现出不同程度(du)的上升。
以超(chao)过90天未偿还贷款的M3+逾期率为例，报告期末，陆金所(suo)控股M3+逾期率达到4.1%(较2022年末增加1.5个百分点)；奇富科技M3+逾期率2.35%(较2022年末增加0.32个百分点)；信也科技M3+逾期率为1.93%(较2022年末增加0.51个百分点)；嘉银(yin)科技M3+逾期率为1.48%(较2022年末增加0.3个百分点)。
王蓬博表示，这主要受到宏(hong)观经济承(cheng)压、市场竞争激烈以及部分企业(ye)获客(ke)标准降低等多重因素的影响。在他看(kan)来，金融科技企业(ye)需要重视这一趋势，加强风险控制能(neng)力，以确保业(ye)务(wu)的稳健发展。
积极拓展国际业(ye)务(wu)
在市场竞争激烈、资产质量承(cheng)压的双重背景下，上市金融科技公司积极寻(xun)找新的增长点。据零壹智库引用报道称，在市场环境相对成熟的印(yin)尼，现金贷的前五大玩家均来自中(zhong)国，包(bao)括洋钱(qian)罐的Easycash，拍拍贷的Adakami，摩比神(shen)奇的Rupian Cepat,ADVANCE.AI(领创集团控股)的Kredit Pintar,以及印(yin)闪(王一戈控股，红(hong)杉资本投资)的Adapundi。
财报显示，2023年信也科技在国际市场上的营业(ye)收入实现了显著(zhu)增长，同比增长85.9%，占集团总营收的17%。据了解，信也科技的海外业(ye)务(wu)组建了一支本地化率超(chao)过80%的国际化团队，整合了印(yin)尼本土核心资源。
在财报电话会上，信也科技相关负责人(ren)介绍(shao)：预计印(yin)尼业(ye)务(wu)在2024年全面实现盈利；信也科技在菲律宾也获得当地监管部门颁发的相关金融借贷牌照，在菲律宾市场的规模排名第二；此外，在拉美(mei)地区开(kai)展科技服务(wu)业(ye)务(wu)。
嘉银(yin)金科在财报中(zhong)未披露具体数据。但(dan)其在2023年三(san)季报中(zhong)披露，公司已经在非洲尼日利亚取得了阶段性突破，盈利能(neng)力取得明显改善。乐信在财报电话会中(zhong)提到，出海是公司未来的战略方(fang)向之(zhi)一，目前公司在东南亚与南美(mei)初步展业(ye)。维信金科则称，通过收购一家在葡萄(tao)牙银(yin)行注册的信贷机(ji)构，从而进(jin)军葡萄(tao)牙及更(geng)广泛的欧洲市场。
苏筱芮表示，实际上，从三(san)、五年前开(kai)始，金融科技出海就已经处(chu)于前期探索的过程中(zhong)，但(dan)彼时面临海外监管环境不确定性较多、风控水平较为局限(xian)等现实困(kun)境，但(dan)如今(jin)海外环境的不确定因素有(you)所(suo)减少，机(ji)构自身在海外风控等业(ye)务(wu)的探索也逐(zhu)步成熟，预计后(hou)续将有(you)更(geng)多机(ji)构进(jin)一步进(jin)军海外市场，寻(xun)找更(geng)多业(ye)务(wu)增长点。