本周北向资金净买入48.42亿元，连续第三周净买入。其中沪股通获得净买入58.96亿元，深股通则(ze)被净卖出逾(yu)10亿元。
另外，据港交所5月11日公告，北向交易的(de)实时成交额和每日额度余额的(de)调(diao)整将于(yu)5月13日正式实施，从下周起北上资金的(de)盘中实时数据将不再(zai)披露。
逾(yu)40亿流入食品板块
行业(ye)上，北上资金在(zai)食品饮料、医药生物(wu)行业(ye)流入较多，分别流入41.4亿元、19.4亿元。在(zai)汽车、传媒行业(ye)流出较多，分别流出15.9亿元、15.5亿元。
财(cai)通证券表示，一(yi)季度食饮板块营收同比(bi)增长6.69%，归母净利润同比(bi)增长16.45%。白酒动销回暖程度超预期，软饮料收入增速领先，各板块盈利能力得到不同程度改(gai)善。从2023年和2024年一(yi)季度来看，收入环比(bi)增速，高基数下韧性凸显；利润方面随着成本的(de)改(gai)善，弹性逐(zhu)步释放。
同时其指出，2023年食品饮料板块现金分红(hong)率的(de)平(ping)均数为47.8%，较22年提升(sheng)11.4%，提升(sheng)趋势明显，龙头公司ROE和现金流优质，股息率逐(zhu)步提升(sheng)至(zhi)3%+，红(hong)利价(jia)值(zhi)凸显，且未来增速预期有(you)双位数左右，配置价(jia)值(zhi)持续提升(sheng)。
另外，4月CPI同比(bi)0.3%，预期0.2%，前值(zhi)0.1%。国盛证券点(dian)评，4月物(wu)价(jia)延续低位震荡、本质仍是(shi)物(wu)价(jia)不足，近(jin)期央行对物(wu)价(jia)的(de)关注度也明显提升(sheng)；继续提示，后(hou)续稳物(wu)价(jia)亟待政策再(zai)加(jia)码。
医药行业(ye)主要受益于(yu)合成生物(wu)和干细胞(bao)概念爆发(fa)。
催化上，据澎湃新闻5月7日报道，世界首(shou)例自体再(zai)生胰岛移植治愈糖尿病获成功，目前该(gai)患者已彻底(di)脱离胰岛素长达33个月。据悉，这(zhe)是(shi)国际上首(shou)次利用干细胞(bao)来源的(de)自体再(zai)生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重(zhong)受损糖尿病的(de)病例报道。
据德邦(bang)证券，干细胞(bao)已经成为当今生物(wu)医学最(zui)热(re)门的(de)研究领域之一(yi)，被誉为继药物(wu)治疗、手术(shu)治疗后(hou)的(de)“第三次医学革命(ming)”。干细胞(bao)具有(you)高度的(de)自我(wo)更新、增殖、多向分化和可(ke)植入性等特征，在(zai)再(zai)生医学领域有(you)着不可(ke)估量的(de)价(jia)值(zhi)，为许(xu)多重(zhong)大疾(ji)病的(de)有(you)效治疗提供了新的(de)思路和工具。
此外资料显示，中国工程院《全球工程前沿2022》报告已将“干细胞(bao)抗衰老”收录进入TOP10“医药卫生”领域。干细胞(bao)产业(ye)被列(lie)入国家“十三五”规划、“十四五”规划和《“健康中国2030”规划纲要》中，成为国家发(fa)展战略的(de)重(zhong)要组成部分。
布局算力产业(ye)链
个股增仓上，本周获北上增仓前2位的(de)分别是(shi)斯(si)菱股份和高新发(fa)展。另值(zhi)一(yi)提的(de)是(shi)，本周获北上增仓前五的(de)个股名单中，有(you)3只是(shi)算力产业(ye)链：高新发(fa)展，润泽科技(ji)和朗威股份。
斯(si)菱股份主营汽车轴承的(de)研发(fa)，公司2024年一(yi)季度实现归母净利润0.47亿元，同比(bi)增长101.38%。中泰证券称，公司净利润增速大超预期，利润率创(chuang)新高。
另外中泰证券表示，公司谐波减速器已处于(yu)量产前期筹备阶段，预计今年有(you)望达成小批量订单；考虑到公司开发(fa)丝杠产品/执行器模组主要适配于(yu)人(ren)形机器人(ren)产业(ye)，批量化生产预计随海内外主机厂量产节奏同步推进，目前公司已完成样(yang)品打(da)造。
高新发(fa)展为前算力租赁龙头，公司此前公告终止收购四川华鲲振宇智(zhi)能科技(ji)70%的(de)股权交易。不过，高新发(fa)展表示，公司将推动相关股权的(de)后(hou)续收购工作，取得标的(de)公司控制权。
兴业(ye)证券表示，当前积极关注算力产业(ye)三大产业(ye)变化：1）政策红(hong)利加(jia)码。作为新质生产力的(de)重(zhong)要内涵，《数字经济2024年工作要点(dian)》提出加(jia)快建设全国一(yi)体化算力网，各地(di)方细化政策正不断(duan)落地(di)。2）科技(ji)巨头资本开支扩张。以Meta、微软、Amazon等为代表的(de)全球科技(ji)巨头近(jin)期陆续上修资本开支指引。3）国产化提速。
另外，AI行业(ye)下周起将迎多个催化事件。
下周一(yi)，OpenAI将开启线上直播，官宣GPT-4升(sheng)级，可(ke)能还将发(fa)布超级“AI助手”；紧接着，微软将在(zai)21日召开Build开发(fa)者大会；6月11日，苹果WWDC大会也将召开。
加(jia)码扫货核心资产
个股增仓金额上，贵州(zhou)茅台以48.44亿居首(shou)，招商银(yin)行以13.97亿位居次席；值(zhi)得重(zhong)视的(de)是(shi)，本周北上资金扫货对象几(ji)乎全部集(ji)中在(zai)核心资产中。
贵州(zhou)茅台5月9日公告，公司董事会决议通过张德芹为公司第四届董事会董事候选人(ren)。
长城证券指出，张德芹是(shi)在(zai)产业(ye)中成长起来的(de)地(di)道茅台人(ren)，自1995年大学毕业(ye)进入茅台酒厂，从生产一(yi)线干起，2010年出任(ren)习酒公司董事长，推出窖(jiao)藏1988，用8年时间(jian)使习酒规模增长近(jin)5倍。在(zai)张董事长带(dai)领下，习酒跨越200亿元大关，单飞后(hou)仍稳坐(zuo)酱酒第一(yi)梯(ti)队。
招商银(yin)行一(yi)季度实现营业(ye)收入864.17亿元，同比(bi)下降4.65%；实现归属于(yu)股东的(de)净利润380.77亿元，同比(bi)下降1.96%。
东莞证券表示，公司2024年一(yi)季度净息差(cha)表现好于(yu)预期，资产质量稳中更优。预计招商银(yin)行2024年每股净资产为40.91元，当前股价(jia)对应PB是(shi)0.85倍。
另外，华金证券表示，历史上核心资产相关行业(ye)基本都是(shi)在(zai)盈利见底(di)、估值(zhi)低位时出现一(yi)轮上行行情；当前来看，家电、化工、食品饮料可(ke)能上行。
本周获北上和机构同时买入的(de)有(you)湖北宜化，机构净买入逾(yu)9900万元，北上净买入逾(yu)2300万元。
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