连科技板(ban)块都大分化(hua)了！
今天早盘，苹果产业链大涨，并带动消费电子(zi)持续上行。但却有(you)一只百亿(yi)级人工智能白马股闪崩跌(die)停，这就是神州数码。
那么(me)，究竟是何缘故(gu)？市场分析(xi)称，“华为考虑(lu)收回(hui)部分行业昇腾整机业务”的传闻是神州数码闪崩的主(zhu)要原因。有(you)研究机构(gou)称，上述(shu)传闻并非空穴来风但是还未完全确定，如果最终落地对行业会(hui)有(you)比较大的影响；从产品向系统性交付(fu)已经是行业趋势，华为若真收回(hui)部分业务也是顺应趋势，同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力(li)；未来合作伙伴向上游以及系统交付(fu)拓展是大趋势。
值得注意的是，今天上午果链的表现(xian)却非常好。苹果概念指数大涨近(jin)3%，而这一表现(xian)也与AI有(you)关。有(you)研究机构(gou)表示，苹果积极布局AI云服务器(qi)，将高端芯片如M2 Ultra用于处理先进的AI任务。此外，有(you)传闻称，苹果正在开发(fa)一款更(geng)薄的iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。
神州数码闪崩
6月17日上午，神州数码盘中放量跌(die)停，现(xian)报24.66元/股，成交额11.7亿(yi)元。
市场分析(xi)称，“华为考虑(lu)收回(hui)部分行业昇腾整机业务”的传闻是神州数码闪崩的主(zhu)要原因。
据(ju)南方财经报道(dao)，神州数码方面称，今天很多人打电话(hua)问（股价问题），我们确实不清楚，公司经营都是正常的。有(you)市场传言称，华为将收回(hui)部份昇腾整机业务。对此，上述(shu)人士表示，这个我们问了业务（方面），并没有(you)具体的说法。
有(you)研究机构(gou)称，上述(shu)传闻并非空穴来风但是还未完全确定，如果最终落地对行业会(hui)有(you)比较大的影响；从产品向系统性交付(fu)已经是行业趋势，华为若真收回(hui)部分业务也是顺应趋势，同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力(li)；未来合作伙伴向上游以及系统交付(fu)拓展是大趋势。
今年3月19日，神州数码在互动平台表示，昇腾服务器(qi)是公司信创业务板(ban)块的重(zhong)点产品之一，市场需(xu)求旺盛。目前昇腾服务器(qi)收入(ru)占公司总收入(ru)比例(li)较小。公司现(xian)有(you)服务器(qi)产能4.68万(wan)台/年，合肥生产线目前在建设(she)中，完全达(da)产后，将新增服务器(qi)产能15万(wan)台/年。
神州微信公众号显示，在“数云原力(li)大会(hui)2024开幕式上，神州鲲泰正式发(fa)布“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品。采用一体化(hua)交付(fu)方式，有(you)效降(jiang)低部署和运维(wei)的复杂度的同时，整机柜还能实现(xian)100%全液冷及高性价比液冷方案，助力(li)数据(ju)中心PUE迈向1.15，并且凭借60KW+的最大单柜功率，实现(xian)1.5倍于行业平均水平的能效比，在为客(ke)户提供强大算力(li)的同时有(you)效控制能耗成本。”6月初，神州数码表示，该整机柜产品也是采用昇腾AI处理器(qi)。由此可见(jian)，神州数码在昇腾上的着墨比较重(zhong)。
果链爆发(fa)
今天早盘，果链却全线大爆发(fa)。
分析(xi)人士认为，今天苹果产业链爆发(fa)源自一则消息：苹果正在开发(fa)一款更(geng)薄的iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。iPhone 17 Slim 据(ju)传将会(hui)采用全新的设(she)计，同时也比其他型号的iPhone都更(geng)薄。
有(you)研究机构(gou)则表示，苹果积极布局AI云服务器(qi)，将高端芯片如M2 Ultra，用于处理先进的AI任务。基于AI云侧(ce)端侧(ce)协同的布局策略，未来其AI服务器(qi)需(xu)求有(you)望(wang)进一步放量，供应链深度受益。
M2 Ultra部署云服务器(qi)，专注云侧(ce)推(tui)理赋能AI端侧(ce)。根据(ju)IT之家，苹果自研M2 Ultra芯片将部署至(zhi)云计算服务器(qi)。通过云侧(ce)生成式AI大模型推(tui)理赋予iphone、Macbook等AI端侧(ce)设(she)备电子(zi)邮(you)件智能回(hui)复、文章和笔记摘(zhai)要生成以及图像生成等AI功能，并将有(you)效提升语音助手Siri服务体验。同时搭载M2 Ultra的云服务器(qi)通过采用Secure Enclave方法隔离用户数据(ju)防止(zhi)隐私泄露，有(you)效保障用户隐私安全。
M2 Ultra算力(li)高于A100，芯片互联仍需(xu)改进。算力(li)：具备76核GPU的M2 Ultra FP32浮(fu)点算力(li)为27 TFLOPS，较A100提升39.5%，是H100的40.3%；成本：M2 Ultra芯片制备成本为2000美元左右，是H100的1/10；芯片互联：M2 Ultra的芯片互联架构(gou)为UltraFusion桥(qiao)接，数据(ju)传输速率与NVLink存在显著差距，限制M2 Ultra集群推(tui)理能力(li)，其更(geng)可能用于数百亿(yi)参数云侧(ce)大模型的推(tui)理计算中。
苹果未来或将布局服务器(qi)芯片，驱动硬件需(xu)求上行。M2 Ultra部署云服务器(qi)标志(zhi)苹果服务器(qi)芯片布局起点，未来或将通过授权使用高速SerDes技术和自研数据(ju)中心专用芯片完善云服务器(qi)布局。苹果加码云服务器(qi)将催生高频高速PCB、高端IC载板(ban)与被(bei)动元器(qi)件等的需(xu)求，国内苹果供应链有(you)望(wang)深度受益。
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