从萝卜快跑Robotaxi看特(te)斯拉的AI时刻
特(te)斯拉的AI时刻。AI头号玩(wan)家，为了(le)不受算力限制，特(te)斯拉今年大幅提升了(le)AI的投资，自(zi)动驾驶累计(ji)投资预计(ji)超(chao)100亿美(mei)元。端到端重塑FSD，FSDV12开始里程指数级增长，快速突(tu)破10亿英里，V12.4开启更陡峭里程增长，已增长至13亿英里以(yi)上。另外，Optimus Gen 2 亮相(xiang)上海，搭载与车辆同源的AI，借助视觉神经网络和FSD芯片，模仿(fang)人类训练。特(te)斯拉迎来(lai)AI时刻。
AI加速特(te)斯拉Robotaxi。特(te)斯拉Robotaxi预计(ji)在10月发布，马斯克(ke)表示“我要求对Robotaxi前部进行重要设计(ji)更改，因(yin)推迟发布日(ri)期而(er)得来(lai)的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。”FSD V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。特(te)斯拉2024年股东大会马斯克(ke)表示，目前特(te)斯拉正在开发HW5.0，其性能将是HW4.0的10倍，预计(ji)约(yue)18个月内推出，HW5.0 的算力预计(ji)5000TOPS。AI加速Robotaxi，百度ApolloADFM，全(quan)球首个支持全(quan)无(wu)人驾驶的自(zi)动驾驶大模型，支持1500平方公里区域3个月交付运营，区域扩展速度提升6倍。
萝卜快跑——特(te)斯拉FSD入(ru)华路径推想。萝卜快跑在2024年第一季度提供了(le)82.6万单的自(zi)动驾驶出行服务，同比增长25%，累计(ji)提供服务已超(chao)过600万单。分析萝卜快跑进驻城市的时间线，可以(yi)看出明显规律“智能网联政策—>萝卜快跑进驻试点/运营/商业化—>申请车路云一体(ti)化试点”。萝卜快跑，从拿到自(zi)动驾驶示范区道路测(ce)试牌照到商业化运营，也给了(le)特(te)斯拉FSD入(ru)华提供一种政策路径推想。
特(te)斯拉的AI时刻：AI头号玩(wan)家
端到端重塑FSD。2024年3月，特(te)斯拉推出FSD（Supervised）12.3.3版本。相(xiang)比较于(yu)FSD 11，FSD v12创新性地采用了(le)端到端的神经网络技术（端到端NN），可以(yi)更好地理解和处(chu)理复杂驾驶环(huan)境，减少驾驶人员的干(gan)预，提高自(zi)动驾驶的精确(que)度和自(zi)动化度。6月5日(ri)，开始向特(te)斯拉员工车队推送FSD v12.4，7月7日(ri)，特(te)斯拉向部分用户推送了(le)FSD v12.4.3，接下来(lai)，FSD V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。
FSD v12中采用端到端NN（以(yi)前是AI感(gan)知+软件(jian)规控），大模型仅需输入(ru)视频进行学习，而(er)无(wu)需单独编码，更灵活(huo)更轻代(dai)码。感(gan)知-决策-执行是FSD的基本流(liu)程，在v11中，感(gan)知阶段需要通过视觉方式/雷达(da)方式获取(qu)周围物体(ti)信息并识别和标识分类，决策阶段则依赖于(yu)事(shi)先认为编写好的控制规则。但(dan)是v12采用了(le)端到端NN技术，感(gan)知阶段不再(zai)需要识别和标识，决策阶段也不需要事(shi)先人为编写控制规则，只需要输入(ru)大量视频交给NN学习，就能分辨出在不同情况(kuang)下需要做(zuo)什么，这使得特(te)斯拉在FSD V12中减少了(le)100倍代(dai)码，使其更轻便(bian)、更灵活(huo)，同时在没有网络连接的情况(kuang)下仍(reng)能在不熟悉的地形上工作。
特(te)斯拉的AI时刻：自(zi)动驾驶今年累计(ji)投资预计(ji)超(chao)100亿美(mei)元。
超(chao)算需巨额资金投入(ru)，马斯克(ke)预计(ji)特(te)斯拉今年在有关领域累计(ji)投资超(chao)100亿美(mei)元。在今年1月27日(ri)，马斯克(ke)在推特(te)上表示，Dojo目前的算力进相(xiang)当于(yu)1万个英伟达(da)H100，如果想在AI领域具备竞争力，那么目前需要每(mei)年投入(ru)数十亿美(mei)元。马斯克(ke)表示特(te)斯拉在训练计(ji)算、数据管道和视频存储方面的累计(ji)投资将在今年超(chao)过100亿美(mei)元。
数据鸿沟和算力要求，构成超(chao)算的核心壁垒。首先，任何模型的训练都依赖于(yu)数量巨大、质量可控的训练数据，而(er)特(te)斯拉FSD自(zi)推出以(yi)来(lai)累计(ji)运行超(chao)过了(le)10亿英里，这位特(te)斯拉训练模型提供了(le)充足的训练数据。其次，算力方面，大模型训数据需要强大的算力，特(te)斯拉目前可能拥有3万-3.5万颗英伟达(da)H100芯片，而(er)下一代(dai)的Gork可能需要10万颗H100，如果按照单价4.5万美(mei)元/颗，那么10万颗H100总价值(zhi)高达(da)45亿美(mei)元，相(xiang)当于(yu)300多亿人民币。
特(te)斯拉开启AI算力大战，国内头部玩(wan)家跟进算力竞赛。
特(te)斯拉FSD：V12开始里程指数级增长，快速突(tu)破10亿英里，剑指百亿公里。
Optimus Gen 2：搭载与车辆同源的AI，借助视觉神经网络和FSD芯片。
搭载与车辆同源的AI技术。借助视觉神经网络和FSD芯片，Optimus人形机器人在技术上取(qu)得了(le)重大突(tu)破，它现在能够(gou)精准地在特(te)斯拉电池工厂进行电池单元的分装工作，这得益于(yu)完全(quan)在机器人的嵌入(ru)式 FSD 计(ji)算机上运行的端到端神经网络，该网络仅通过2D摄像头、手部触(chu)觉和力传(chuan)感(gan)器等有限的数据输入(ru)就能实现高精度的操作。此外，Optimus还展示了(le)从故障中自(zi)主恢复的能力，证明了(le)其稳定性和可靠性。这些技能的提升离不开通过人类远程操作收集的大量训练数据，这些数据为Optimus执行更复杂的任务提供了(le)坚实的基础(chu)。
测(ce)试与部署：Optimus在特(te)斯拉工厂的真实工作环(huan)境中进行了(le)广泛(fan)的测(ce)试，其表现令人瞩(zhu)目。随着测(ce)试的深(shen)入(ru)，人工干(gan)预率持续下降，表明Optimus已经能够(gou)较为独立地完成工作任务。同时，Optimus的行走速度和距(ju)离也在不断提升，这为其在更广泛(fan)的应用场景中发挥作用打下了(le)基础(chu)。特(te)斯拉计(ji)划在今年底前在自(zi)家工厂率先使用Optimus执行有用的工厂任务，预计(ji)明年会有超(chao)过1000个在工厂使用，并考虑在2025年底前将其推向市场。
Optimus的技术亮点主要体(ti)现在其五指灵巧型手上，这款手具有高达(da)11个自(zi)由度（未来(lai)计(ji)划增至22自(zi)由度），不仅具备触(chu)觉感(gan)知能力，还能在不需要持续维护的情况(kuang)下承受大量的物体(ti)交互。此外，Optimus还配备了(le)先进的远程操作软件(jian)，使得人类操作员能够(gou)佩戴VR眼镜和手套进行低延迟的实时控制。为了(le)实现高效的数据收集和训练，特(te)斯拉部署了(le)大规模的机器人团(tuan)队，并安(an)排了(le)训练有素的人类操作员进行多轮班操作，确(que)保了(le)机器人始终处(chu)于(yu)忙碌状态。
特(te)斯拉Robotaxi：预计(ji)10月发布，持续催化
特(te)斯拉Robotaxi预计(ji)在10月发布。马斯克(ke)曾在股东大会表示特(te)斯拉Robotaxi将会是Uber和Airbnb模式的结合。近日(ri)，特(te)斯拉将Robotaxi发布会推迟到10月。马斯克(ke)表示：“我要求对Robotaxi前部进行重要设计(ji)更改，因(yin)推迟发布日(ri)期而(er)得来(lai)的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。”
特(te)斯拉FSD：V12.5将成为Robotaxi发布之前最重要的更新。
HW4.0：算力升级5倍。
芯片改用更先进制程：HW4.0 FSD芯片采用三星7nm工艺，HW3.0为三星14nm工艺，新的自(zi)动驾驶芯片性能将是现款自(zi)动驾驶芯片的5倍左右，这里的性能或为综合能耗/算力参数，或为单片算力（那么新平台总算力很可能达(da)到500TOPS）。
o 摄像头或升级：摄像头数量或从9个减少到8个，但(dan)是摄像头的清晰度从120万像素提升到500像素，这使得HW4.0具有比3.0更强的感(gan)知能力，最远探测(ce)距(ju)离可达(da)424米(mi)，扫除盲区和死角。
o 预留雷达(da)接口，但(dan)model Y目前未配备雷达(da)：HW 4.0预留了(le)装备雷达(da)的空(kong)间，但(dan)是model Y在出厂时并不具备雷达(da)功能，这可能与特(te)斯拉更加偏(pian)好视觉方案、降低车辆出厂成本等因(yin)素有关，同时也为用户提供了(le)一定的选(xuan)择空(kong)间。
o CPU内核数量提升66.67%，FSD Computer 2数量增加到3个。CPU方面，HW4.0由3.0的12核，提升到了(le)20核，内核数量提升66.67%。计(ji)算平台方面，虽然HW4.0仍(reng)然采用的是FSD Computer 2，但(dan)是数量却增加到了(le)3个。
HW5.0：AI5，算力提升10倍。
o特(te)斯拉2024年股东大会，特(te)斯拉CEO马斯克(ke)表示，目前特(te)斯拉正在开发第五代(dai)辅助驾驶硬件(jian)（HW5.0），其将被命名(ming)为AI5.0，目前已经完成了(le)HW5.0的设计(ji)，其性能将是HW4.0的10倍，预计(ji)在约(yue)18个月内推出。
o HW4.0 的性能是 HW3.0 的 5 倍，HW5.0 的算力预计(ji)5000TOPS。
AI加速Robotaxi。
百度Apollo ADFM，全(quan)球首个支持全(quan)无(wu)人驾驶的自(zi)动驾驶大模型。支持1500平方公里区域3个月交付运营，区域扩展速度提升6倍。
o 曾经，L4级自(zi)动驾驶技术的研发周期异常漫长，众多曾致力于(yu)此领域的初创企业已采取(qu)“战略转(zhuan)型”策略，转(zhuan)而(er)投身于(yu)L2+高级辅助驾驶市场的激烈角逐中。萝卜快跑在2024年第一季度提供了(le)82.6万单的自(zi)动驾驶出行服务，同比增长25%，累计(ji)提供服务已超(chao)过600万单。
o 国内其它Robotaxi玩(wan)家,如小马智行、文远知行、AutoX，滴滴等。除滴滴和安(an)途（Auto X）外，其他企业多与百度存在交集。值(zhi)得注(zhu)意的是，小马智行与萝卜快跑在L4级别自(zi)动驾驶车辆的控制策略上存在显著差异，这种差异或将深(shen)远影响远程安(an)全(quan)员与无(wu)人车之间的配比效率。具体(ti)而(er)言，小马智行采用的是“远程辅助”（remote assist）模式，该模式对车辆的自(zi)主决策能力提出了(le)更高要求，它不直接操控车辆的制动、转(zhuan)向及加速系统，而(er)是通过提供建议的方式，让车辆自(zi)行判断并执行操作。这种模式下，目前的人车比达(da)到了(le)1:5，并有望(wang)在年内提升至1:10。相(xiang)比之下，百度则更倾向于(yu)“远程控制”（remote control）的方式，人车协同效率与车辆智能化水平之间的平衡与取(qu)舍将成为关键议题。
从萝卜快跑Robotaxi，看特(te)斯拉FSD入(ru)华落(luo)地路径推想
特(te)斯拉Robotaxi在中国的落(luo)地路径预测(ce)可参考萝卜快跑。
o 萝卜快跑在一个城市的落(luo)地大致按照以(yi)下顺序进行：“自(zi)动驾驶（安(an)全(quan)员在驾驶座）--无(wu)人驾驶（安(an)全(quan)员在副驾驶座）--完全(quan)无(wu)人驾驶（移(yi)除车上安(an)全(quan)员）”。每(mei)个阶段先进行测(ce)试，再(zai)提供服务，最终实现商业化运行（收费）。
o 横向对比来(lai)看，萝卜快跑北京业务启动最早(zao)，项目推进最为稳健。2022年8月8日(ri)，萝卜快跑在武汉运营仅三个月后便(bian)成功获得收费许可证，并开始提供完全(quan)无(wu)人驾驶服务。
o 作为特(te)斯拉FSD在中国进行道路测(ce)试的首站(zhan)，上海很可能也会成为FSD入(ru)华的第一个城市。类比萝卜快跑在北京的业务推进时间线，特(te)斯拉很可能在上海完成大部分入(ru)华的测(ce)试后再(zai)进行向其他城市泛(fan)化扩张。
无(wu)图城市NOA重新定义智能汽车
特(te)斯拉率先定义，引领国内新势力布局不依赖高精地图的城市NOA，当前量产方案全(quan)面转(zhuan)向无(wu)图。
o 特(te)斯拉率先推送高速NOA：特(te)斯拉于(yu)2016年10月率先推出高速NOA（Navigate on Autopilot）功能，定义了(le)高级自(zi)动驾驶的进阶方向。2020年末起，蔚(wei)来(lai)、小鹏、理想相(xiang)继向客户推送高速NOA。
o 城市NOA重新定义智能汽车：特(te)斯拉于(yu)2020年10月，首次向早(zao)期访问程序测(ce)试人员发布了(le)其FSD BETA测(ce)试版，支持在城市道路使用NOA，标志着汽车智能水平的重新定义。 2022年末，小鹏作为国内首家向广州用户推送了(le)城市NGP。2023年3月，理想计(ji)划现在起all in自(zi)动驾驶，2023年5月，装配华为ADS2.0的问界实现无(wu)图城市NOA，2024年2月，小鹏推出无(wu)限XNGP。7月，理想2024年智能驾驶夏季发布会，官宣无(wu)图NOA即(ji)将全(quan)量推送。同时，华为乾崑ADS3.0落(luo)地在即(ji)。
本文有删减，本文作者：分析师刘虹辰（S1190524010002），来(lai)源：太平洋证券，原文标题：从萝卜快跑Robotaxi看特(te)斯拉的AI时刻
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