7月(yue)18日晚间，远洋(yang)集团（03377.HK）发布公告，公司境外债务重组(zu)方案的主要条款，已获协调委员会成员（占A组(zu)债务本金总额的约50%）同意。
重组(zu)的范围涵盖现有(you)债务工具，包括现有(you)银(yin)团贷款、现有(you)双边贷款及现有(you)票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。A组(zu)包括银(yin)团贷款和(he)双边贷款，涉及金额为130.4673亿港(gang)元外加2.4975亿美元。
依照重组(zu)文件约定的1.00美元应按7.82港(gang)元的固定汇率折(she)算，A组(zu)未偿还本金约为19.18亿美元。A组(zu)本金额的50%约为9.59亿美元。
远洋(yang)集团称，与备选方案相比，重组(zu)将为所有(you)组(zu)别债权人提供(gong)更高回收率。同时，8月(yue)8日下午5时前同意的，将获得参与债务重组(zu)本金额0.1%的提早同意费(fei)；8月(yue)22日下午5时前同意的，则会获得参与重组(zu)本金额0.05%的基本同意费(fei)。
于重组(zu)完成后(hou)，受限于重组(zu)支(zhi)持协议的条款，于相关截止日期前加入重组(zu)支(zhi)持协议的参与债权人将获支(zhi)付同意费(fei)用(yong)。
对于交易(yi)对价，文件显示(shi)，远洋(yang)集团将为债权人提供(gong)两(liang)类债务工具，一是新债务，二是强制可转换(huan)债券或新的永续(xu)债。债务工具的分组(zu)将依据清算回收率及债权人的权益(yi)分配。
具体而言，远洋(yang)集团将提供(gong)本金额为22亿美元的新债务，主要包括新贷款和(he)新票据，新债务将在重组(zu)文件生效的第三年(nian)起逐步偿还，新债务将按年(nian)利率3.00%每半年(nian)支(zhi)付一次现金利息。
根(gen)据方案的条款，远洋(yang)集团将以远洋(yang)集团债权人为受益(yi)人对所拥有(you)的包括远洋(yang)服务（06677.HK）在内的若干境外资产(chan)进行抵押，作(zuo)为该方案项下合并及重组(zu)的新债务的担保。截至公告日，远洋(yang)集团间接持有(you)远洋(yang)服务63.82%的股份。
此外，债权人可在三种时间节点将强制可转换(huan)债券转换(huan)为远洋(yang)集团的普(pu)通股份。一是，在重组(zu)生效日和(he)交易(yi)所批准相关新股流(liu)程中(zhong)的较晚的日期申请(qing)；二是，强制可转换(huan)债券的持有(you)人可在重组(zu)生效日后(hou)的第6、12或第18个月(yue)当(dang)日起的15个营业日内递交转股通知；三是，强制可转换(huan)债券将在到期日（即重组(zu)生效日期后(hou)24个月(yue)当(dang)日）或违(wei)约事件发生时强制转换(huan)为普(pu)通股。
对于新永续(xu)证券，公告显示(shi)，应计分派最初为每年(nian)1.00%，每半年(nian)支(zhi)付，分派率每36个月(yue)按每年(nian)1.00%递增，最高分派率为每年(nian)5.00%。
同一日，远洋(yang)集团公告称，针对公司清盘呈请(qing)的法(fa)庭(ting)聆讯(xun)日期定为9月(yue)11日。据香港(gang)司法(fa)机构网站消息，此前，纽约梅隆银(yin)行伦敦分行(TheBankofNewYorkMellon,LondonBranch) 向香港(gang)特别行政(zheng)区高等法(fa)院提出(chu)针对远洋(yang)集团控股有(you)限公司的清盘呈请(qing)。