5月29日，广州农商行宣布(bu)完成无固定期限资本(ben)债券（永续债）发行及上市，发行总(zong)额为人民币120亿元。本(ben)期债券前5年票面利(li)率为2.78%，每5年调整一次(ci)，在第5年之后的每个付息日附发行人有条件(jian)赎回权。
广州农商行表示，本(ben)期发行债券所募集资金(jin)在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全(quan)部用于充实银行资本(ben)。
获得申(shen)请批复后13天(tian)即发债落地。2024年5月16日，广州农商行公告于近日收到国家金(jin)融监督管理总(zong)局广东监管局《关于广州农村商业银行申(shen)请资本(ben)工具发行额度的批复》(粤金(jin)复[2024]123号)，批准该行资本(ben)工具计划发行额度不超过人民币120亿元。在获得申(shen)请批复13天(tian)后，广州农商行完成120亿永续债发行。
拟于2024年6月20日赎回全(quan)部境外优先股(gu)，赎回价(jia)格(ge)总(zong)额将为15.24亿美元。
5月13日，广州农商行公告，该行于近日收到国家金(jin)融监督管理总(zong)局广东监管局《关于广州农村商业银行赎回2019年境外优先股(gu)的复函》(粤金(jin)便函[2024]726号)，国家金(jin)融监督管理总(zong)局广东监管局认可该行按照境外优先股(gu)发行通(tong)函载明的条款(kuan)条件(jian)，在第一个利(li)率重置日(即第五个付息日)赎回全(quan)部2019年境外优先股(gu)14.3亿美元。
根据条件(jian)，广州农商行拟于2024年6月20日赎回全(quan)部境外优先股(gu)。境外优先股(gu)的赎回价(jia)格(ge)为该境外优先股(gu)的发行价(jia)格(ge)加上自前一付息日(含该日)起至计划的赎回日(不含该日)为止的期间(jian)内(nei)的已宣告且尚未发放的股(gu)息总(zong)额。于公告日期，境外优先股(gu)总(zong)清算优先金(jin)额为14.30亿美元，本(ben)次(ci)赎回的赎回价(jia)格(ge)总(zong)额将为15.24亿美元。
2023年，广州农商行实现营业收入181.54亿元，同(tong)比降幅19.47%；净利(li)润(run)32.6亿元，同(tong)比下降19.27%。
截止2023年末，广州农商行核心(xin)一级资本(ben)充足率、一级资本(ben)充足率、资本(ben)充足率分别为9.83%、11.12%、13.67%。wind数据显示，截至2023年末，A股(gu)十家上市农商行核心(xin)一级资本(ben)充足率、一级资本(ben)充足率、资本(ben)充足率均值为11.45%、11.95%、14.03%，广州农商行三(san)大资本(ben)充足率均低(di)于A股(gu)上市农商行平均水(shui)平。
据了(le)解，永续债能(neng)补充银行一级资本(ben)。2023年，广州农商行一级资本(ben)净额为879.9亿，本(ben)期募资120亿永续债，占2023年广州农商行一级资本(ben)净额13.6%。
采写：南都·湾财社见习记者 黄顺威