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港股(gu)进(jin)入技术(shu)性牛市。恒生科技指数(shu)从1月低点累计反弹20%，进(jin)入技术(shu)性牛市。恒指盘中涨至2.15%进(jin)入技术(shu)性牛市，从1月低点累计反弹超20%。
住房限(xian)购(gou)政策逐步退出市场，港股(gu)地产突发大涨，世茂集(ji)团一度上涨74.56%，万科企业、远洋集(ji)团、旭辉控股(gu)等(deng)多股(gu)涨幅超20%以上。
A股(gu)市场，万科A被巨量大单封死(si)涨停，南(nan)方基金房地产ETF涨超8%，房地产ETF华夏(xia)涨超7.7%。
继上个交易日净买入创记录的224亿元后，北上资金今日再度大幅净买入A股(gu)109亿元，为连续(xu)第4日净买入，累计超380亿元。
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邓晓峰(feng)减(jian)持周期股(gu)，新进(jin)一只汽车芯片股(gu)
在紫金矿业豪赚百亿的明星基金经理(li)邓晓峰(feng)，今年一季度减(jian)持紫金矿业、云铝股(gu)份、中国铝业等(deng)周期股(gu)，释放出对周期股(gu)部分获利了结的信号。
具体来看，邓晓峰(feng)对头号重仓股(gu)下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰(feng)早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成(cheng)本3元/股(gu)左右，紫金矿业股(gu)价(jia)最高涨超19元/股(gu)，邓晓峰(feng)这笔投资赚的盆满钵满。
在资金涌入周期股(gu)时，邓晓峰(feng)开始减(jian)持。今年一季度，高毅晓峰(feng)2号致信和晓峰(feng)鸿远分别减(jian)持5600万股(gu)、3205万股(gu)紫金矿业，合计减(jian)持8805万股(gu)，目前仍持仓6.1亿股(gu)，期末持股(gu)市值仍高达102.73亿元。
一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰(feng)旗(qi)下产品合计减(jian)持7301万股(gu)中国铝业，期末持有2.3亿股(gu)，期末持股(gu)市值17亿元。
云铝股(gu)份一季度上涨13%，邓晓峰(feng)减(jian)持2569万股(gu)云铝股(gu)份，期末持有5600万股(gu)，期末持股(gu)市值为7.73亿元。
减(jian)持周期股(gu)后，邓晓峰(feng)开始研究汽车芯片股(gu)？
一季度高毅晓峰(feng)2号新进(jin)买入纳芯微，高毅晓峰(feng)2号致信基金买入170万股(gu)，期末持股(gu)市值1.7亿元。
纳芯微聚焦(jiao)传感器、信号链、电源管理(li)三(san)大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用(yong)于汽车、工业、信息通讯及消(xiao)费电子领域。
近6个交易日，纳芯微股(gu)价(jia)涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现(xian)收(shou)入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现(xian)收(shou)入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。
此外，高毅晓峰(feng)2号致信基金一季度对华秦科技、健康(kang)元、中国巨石、江海股(gu)份、圆通速递、鼎龙(long)股(gu)份、利安隆(long)持仓不变；增持华峰(feng)化学(xue)；减(jian)持东富龙(long)、锐科激光。
晓峰(feng)鸿远基金一季度对华秦科技、健康(kang)元、中国巨石、江海股(gu)份、鼎龙(long)股(gu)份持仓不变；增持华峰(feng)化学(xue)；减(jian)持东富龙(long)、锐科激光。
(本文(wen)内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构成(cheng)任何投资建议）
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外资公募最新重仓曝光
基金一季报披(pi)露，富达、贝莱德(de)、路博迈(mai)等(deng)国际资管巨头旗(qi)下公募基金持仓浮出水面(mian)。
富达基金周文(wen)群，最新管理(li)规模为6.8亿元，旗(qi)下管理(li)的富达传承6个月股(gu)票基金一季度重仓股(gu)包(bao)括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美(mei)的集(ji)团、兖(yan)煤澳大利亚等(deng)，持仓以能源股(gu)为主。
富达传承大幅增配港股(gu)，配置比例从去年底的14.4%增加(jia)至24.31%。基金经理(li)周文(wen)群在季报中表示：“本基金增加(jia)了对上游(you)板块的配置，是主要的超额收(shou)益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面(mian)，在TMT板块内的选股(gu)、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现(xian)产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。”
贝莱德(de)基金单秀丽最新管理(li)规模为28.25亿元，旗(qi)下管理(li)的贝莱德(de)中国新视野、贝莱德(de)港股(gu)通远景视野一季度重仓股(gu)包(bao)括中国海洋石油、中国移(yi)动(dong)、紫金矿业、三(san)美(mei)股(gu)份、中国船舶等(deng)，以能源、科技为主。
贝莱德(de)中国新视野港股(gu)配置比例小幅增加(jia)，从13.16%提升(sheng)至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春(chun)节前后对仓位的选择基本正确，春(chun)节前本基金管理(li)果断减(jian)持了业绩短期无法快速兑现(xian)且(qie)缺乏估值支撑的个股(gu)，均衡组合配置并坚(jian)守低估值高股(gu)息资产起到了较好的效果；春(chun)节后积极提升(sheng)成(cheng)长(chang)股(gu)和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。”
路博迈(mai)魏晓雪最新管理(li)规模为29.06亿元，旗(qi)下路博迈(mai)中国机遇混合基金一季度重仓股(gu)包(bao)括三(san)诺生物、青岛啤酒、博威(wei)合金、立讯精密、新宝股(gu)份、康(kang)恩贝、固生堂等(deng)，以能源和医药为主。
路博迈(mai)中国机遇对港股(gu)配置比例小幅增加(jia)至12.17%，增加(jia)近3%。基金经理(li)魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨(jin)慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游(you)资源类公司的部署(shu)，维持了今年在人民(min)币贬值背景下较为受益的出口相关的消(xiao)费行业。对于持仓公司的分红率进(jin)行了梳理(li)，更为偏好愿意(yi)主动(dong)提升(sheng)分红率且(qie)估值尚在低位的个股(gu)。同时逐步增加(jia)了中国经济转(zhuan)型的大背景下，以高端制造升(sheng)级、汽车及电动(dong)车的产业发展、AI技术(shu)浪潮(chao)带来的科技机会等(deng)成(cheng)长(chang)属(shu)性较强的投资机会。
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日元贬值，日本奢侈(chi)品卖爆
日元大幅波动(dong)，美(mei)元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早则向上触及160.17。
驻亚洲的外汇交易员表示，包(bao)括日资银行在内的现(xian)汇交易部门认为，日元走势并未显示当(dang)局进(jin)行了干预。
美(mei)国银行策略师表示，在美(mei)国经济没有出现(xian)令人失望的消(xiao)息情况下，如果想要美(mei)日维持在155下方，并在日本央行加(jia)息前争取时间，日本财务省可能不得不持续(xu)进(jin)行外汇干预。
美(mei)国商品期货交易委员会持仓周报显示：4月23日当(dang)周，交易员们(men)(含对冲基金和资产管理(li)公司)所持日元空头合约超过184180份，创下2006年以来的最高值。
日元汇率贬值导致该国奢侈(chi)品销量急速增加(jia)，日本成(cheng)为境外最热门目的地。“日本奢侈(chi)品店前排起了长(chang)队”近日也登上了热搜(sou)。
据中新经纬报道：日本的LV店里都是中国人，算上各类优惠，一个两万的包(bao)能便宜三(san)四千元。
近期去日本京(jing)都等(deng)地旅游(you)的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈(chi)品在日本买比在中国国内买要便宜近10%-50%。
各大奢侈(chi)品公司刚公布的财报显示：日本市场表现(xian)亮眼。
LVMH在刚公布的2024第一季度财报中，日本是唯一录得销售额双位数(shu)增长(chang)的市场。
据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长(chang)除(chu)了受到货币贬值背景下售价(jia)上调的影响(xiang)，还因(yin)为中国赴(fu)日游(you)客的贡献。
爱(ai)马仕(shi)集(ji)团2024年第一季度业绩报告(gao)显示，日本市场销售额同比增长(chang)10.8%至3.57亿欧元；Prada集(ji)团一季度也在日本表现(xian)强劲(jin)，零售销售同比增加(jia)46%。
Gucci母公司开云集(ji)团虽然(ran)一季度业绩不佳，但一季度日本市场销售却逆势增长(chang)，原因(yin)也为日元汇率波动(dong)带来的差价(jia)优势吸引大量游(you)客购(gou)买。
面(mian)对日元加(jia)速下跌的剧情，华尔(er)街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。
德(de)意(yi)志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否是政策失误依然(ran)需要时间验证，但短期内日本很难拯救汇率贬值的趋势。
法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌已经进(jin)入了无序(xu)状态，尽(jin)管其认为美(mei)元兑日元汇率合理(li)价(jia)格(ge)在110水平，但假如日元汇率跌破160，他(ta)将(jiang)毫不意(yi)外。
日元快速贬值促使国外资本流入，拉动(dong)了日本消(xiao)费，不过凡事皆有利弊，贬值也导致当(dang)地居民(min)生活(huo)成(cheng)本不断上升(sheng)。
受日元贬值影响(xiang)，在能源和原材料等(deng)方面(mian)对海外依赖(lai)度较高的日本企业，生产成(cheng)本被进(jin)一步推高，导致日本国内食品及日用(yong)品价(jia)格(ge)持续(xu)上涨。