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FM-Radio 市场(chang)概(gai)述(shu)
制造业数据利好降息，而三大美股指盘中曾齐转跌，标(biao)普纳(na)指6月险(xian)些(xie)“开门黑”，仅道指收跌，芯片股指惊险(xian)逆转三连跌，英伟达涨(zhang)近5%，结束两连跌，AMD跌2%；苹果(guo)六连涨(zhang)；游戏驿站盘初涨(zhang)75%后(hou)收涨(zhang)21%。
ISM制造业指数公布后(hou)，美债黄金加速上涨(zhang)，十年期美债收益率降超(chao)10个基点，创近三周新低；美元(yuan)指数创逾七周新低；黄金盘中涨(zhang)超(chao)1%、刷新日(ri)高。欧元(yuan)创逾两月新高。比特币一度重上7万美元(yuan)。
OPEC+会后(hou)原油大跌，收跌超(chao)3%，创近五个月最大跌幅及近四个月新低，布油跌破80美元(yuan)。伦铜涨(zhang)1%告(gao)别三周低位，伦锡跌超(chao)2%，三连跌至三周新低。
中国市场(chang)方面，A股冲(chong)高回落，微小盘股纷纷下跌，恒生科技(ji)指数涨(zhang)2.5%，半导体及新能(neng)源(yuan)汽(qi)车股走强(qiang)。在美上市中概(gai)股指两连跌，小鹏汽(qi)车跌超(chao)2%、拼(pin)多多跌近2%，极氪涨(zhang)超(chao)1%。离岸人民(min)币盘中涨(zhang)超(chao)百点涨(zhang)破7.26。
要闻
中国5月财(cai)新制造业PMI升至51.7，创2022年7月来新高。
美国5月ISM制造业指数超(chao)预(yu)期进一步下探萎缩区间，订单下滑，产出疲软，价格(ge)指数超(chao)预(yu)期回落，仍为两年来第二(er)高；欧元(yuan)区5月制造业PMI终值小幅下修，但创14个月新高。
纽交所技(ji)术故障，十几家公司未正常显示股价，巴菲特旗下伯克希(xi)尔哈撒韦(wei)A类(lei)股跌99%，有人185美元(yuan)/股买入，后(hou)纽交所修复技(ji)术问题，取消所有故障期间伯克希(xi)尔错误交易。
AMD公布AI路线(xian)图：MI325X将比H200快1.3倍，还有全新AI PC芯片。
美股散(san)户“带头大哥”归来，晒完交割单，游戏驿站股价盘前(qian)翻倍，盘初涨(zhang)75%，后(hou)大幅回吐涨(zhang)幅，收涨(zhang)21%。
OPEC+会后(hou)原油重挫超(chao)3%，布油跌破80美元(yuan)，和美油齐创近四个月新低；OPEC+披露详细“退出减产”路线(xian)图，高盛称利空油价。
中国5月财(cai)新制造业PMI升至51.7，创2022年7月来新高。
美国5月ISM制造业指数超(chao)预(yu)期进一步下探萎缩区间，订单下滑，产出疲软，价格(ge)指数超(chao)预(yu)期回落，仍为两年来第二(er)高；欧元(yuan)区5月制造业PMI终值小幅下修，但创14个月新高。
纽交所技(ji)术故障，十几家公司未正常显示股价，巴菲特旗下伯克希(xi)尔哈撒韦(wei)A类(lei)股跌99%，有人185美元(yuan)/股买入，后(hou)纽交所修复技(ji)术问题，取消所有故障期间伯克希(xi)尔错误交易。
AMD公布AI路线(xian)图：MI325X将比H200快1.3倍，还有全新AI PC芯片。
美股散(san)户“带头大哥”归来，晒完交割单，游戏驿站股价盘前(qian)翻倍，盘初涨(zhang)75%，后(hou)大幅回吐涨(zhang)幅，收涨(zhang)21%。
OPEC+会后(hou)原油重挫超(chao)3%，布油跌破80美元(yuan)，和美油齐创近四个月新低；OPEC+披露详细“退出减产”路线(xian)图，高盛称利空油价。
美股：道指跌0.3%，标(biao)普500指数涨(zhang)0.11%，纳(na)斯达克涨(zhang)0.56%。
欧股：STOXX 600指数收涨(zhang)0.32%。德国DAX 30指数收涨(zhang)0.60%。法国CAC 40指数收涨(zhang)0.06%。英国富时100指数收跌0.15%。
A股：沪指跌0.27%，深(shen)成指涨(zhang)0.07%，创业板指涨(zhang)0.79%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.39%，日(ri)内降近11个基点；两年期美债收益率约为4.81%，日(ri)内降约6个基点。
商品：WTI 7月原油期货收跌约3.60%，报74.22美元(yuan)/桶。布伦特8月原油期货收跌约3.40%，报78.36美元(yuan)/桶。COMEX 8月黄金期货收涨(zhang)1%，报2369.3美元(yuan)/盎司。COMEX 7月白银期货收涨(zhang)1.13%，报30.784美元(yuan)/盎司。伦铜收涨(zhang)超(chao)1%，伦镍跌超(chao)1.4%，伦锡跌约2.1%。
要闻详情
全球重磅
。制造业供给加速扩张，产出增速创近两年新高，中国制造业景气继续改善(shan)，企业信心改善(shan)。
。美国5月ISM制造业PMI为48.7，创三个月最低，不及预(yu)期，4月前(qian)值49.2。数据表明，美国制造业正在苦苦挣扎以寻求动力(li)，生产商正在应对投入成本的上升。美国5月Markit制造业PMI终值51.3，初值50.9，这(zhe)与(yu)ISM制造业PMI形成一定反差，不过两大PMI数据一致的是，价格(ge)压力(li)较(jiao)大。
。欧元(yuan)区制造业的收缩速度已连续第三个月放缓，生产活动接近稳(wen)定。德国5月PMI终值为45.4，为四个月来最高水平(ping)，但依然在欧元(yuan)区垫底。
。纽约证券交易所报告(gao)称，因为涨(zhang)跌停板的技(ji)术故障问题，伯克希(xi)尔等十几家公司未正常显示股价，导致股票被迫停牌。目前(qian)技(ji)术问题已被修复，股票已恢复交易。伯克希(xi)尔A类(lei)股票一度涨(zhang)约3.28%。。纽交所后(hou)决定，取消任(ren)何因技(ji)术问题出错期间的所有交易价低于60.3718万美元(yuan)的伯克希(xi)尔个股交易。
MI325X的AI性能(neng)提升幅度为AMD史上最大，将于今年第四季度开始供货。同时AMD还发布了(le)代号(hao)为“Strix Point”的第三代AI PC芯片“锐龙(long)AI 300系列”，以及AMD Ryzen 9000系列桌(zhuo)面处(chu)理器。
。网名为“咆哮小猫”的Keith Gill时隔三年再次(ci)在Reddit平(ping)台发贴，晒出一张GME交割单截图，并(bing)在社交媒体X上分享了(le)一张反向Uno卡的图片。
一些(xie)分析认为，鉴于当前(qian)的高利率和美国等非OPEC+国家增产，OPEC+此次(ci)决议对原油逐渐利空。沙特等八国自10月起可逐步撤销自愿(yuan)减产将增加油市供应，明年尤为突出。高盛预(yu)计，布油可能(neng)会跌破75-90美元(yuan)的区间。
国内宏观
。分析认为，关键在于确保农产品价格(ge)的下降能(neng)够有效传递至零售(shou)环节，让消费者真正享受到实惠。
。5月，台股外资净买入达27亿美元(yuan)，扭(niu)转了(le)此前(qian)连续两个月的资金外流局面。
。今年中国国内旅(lu)游收入预(yu)计将比2019年高出11%，旅(lu)游业已显现出复苏的韧性。
国内公司
截至6月1日(ri)24时，已有3309部(bu)约22.7万集微短剧完成备案，分析预(yu)计2027年短剧市场(chang)规模有望突破千亿。
。若顺利在伦交所上市，Shein总市值可能(neng)会突破500亿英镑，有望成为伦交所有史以来第二(er)大IPO。
海外宏观
。内塔尼亚胡政府勉强(qiang)接受，却遭极右翼政党威胁，如果(guo)接受将“推翻政府”。拜登遭共和党议员批评。美国与(yu)以色列关系恶化，加沙冲(chong)突或升级。
。挪威国家输气管网运营商Gassco旗下一家天然气生产厂和一家供应终端断供，原因未知，供应恢复时间尚未确定。
。印度5月制造业PMI增速有所放缓，主要是由于极端高温天气和选举导致工作时间减少，不过整体增长仍保持强(qiang)劲。
业界(jie)期待“莫迪3.0”治下的印度经济：“印度制造”扩大全球足迹(ji)、要素市场(chang)改革、能(neng)源(yuan)向绿色转型(xing)、新一轮大基建热(re)潮。
海外公司
- 高盛在研(yan)报中表示，科技(ji)硬件行业在疫情升级周期已经完全结束，随着AI大潮来临，即(ji)将推出的PC和移动设备型(xing)号(hao)中将具有明显的新功能(neng)，如AI增强(qiang)、安全性提升和更强(qiang)的计算能(neng)力(li)，新一波升级换代潮即(ji)将来临。而英伟达CEO黄仁勋也(ye)表示，已经与(yu)两家PC制造商达成协议，未来新产品中将配置集成AI芯片。
- 分析师认为，英伟达每股收益在未来五年内以70%的年化增长率增长，才能(neng)使(shi)其(qi)股价保持强(qiang)劲的增长势头。
奥特曼是硅谷最多产、最激进的个人投资者之一，截至今年年初他(ta)控制的股份至少价值28亿美元(yuan)，据奥特曼自己估计，他(ta)和他(ta)的风投基金已经投资了(le)400多家公司。
。硕迪生物(wu)公司开发的口服减肥药——Structure药物(wu)，在早期测试中显示出显著效果(guo)。与(yu)辉瑞公司开发的某些(xie)口服减肥药物(wu)相比，Structure药物(wu)没有显示出肝毒性的副作用。
行业/概(gai)念
1、交换机| 据界(jie)面新闻报道，英伟达在COMPUTEX活动上公开公司近几年产品规划，力(li)图实现技(ji)术年度迭代以满足AI算力(li)需求。其(qi)中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平(ping)台、Spectrum-X800以太网平(ping)台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平(ping)台，并(bing)将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。
点评：分析师认为，以太网拥有更好的性能(neng)，更好的大规模集群能(neng)力(li)，以及更为核心的开放性，伴随后(hou)续AIGC发展进程(cheng)加快，对集群能(neng)力(li)和算力(li)的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。英伟达产品布局引领全球AI算力(li)建设节奏，产品、技(ji)术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研(yan)发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场(chang)景中渗透率的逐步提升。
2、折叠(die)屏| 据IT之家报道，荣耀首款小折叠(die)手机Magic V Flip官宣6月13日(ri)登场(chang)，将在上海的2024科技(ji)时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部(bu)分非常大，折叠(die)后(hou)整面都是屏幕，后(hou)置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部(bu)。除了(le)最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了(le)荣耀，小米小折叠(die)手机及华为NOVA小折叠(die)手机也(ye)将将于6-7月相继发布。
点评：Counterpoint Research数据显示，第一季度中国手机市场(chang)销量仅增长2%的背景下，折叠(die)屏手机销量同比增长48%，继续保持强(qiang)劲增长势头。“书本式”（左右折叠(die)）销量增长91%，而小折叠(die)（上下折叠(die)）屏幕设备销量同比下滑1%。
3、机器人| 6月3日(ri)，全球最大的工业自动化和数字化转型(xing)企业罗克韦(wei)尔自动化公司宣布与(yu)英伟达进-步合(he)作，推动更安全、更智能(neng)的工业AI移动机器人的开发。罗克韦(wei)尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希(xi)望提高工厂效率的工业客户，这(zhe)将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平(ping)台来释放该领域未实现的潜力(li)。
点评：国金证券研(yan)究所 认为，AI巨头的加入，是人形机器人产业发展的核心推动力(li)。展望后(hou)续，6月13日(ri)特斯拉股东大会召开，7月4日(ri)上海人工智能(neng)大会召开，8月21日(ri)北京世界(jie)机器大会召开机器人板块将迎来密集催化。
4、5G-A| 6月6日(ri)，将迎来我国5G发牌五周年的重要时间节点，工业和信息化部(bu)新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研(yan)究院将联合(he)举办2024移动通信高质量发展论坛。论坛以“智联未来 无限可能(neng)”为主题，将系统总结我国5G发展阶段性成果(guo)与(yu)经验。据悉，论坛期间主管部(bu)门将发布支持5G发展政策并(bing)进行权威解读(du)，同时将举办启动仪式，携手开启5G-A新时代。
点评：华金证券研(yan)究所 认为，5G-A共振加速超(chao)大规模阵列天线(xian)落地，感知精度需求为天线(xian)射频带来新机会。天线(xian)覆盖范围，受波束赋形能(neng)力(li)影响。其(qi)他(ta)条(tiao)件不变的情况下，通道数量增加将会为波束赋形带来更高自由度，从而实现天线(xian)覆盖能(neng)力(li)的增长。
5、脑机|在脑机接口领域取得突破性进展的公司不止马(ma)斯克旗下的Neuralink一家。据网易报道，美国另一家脑机接口公司Precision Neuroscience近日(ri)发布公告(gao)称，他(ta)们采用与(yu)Neuralink不同的技(ji)术路径(jing)，在人脑上成功放置了(le)4096个电极，打破了(le)去年2048个电极的最高纪(ji)录。电极数量是脑机接口领域的一个关键指标(biao)，因为它决定了(le)大脑传输数据的“带宽”，从而影响接口系统的功能(neng)。也(ye)就是说，增加电极数量，就能(neng)提升从大脑和外界(jie)传输数据的效率。
点评：脑机接口，大脑与(yu)外界(jie)设备沟通交流的“信息高速公路”，是新一代人机交互与(yu)人机混合(he)智能(neng)的前(qian)沿技(ji)术。2024年1月，工信部(bu)等七部(bu)门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合(he)、类(lei)脑芯片、大脑计算神经模型(xing)等关键技(ji)术和核心器件，研(yan)制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶(shi)、虚拟(ni)现实等典型(xing)领域的应用。据麦肯锡报告(gao)显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场(chang)规模可能(neng)在700亿到2000亿美元(yuan)之间。
6、辅助生殖| 据上证报报道，国家医保局近日(ri)发布消息称，截至2024年6月1日(ri)，共有北京、广西、甘(gan)肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆(jiang)维吾尔自治区共10个省（区、市）及新疆(jiang)生产建设兵团将辅助生殖纳(na)入医保报销范围。辅助生殖纳(na)入医保正在提速扩围。
点评：临床(chuang)数据统计显示，不孕(yun)不育患者中至少有20%的夫妇必须借(jie)助辅助生殖才能(neng)实现生育，辅助生殖技(ji)术已经成为治疗不孕(yun)不育的主流技(ji)术。随着国家鼓励生育政策出台，市场(chang)服务需求增加，将会进一步刺激中国辅助生殖市场(chang)增长，预(yu)计今后(hou)每年中国辅助生殖市场(chang)规模将超(chao)过1000亿元(yuan)。
今日(ri)要闻前(qian)瞻
台北国际(ji)电脑展。
美国4月JOLTS职位空缺。
美国4月工厂订单和耐用品订单。