自今年4月底马斯克访华以来，有关特斯拉FSD进入中国市场的消息(xi)就(jiu)不胫而走。曾经作为营销亮点(dian)的高级别智能(neng)驾(jia)驶技(ji)术，正(zheng)逐渐演变为新能(neng)源汽车的标配，成为市场预期的下一个成长(chang)因(yin)素。
那么国内市场的车企们做好准备迎(ying)接高阶智能(neng)驾(jia)驶时代了吗？
1、高级别智能(neng)驾(jia)驶开始进入加速阶段
国内智能(neng)汽车行业目前的特点(dian)在于高级别智能(neng)驾(jia)驶渗透率(lu)正(zheng)在加速，同时开始下沉到中低端车型。
（1）高级别智能(neng)驾(jia)驶渗透率(lu)加速
15%的新兴产品渗透率(lu)是一个重要分水岭，代表着新兴市场逐步被主(zhu)流人群接受，后续发展将开始进入加速阶段。
以智能(neng)手机和新能(neng)源汽车的渗透率(lu)为例，美国的智能(neng)手机渗透率(lu)也是2009年达(da)到17%以后得到迅猛发展，并在2010年和2011年直接涨至27%和42%。新能(neng)源汽车也表现出(chu)同样(yang)的趋势，渗透率(lu)在突破15%后开始加速。
高级智能(neng)驾(jia)驶在今年初迎(ying)来渗透率(lu)奇点(dian)，新能(neng)源乘(cheng)用车L2+高级别的辅助驾(jia)驶功能(neng)装车率(lu)已经达(da)到13.3%，高级别智能(neng)驾(jia)驶将进入加速阶段。
（2）中低端车型也有望搭(da)载高级别智能(neng)驾(jia)驶系统
硬件成本的下降，让高级别智能(neng)驾(jia)驶得以向更低价位车型渗透。以激(ji)光雷达(da)为例，早期的激(ji)光雷达(da)价格多在2000-3000美元，如今国内的主(zhu)流价格已经降至500-1000美元。
今年前两个月，高级别智能(neng)驾(jia)驶车型（以标配NOA, 自动导航辅助驾(jia)驶计）交付均(jun)价从去(qu)年的35.91万(wan)元降至33.79万(wan)元。
目前市场预计，小鹏可能(neng)将在其中低端车型Mona搭(da)载高级别智能(neng)驾(jia)驶系统。到时，高级别辅助驾(jia)驶将进一步下探。
2、NOA进度上，传统车企落后造车新势力(li)一步
国内智能(neng)驾(jia)驶主(zhu)要分为三个阶段：
（1）基础L2级别，可在封闭或半封闭场景(jing)下可实现智能(neng)驾(jia)驶，仅包括自动紧急制动和自适应巡航等辅助功能(neng)。
（2）高速道路NOA（自动导航辅助驾(jia)驶），可在高速高架和环路等场景(jing)下可实现智能(neng)驾(jia)驶，功能(neng)包括自主(zhu)上下匝道、主(zhu)动变道等。
（3）城市NOA（自动导航辅助驾(jia)驶）阶段，可在城市里可实现智能(neng)驾(jia)驶，能(neng)够处理日常交通(tong)场景(jing)中的车与车、车与人、车与其他交通(tong)参与要素交互。
目前前两个阶段已经成功渡(du)过，在第三阶段，NOA开拓的城市数量(liang)多少，以及智驾(jia)算法性能(neng)直接决定了目前车企的智驾(jia)实力(li)。
目前来看，造车新势力(li)们明显具(ju)备先发优(you)势，而传统车企则继(ji)续落后。
（1）造车新势力(li)领先了一大步
在城市NOA进度方面，造车新势力(li)们总(zong)体分为四(si)个梯队，之间的差距都不小，要想赶上前一梯队水平均(jun)需(xu)半年至1年的时间：
1）第一梯队已实现全国范围(wei)NOA推送
目前，华为系（包括问界和阿维塔(ta)）和小鹏构成了电动汽车行业的第一梯队。
截至今年5月，这两家公司的NOA（导航辅助）系统已经覆盖了全国所(suo)有城市，支持(chi)城市主(zhu)干(gan)道、支路以及国道、县道和乡道。
根(gen)据各大新能(neng)源车企设定的2024年全年NOA城市数量(liang)目标，短期内看来，没有其他国内新能(neng)源车企能(neng)够动摇这两家公司在行业中的领先地位。以小鹏为例，小鹏的智能(neng)驾(jia)驶系统在硬件和软件方面，都在造车新势力(li)中名列前茅。
硬件方面，小鹏智能(neng)系统的传感器(qi)高达(da)32个，是造车新势力(li)中传感器(qi)数量(liang)最多的车企，形成了摄像头+毫米波雷达(da)+超(chao)声波雷达(da)+激(ji)光雷达(da)+高精度定位的全面组(zu)合；
软件方面，智能(neng)驾(jia)驶的算法迭代过程是从2D直视图+CNN——BEV+Transformer——端到端。
目前，大多数造车新势力(li)仍(reng)采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法，通(tong)过鸟(niao)瞰式视角(jiao)和新型神(shen)经网络架构Transformer，可以实现进行2D、3D不同序列之间的转(zhuan)换；
而小鹏已经开始引入AI智驾(jia)技(ji)术，通(tong)过端到端大模(mo)型，将智驾(jia)能(neng)力(li)提升2倍。小鹏旗下三大模(mo)型神(shen)经网络XNet+规控大模(mo)型XPlanner+大语言模(mo)型XBrain不仅提升了自动驾(jia)驶系统的场景(jing)理解能(neng)力(li)和逻辑推理能(neng)力(li)，而且还能(neng)能(neng)通(tong)过不断学习人类驾(jia)驶策略，进行数据训练，从而提升智能(neng)驾(jia)驶的舒适度和安全性。
2）第二梯队已开启部分城市NOA，年底有望实现全国落地
第二梯队包括理想、蔚来、智己和极越等车企，尽(jin)管未能(neng)实现全国范围(wei)的NOA推送，但是也取得了不错的城市开拓进展。截止今年5月份，他们的NOA城市开拓数量(liang)分别是110座、726座、4座和5座。
这四(si)家新能(neng)源车企今年的NOA目标，均(jun)是在今年年底能(neng)够跟上第一梯队的步伐，实现NOA全国范围(wei)的推送。
3）第三梯队暂未实现城市NOA落地，但今年年底前能(neng)达(da)成
第三梯队包括小米汽车、极氪和零跑汽车等车企，截止目前都还未能(neng)真正(zheng)实现城市NOA的推送，但是对于智能(neng)驾(jia)驶领域依旧(jiu)十分重视，短期内有望达(da)成正(zheng)式推送。
其中，小米汽车有望在今年5月底率(lu)先实现10座城市的NOA系统落地，并计划在年底将数量(liang)提升10倍至100座城市；零跑汽车和极氪则计划在2024年下半年正(zheng)式开启城市NOA，年底有望实现首批城市落地。
至于处于最末流梯队的造车新势力(li)如哪吒等，明显在智能(neng)驾(jia)驶领域投(tou)入不大，今年在城市NOA领域恐也难有进展。
（2）传统车企再次落后
传统车企目前没有一家完成城市NOA落地，比亚迪腾(teng)势和长(chang)城汽车也只是处于部分城市的NOA测试阶段，勉强触及造车新势力(li)第三梯队水准。
传统车企落后的主(zhu)要原(yuan)因(yin)，还是在于初期对智能(neng)驾(jia)驶的不重视，比亚迪董事长(chang)王传福在2023年初仍(reng)然对自动驾(jia)驶有所(suo)保留。
不过，比亚迪已经快速转(zhuan)向，其智驾(jia)工程师已经超(chao)过4000人。公司表示后续还将在智驾(jia)研发上投(tou)入1000亿(yi)元，计划将自研的高阶智能(neng)驾(jia)驶辅助系统“天(tian)神(shen)之眼”部署在20万(wan)以上所(suo)有车型。
电动车的下半场，已经转(zhuan)向智能(neng)化，小鹏、华为已经领先，但智驾(jia)的竞争程度不会比电动化时低，只是这一次依旧(jiu)会带来大洗牌。
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