明(ming)日主题前(qian)瞻
1、苹果产业链| 7月8日美股(gu)盘前(qian)，苹果公司股(gu)价突破227美元，总市值突破3.48万(wan)亿美元，再创(chuang)历史新高。产业链人士表示(shi)，苹果近期略微上调了iPhone 16系(xi)列备货目标(biao)指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了AppleIntelligence(苹果智能套件)，有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强(qiang)大的AI算(suan)力提供支持，目前(qian)支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max两款。
点评：国金证券(quan)认(ren)为，全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉(la)货旺季，AI云端算(suan)力需求旺盛，英(ying)伟达B系(xi)列芯片(pian)正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带(dai)来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创(chuang)新/需求复苏及自主可控受益产业链。
2、维生素|据(ju)百川盈孚，7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流(liu)厂家(jia)继续停签停报，低价货源难寻，三季度行情依然看涨运行。
点评：德邦证券(quan)认(ren)为，回顾2007年以来维生素A/E的价格变化，由于需求端基本(ben)稳定，历史涨价均由上游原材(cai)料(liao)紧缺或者维生素头部公司检修、事故等造成供给端收缩(suo)的因素引起。当前(qian)维生素E涨价逻辑清晰，大厂产能检修导致的产能收缩(suo)，有望中期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格局优秀，上游羊毛脂基本(ben)呈现(xian)寡头局面，加上花(hua)园生物控制产能等因素，价格有望维持在高位。
3、6G|据(ju)中国电子报报道，“6G技术的标(biao)准(zhun)研制有望于2025年6月份左右开始(shi)，第一个6G标(biao)准(zhun)有望于2029年下半年发布。”据(ju)报道，近日，中国移动研究院6G首席专家(jia)刘光毅在2024全球数字(zi)经济大会上表示(shi)，6G技术正逐渐接近技术标(biao)准(zhun)制定、产业推进和应(ying)用培(pei)育的研究阶段。此外，刘光毅强(qiang)调了6G商用的时(shi)间节点：6G将(jiang)于2030年左右具备商用能力，恰好同第六(liu)个经济长周期的攀升阶段实现(xian)历史性(xing)交汇，有望成为下一轮经济长周期的主导创(chuang)新技术。
点评：分析称，6G技术将(jiang)带(dai)来“感知-通信一体”“人工智能与通信一体”和“泛在连接”等新的应(ying)用场景，推动感知通信、大数据(ju)计算(suan)、数据(ju)安全等多重要素实现(xian)一体融合，让通信技术更好地服务于移动信息业务的全流(liu)程。6G商用能力成型后(hou)，将(jiang)超越传统(tong)通信范(fan)畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家(jia)用机器人等领(ling)域形成广泛应(ying)用场景。
4、民航 |据(ju)中国民用航空局网站消息，日前(qian)，为保障航空货物运输安全，激发发展活力，交通运输部发布《民用航空货物运输管(guan)理规定》(以下简称《规定》)，自2024年12月1日起施行。《规定》突出关键环节安全监管(guan)，明(ming)确各方(fang)市场主体责任，强(qiang)化货运服务质量要求，统(tong)一规范(fan)了国内国际航空货物运输秩序，有利于提升航空货物运输安全和服务质量。
点评：分析称，7月3日，国际航空运输协会（IATA）发布的5月全球航空货运市场定期数据(ju)显示(shi)，全球货运需求持续保持强(qiang)劲增长，连续六(liu)个月实现(xian)两位数同比增长。今年5至6月的货运量呈现(xian)“淡季不淡”的形势，且这种增长势头还有持续下去的趋势，预计下半年传统(tong)空运旺季将(jiang)更旺。电子商务成为行业的最大增长动力。?中国跨境电商B2C出口年均复合增速56%，?2022年中国跨境电商进出口交易额高达2.11万(wan)亿元，?跨境电商物流(liu)中有60%的货量采用直邮的模式，?主要靠航空进行运输。?
宏观、行业新闻
1、乘联分会数据(ju)显示(shi)，今年1至6月全国乘用车(che)累计零售984.1万(wan)辆(liang)，同比增长3.3%;6月新能源车(che)零售渗透率48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。
2、公募排排网统(tong)计显示(shi)，7月首周，公募基金当周调研对医药生物行业的关注度明(ming)显提升，医药生物公司的数量超20家(jia)，调研次数超200次。
3、据(ju)中汽(qi)股(gu)份介绍(shao)，国内首个大型封闭式智能网联汽(qi)车(che)试验场--长三角(盐(yan)城):智能网联汽(qi)车(che)试验场即将(jiang)于7月16日正式运行。
4、7月8日收盘前(qian)半小时(shi)，多只(zhi)宽基ETF成交量显著(zhu)放大，成交额占全天一半以上。6月21日以来截(jie)至7月5日，股(gu)票型ETF净申购额达到693.96亿元。
5、7月8日，北(bei)向资金净卖出22亿元，立(li)讯精密遭净卖出3.15亿元，长江(jiang)电力获逆市净买入3.25亿元。
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