01 大盘
昨夜美股三大股指(zhi)涨跌不(bu)一。截至(zhi)收盘，道指(zhi)跌 0.21%，纳(na)指(zhi)涨 0.29%，标普跌 0.02%。美国十年国债(zhai)收益率跌 0.222%，收报4.488%，相较两(liang)年期国债(zhai)收益率差-37.7个基点。恐慌指(zhi)数VIX涨 8.37%，布(bu)伦特原油收涨 0.86%。现货黄金(jin)昨日跌 1.01%，报2336.6美元(yuan)/盎司。美元(yuan)指(zhi)数昨日跌 0.09%，报105.22。
据美联储理事杰斐逊：通胀下降的势头已经减弱，维持政策(ce)利率在紧缩区间是合(he)适(shi)的。 4月纽约联储调查：1年通胀预期为3.26%，前值3%。
荷兰政党据称计划废除15%的股票回购税。据乌(wu)克兰情报人士称，乌(wu)克兰无(wu)人机(ji)袭击破坏(huai)了俄罗(luo)斯别尔哥罗(luo)德和利佩茨(ci)克地区的油库(ku)和变电站。哈尔科夫战事吃紧，乌(wu)军更换战术大队指(zhi)挥官。据俄罗(luo)斯副总理诺瓦克：俄罗(luo)斯将在新政府组建后考(kao)虑取消汽油出口禁令。
02 行业&个股
行业板块方面(mian)，除科技(ji)、房地产和半导体分别收涨0.47%、0.26%和0.21%，公用事业平收0%外，工业、金(jin)融、日常(chang)消费、能源、通讯、医疗和原料分别收跌0.42%、0.41%、0.28%、0.27%、0.18%、0.1%和0.07%。
概念板块方面(mian)，航空ETF涨1.55%，旅行服务板块涨0.12%，高端(duan)酒店万豪跌1.23%，爱彼迎涨1.92%，挪威邮轮跌1.61%。太阳能板块涨1.33%。金(jin)融科技(ji)板块方面(mian)，PayPal收涨1.62%，NU跌3.23%。网络安(an)全板块涨1.12%，SQ跌2.2%。
中概股多(duo)数收涨，KWEB涨3.79%。台积电跌 1.91%，阿里涨 5.7%，拼多(duo)多(duo)涨 3.12%，市场预计拼多(duo)多(duo)旗下跨境电商平台Temu今年来自美国的销售额不(bu)到三分之一。Temu将重点转向获取欧洲用户。京东涨 4.91%，理想涨 1.16%，新东方涨 4.17%，蔚来涨 6.71%，好未来涨 1.71%，名创优品(pin)涨 2.67%，名创优品(pin)计划今年在海外开设约600家门(men)店。小鹏(peng)涨 4.66%，瑞(rui)幸咖啡跌 8.68%。
大型科技(ji)股涨跌互现。微软跌 0.25%，微软将面(mian)临欧盟关于MicrosoftTeams的反垄断指(zhi)控；微软宣布(bu)计划斥资40亿欧元(yuan)（43亿美元(yuan)）在法国建设云和人工智能基础设施。苹果收涨 1.76%，消息(xi)称苹果接近与OpenAI达成协议将ChatGPT应用于iPhone；据悉苹果的Vision Pro将在包括中国在内的美国海外首次(ci)销售。英伟达涨 0.58%，OpenAI发布(bu)名为GPT-4o的新旗舰AI模型：实时(shi)对音频、视觉和文本进行推理；传三星HBM3E尚无(wu)法通过英伟达认证。谷歌收涨 0.36%，谷歌与惠(hui)普合(he)作，将于2025年开始推动全息(xi)视频聊天技(ji)术ProjectStarline的商业化。亚马逊跌 0.49%，Meta跌 1.72%，Meta新AI设备紧锣密鼓：探索开发AI耳机(ji)，带(dai)摄像头、能翻译。礼来跌 0.3%，诺和诺德涨 3.11%，特斯拉涨 2.03%，特斯拉重新雇佣(yong)了上个月被解雇的一些超级充电站员工，特斯拉充电总监Max de Zegher也已回归公司。
“散户大战华尔街”带(dai)头大哥Keith Gill时(shi)隔三年重回社交平台X，GME、AMC等股票一度暴涨逾100%。ARM涨7.71%，近日有消息(xi)称Arm已经成立了AI芯片部门(men)，目标是在2025年实现量产。Arm回应称，"Arm不(bu)对任(ren)何谣(yao)言和猜测(ce)发表评论。"
03 每(mei)日焦(jiao)点
1、游戏(xi)驿站一度涨超100% 美国散户“带(dai)头大哥”时(shi)隔三年回归X
5.13 曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒(chao)游戏(xi)驿站(GME.US)股价的美国散户“带(dai)头大哥”时(shi)隔三年回归X(用户名为咆哮的小猫(mao)，Roaring Kitten)，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归。在此(ci)前的游戏(xi)驿站事件中，正是他(ta)通过不(bu)断的晒单、发表评论预测(ce)，推动了散户对游戏(xi)驿站的热捧，带(dai)领(ling)散户形成轧空，迫使空头大佬(lao)节节败(bai)退(tui)。
2、OpenAI推出面(mian)向所有用户的更快更便(bian)宜AI模型
5.14 OpenAI推出了一个更快、更便(bian)宜的人工智能模型来支持其聊天机(ji)器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语(yu)言模型GPT-4o。这是其已经问世(shi)一年多(duo)的GPT-4模型的更新版(ban)本。该模型基于来自互联网的大量数据进行训练，更擅长处理文本和音频，并且支持50种语(yu)言。新模式将面(mian)向所有用户，而不(bu)仅仅是付费用户。GPT-4o的发布(bu)势将撼(han)动快速发展的人工智能领(ling)域，目前GPT-4仍然是黄金(jin)标准。OpenAI发布(bu)新模型也正值谷歌I/O开发者大会的前一天。谷歌是人工智能领(ling)域的早期领(ling)导者，预计将利用这次(ci)活动发布(bu)更多(duo)人工智能更新，以追赶有微软公司支持的OpenAI。
5.14 OpenAI首席技(ji)术官Mira Murati：在API使用方面(mian)，GPT-4o的价格是GPT-4-turbo的一半，速度是GPT-4-turbo的两(liang)倍。
3、消息(xi)称三星第二代3nm产线(xian)将于下半年开始运作 计划将3nm芯片用于Galaxy系列智能手机(ji)及智能手表
5.13 据消息(xi)人士透露，三星电子(zi)计划将旗下3nm制(zhi)程(cheng)芯片应用至(zhi)Galaxy系列智能手机(ji)及智能手表。其第二代3nm生产线(xian)将于今年下半年开始运作，第一款制(zhi)造的产品(pin)就是Galaxy Watch7要用的应用处理器(AP)，暂名Exynos W1000，预定7月发布(bu)。（韩国经济日报）
先进DRAM投资复苏，TEL预估(gu)晶圆厂设备市场规模将增长5%至(zhi)1,000亿美元(yuan)
5.13 半导体设备商TEL公布(bu)财报新闻稿指(zhi)出，因生成式AI等需求加持，带(dai)动芯片设备市场有望进一步成长，今年度(2024年度、2024年4月-2025年3月)合(he)并营收预估(gu)将年增20.2%至(zhi)2.2兆日圆、合(he)并营业利润将大增27.6%至(zhi)5,820亿日圆、合(he)并净利润将大增22.3%至(zhi)4,450亿日圆。
TEL指(zhi)出，自今年下半年起，DDR5、HBM需求增加，带(dai)动最先进DRAM投资预估(gu)将复苏，因此(ci)2024年全球芯片前段制(zhi)程(cheng)制(zhi)造设备(晶圆厂设备；WFE、Wafer Fab Equipment )市场规模预估(gu)将年增5%至(zhi)1,000亿美元(yuan)左(zuo)右、将同于目前历(li)史最高纪录的2022年(约1,000亿美元(yuan))水准，且因AI服务将持续成长、PC/智能手机(ji)需求复苏，因此(ci)期待2025年WFE市场将出现2位数(10%以上)增幅(和2024年相比(bi))。
TEL上年度(2023年度、2023年4月-2024年3月)财报：合(he)并营收年减17.1%至(zhi)1兆8,305亿日圆、合(he)并营业利润大减26.1%至(zhi)4,562亿日圆、合(he)并净利润大减22.8%至(zhi)3,639亿日圆。
4、软银扩增AI算力至(zhi)37倍，将采(cai)购英伟达Blackwell GPU
5.13 日本电信商软银宣布(bu)，将在2024-2025年度期间砸下1,500亿日圆扩增AI算力基础设施，目标将AI算力扩增至(zhi)现行的约37倍，日本政府将对软银上述AI算力扩增计划最高补助421亿日圆。
此(ci)次(ci)计划新建置的AI算力基础设施将采(cai)用包含最新款Blackwell架(jia)构(gou)GPU在内的英伟达加速运算平台，软银也将成为全球最早导入NVIDIA DGX SuperPOD平台(搭载(zai)DGX B200系统)的企业之一。包含DGX B200系统在内、此(ci)次(ci)新建置的AI算力基础设施整体算力将达25EFLOPS，届时(shi)软银整体算力将达现行(0.7EFLOPS)的约37倍。
联发科或将与英伟达开发Arm架(jia)构(gou)AI PC处理器
5,13 AI PC市场成长性看俏，联发科加足马力抢进，传出将携手英伟达开发Arm架(jia)构(gou)的AI PC处理器，预计第三季度完成设计定案（tape out），第四(si)季度进入验证，该款新芯片要价高达300美元(yuan)。英伟达CEO黄仁(ren)勋将于6月2日台北国际电脑展开展前来台，有消息(xi)传出，联发科将在6月揭露与英伟达合(he)作的AI PC处理器细节。（台湾经济日报）
5、Meta新AI设备紧锣密鼓：探索开发AI耳机(ji)，带(dai)摄像头、能翻译
5.14 Meta公司探索搭载(zai)摄像头的AI辅助耳机(ji)，内部人士透露，该产品(pin)设计尚未决定，而且仍有技(ji)术和隐私问题(ti)未解决。分析(xi)认为，目前已有多(duo)家公司有意开发AI耳机(ji)，Meta在这条拥挤的赛(sai)道启动并不(bu)算早，能否成功仍是未知之数。
04 今日前瞻(zhan)
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元(yuan)区5月ZEW经济景(jing)气指(zhi)数
（2）18:00 美国4月NFIB小型企业信心指(zhi)数
（4）20:30 美国4月PPI月率
（5）21:10 美联储理事丽莎·库(ku)克发表讲话
（6）22:00 美联储主(zhu)席鲍威尔和欧洲央行管(guan)委诺特参加会议
