本文作者：卜(bo)淑情
来源：硬AI
奥特(te)曼向7万亿美元打造芯片(pian)帝国的梦想又迈进了一步，据悉，OpenAI正与博通等芯片(pian)设计公(gong)司洽谈开发新款(kuan)AI芯片(pian)的事(shi)宜。
花旗认为(wei)，继Google、Meta和字节跳动之后，OpenAI将成为(wei)博通的第四大ASIC（定制芯片(pian)）客户，预计博通将在2025年下半(ban)年之后向OpenAI交付。
当地时间周四，花旗分(fen)析师Christopher Danely发布报(bao)告称，重申对博通的买入评级，目标价为(wei)175美元，比当前(qian)股价高出9%左右，是2025年预期每股收益的33倍，大致(zhi)与同行业(ye)平均水平一致(zhi)。花旗表示，相(xiang)信(xin)其每股收益（包括股票补偿在内）可以触及6美元的顶峰。
从GPU转战ASIC，OpenAI重塑芯片(pian)市(shi)场？
值得(de)注意的是，与博通的合(he)作是否对OpenAI “老搭档(dang)”英(ying)伟达(da)造成威胁？
据硬AI此前(qian)文章，ASIC与通用算力(li)卡的较量存在已(yi)久，随着云(yun)厂商和大型OEM厂商的入局，角逐愈演愈烈。
目前(qian)，通用算力(li)卡的主要厂商是英(ying)伟达(da)，占AI算力(li)市(shi)场近70%的份额；ASIC的主要厂商是博通和Marvell，两(liang)家(jia)占ASIC市(shi)场超60%的份额。
ASIC是牺牲通用性，来换取(qu)特(te)定场景的高性能；通用算力(li)卡则具备通用性，但在特(te)定场景下，性能不如ASIC。
事(shi)实上，对于不同的算力(li)卡客户来讲，需(xu)求是不同的。
云(yun)厂商也(ye)许更看(kan)重弹性计算，企业(ye)也(ye)许更关注集群(qun)算力(li)等。面对特(te)定的需(xu)求，ASIC比标准算力(li)卡更具备优势，更加贴合(he)客户自身的使用场景。
目前(qian)，Google、Meta、微软和亚马逊等云(yun)和超大规模公(gong)司正在引领(ling)ASIC这(zhe)一潮流。
比如，谷歌的TPU、Meta的MTIA、微软的Maia、亚马逊Trainium2等。
需(xu)要注意的是，ASIC的成本也(ye)许高于通用算力(li)卡。根据大摩的测算，GB200的TCO（总拥有成本），比TPUv5低(di)了44%，比Trainimium 2低(di)了30%。
博通管理层预计，未来3-5年，公(gong)司每年AI业(ye)务的潜在市(shi)场将达(da)到300亿美元至500亿美元之间，而公(gong)司2024财年的目标才110亿美元。
博通的主要业(ye)务聚焦于大型消费AI平台客户（Google、Meta、ByteDance等）所需(xu)的ASIC芯片(pian)。
管理层认为(wei)，这(zhe)些大型消费AI客户在未来3-5年，将不会减缓投资xPU集群(qun)，规模将从今(jin)年的10万集群(qun)到100万集群(qun)。博通强调，最重要的是，在达(da)到这(zhe)个规模之前(qian)没(mei)有需(xu)求放(fang)缓的迹象。
这(zhe)样的每个集群(qun)资本支出400亿美元，博通的服务可以占400亿当中(zhong)的250亿 (包括计算、网络，不包括电力(li)等)，这(zhe)意味着未来3-5年，公(gong)司每年AI业(ye)务的潜在市(shi)场将达(da)到300亿美元至500亿美元之间。