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作者 | 柴旭晨
编辑 | 周智宇
每一(yi)轮技术革新的浪潮，都能创造一(yi)个个的造富神话，“皮衣教主”黄仁勋也接住了这泼天(tian)富贵。
美东时间6月5日，英伟达股价一(yi)路飙升，市值迈过三(san)万亿美元关口。当天(tian)，它也超越苹果，成为全球(qiu)市值第(di)二高的公司。
次日英伟达股价略有下跌，不过这种波动阻碍(ai)不了它狂(kuang)奔的步伐(fa)，此时距它市值迈过两万亿美元，不过66个交易日。
以6月6日收盘价来算，英伟达只需再涨6%，便能超越微软成为全球(qiu)市值第(di)一(yi)的公司。有投行预言，英伟达登顶封(feng)神的势头几乎已成定局，最快待下周拆股完成便会(hui)实现。
这仿佛是个隐喻，属于AI的时代已确定地到来。
强劲的市场需求，投资者的簇拥，将(jiang)英伟达抬上王座；然而市场也愈发担忧，下一(yi)个“思科时刻”是否会(hui)来临。一(yi)旦英伟达在销售额、利(li)润率等方(fang)面出(chu)现颓势，狂(kuang)欢就将(jiang)重回寂(ji)静。
高处不胜寒，黄仁勋要(yao)借(jie)着AI东风(feng)，让英伟达成为人工智能时代的核(he)心基建，将(jiang)一(yi)众科技大厂与自己牢牢绑定，才能在这个新的时代，稳坐江山(shan)。
狂(kuang)飙
英伟达实现了美股市场一(yi)个前所未有的神话。此前苹果从2万亿迈向3万亿美元，用了超过两年时间，而三(san)个月时间，英伟达就创造了奇迹。
与此同(tong)时，CEO黄仁勋的身价也水涨船高，净(jing)资产突破千亿美元，成为《福布斯》全球(qiu)富豪榜上16位资产超千亿美元的“超级富豪”之一(yi)。
英伟达市值的狂(kuang)飙，在于资本市场对(dui)其分歧(qi)的逐渐(jian)消解。亮眼的业绩(ji)、惊艳的产品以及(ji)拆股对(dui)投资者交易热情(qing)的刺激(ji)，让华(hua)尔街相信它还能继续捅破“天(tian)花(hua)板”。
从业绩(ji)基本面来看，一(yi)季度英伟达总营收录得(de)260亿美元，足足是一(yi)年前的三(san)倍多，售卖“AI军火(huo)”的英伟达正一(yi)步步迈向巅峰，且丝毫没有放慢脚步，这一(yi)数字(zi)还将(jiang)继续在第(di)二季度攀至280亿美元。
6月2日，现身2024台北国际电脑展的黄仁勋成了全场最亮眼的“明(ming)星”。他(ta)宣布发布不到3个月的Blackwell已经在量产途中。更重磅的是，接下来英伟达将(jiang)每年更新一(yi)代产品，三(san)年升级计划浮出(chu)水面：2025年推出(chu)Blackwell Ultra，2026年迭代新架构Rubin，2027年上市Rubin Ultra。
同(tong)时，为继续巩固护城河，英伟达早已把自己变成“AI工厂”。演讲中，“皮衣教主”展示了强大的生态，基于GPU和CUDA，利(li)用各种芯片和设备，用户可以将(jiang)算力不断串(chuan)联，构成庞大的数据中心，成为AI时代的“发电站”。
无论是对(dui)软硬件生态极致的追求，还是一(yi)年一(yi)升级的节奏，英伟达的“阳谋(mou)”是将(jiang)一(yi)众科技大厂牢牢绑定到自家“AI生态圈”，根本不留给对(dui)手喘气的机会(hui)。
华(hua)尔街对(dui)此颇感兴奋，美银将(jiang)英伟达目标股价上调至1500美元。分析师认(ren)为，现在AI正高速(su)发展，许多顶尖(jian)科技、云计算公司仍处于训练大型语言模型的实验阶段，所以芯片界的AI高峰期还尚未到来。
其预计，全球(qiu)数据中心的算力更新需求，每年要(yao)投入2500-5000亿美元上下，而目前仅完成了20-30％，未来还需要(yao)3-5年时间才能完成。
机构们(men)普(pu)遍认(ren)为，英伟达超越微软成为全球(qiu)市值第(di)一(yi)，只是时间问题(ti)。不过黄仁勋希望继续添一(yi)把火(huo)。
不久前，英伟达宣布要(yao)在6月7日将(jiang)股票“1拆10”，让更多散户投资者搭(da)上自家快车(che)，为股价继续冲(chong)高提供推力。而拆股也能让英伟达更容易加入道琼斯指数，巩固在美资本市场的地位。
这一(yi)系列布局，都是黄仁勋为英伟达成为全球(qiu)资本市场“头号玩家”做的全方(fang)位准备。
挑战
从当下的节点来看，英伟达无疑是万众追捧的明(ming)珠。过去5年，英伟达的股价上涨了近30倍，今年也飙涨超150%。
大象起舞的故事在美股不少，只是这般速(su)度还是令投资者瞠目结舌。从1992在硅谷(gu)的一(yi)家连锁餐厅与其他(ta)创始人迸发出(chu)创建英伟达的想法，到如(ru)今成为一(yi)方(fang)巨擘(bo)，黄仁勋的英伟达却也数次徘徊在破产边缘。
投行机构也担心，这波AI狂(kuang)潮的泡沫是否快接近临界点，英伟达可能会(hui)再现“思科时刻”。
作为上一(yi)次互联网革命的“军火(huo)商”，思科在互联网泡沫破裂后的几年内，市值蒸发了约九成，此后一(yi)直未能回到巅峰。
市场的风(feng)向来瞬息万变，半导体也是个周期性(xing)极强的行业。无论是加密货(huo)币还是疫(yi)情(qing)期间的游(you)戏浪潮，英伟达体会(hui)过短期需求飙升下，收入和利(li)润的大幅波动。2021年加密货(huo)币泡沫破灭，就曾让英伟达被市场抛(pao)弃，半个月内股价从835美元的历史高点，降至不足两百美元。
眼下的英伟达，则还处于营收、利(li)润率不断创新高，产品供不应求“不愁卖”的状(zhuang)态当中。
然而周期的存在预示着，英伟达若想不断刷新历史，销售额、利(li)润率都要(yao)保持高歌猛进的势头，同(tong)时让自己的护城河高筑。在登顶的途中，英伟达正面对(dui)来自行业趋势、对(dui)手围攻、资源(yuan)瓶颈(jing)等一(yi)系列问题(ti)。
当下节点，英伟达占据了AI训练芯片70%以上的市场份额，其数据中心GPU的市占率更是压倒性(xing)的92%。这块AI大蛋糕(gao)，很难不令对(dui)手眼馋。
AMD CEO苏姿丰直言不讳地指出(chu)，“老黄”一(yi)家独大，似乎不符合(he)行业的意志， “我(wo)不信（英伟达）护城河的说法，客户是否有选择权很重要(yao)，他(ta)们(men)其实希望在硬件上能有更多样(yang)的尝(chang)试机会(hui)”。
很快，在6月初，AMD祭(ji)出(chu)新MI350X AI加速(su)芯片，相比英伟达最强AI芯片的H200，内存、带宽、计算性(xing)能都有成倍提升，并且与英伟达一(yi)样(yang)，AMD也表示目标每年发布一(yi)次产品；英特尔也透露，其Gaudi 3AI芯片的价格将(jiang)远低于对(dui)手，计划今年三(san)季度大范围上市。按照官方(fang)定位，这款(kuan)芯片性(xing)能是英伟达H100的1.5倍，已与H200相当。
不仅于此，没有更好选择而被英伟达供应“卡(ka)脖子”的微软、亚马逊、谷(gu)歌、Meta等英伟达的大客户们(men)也已经开始“自造军火(huo)”，设计AI芯片并委托制造商生产，试图摆脱对(dui)黄教主的依赖。
更重要(yao)的是，在经历了百模大战后，无论是科技巨头还是AI初创企业，都进入到为大模型寻找场景落地的冷静期。
红杉资本在三(san)月预估，AI初创公司为训练大语言模型向英伟达送去了500亿美元，但从市场获取的只有单薄的30亿美元收入。
换而言之，在这场轰轰烈烈的“军备竞赛”中，玩家们(men)必须要(yao)重新思考实现盈利(li)的现实问题(ti)了。倘(tang)若商业化迟迟未果，英伟达恐怕(pa)也难逃周期的轮回。
站在行业峰顶又(you)被趋势裹挟，黄仁勋没有退路可言。他(ta)必须打响AI基建的保卫战，等待行业均值回归(gui)、高利(li)润退潮时，仍能笑傲群雄。