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不知不觉间(jian)，百(bai)亿基金经理今(jin)年(nian)业绩已经悄悄开始转正了。
截至5月(yue)21日，焦巍管理的银(yin)华富(fu)裕(yu)主(zhu)题A、赵枫管理的睿远均衡价值三年(nian)A、萧(xiao)楠管理的易方(fang)达消费行业、胡昕炜管理的汇添富(fu)消费行业、张坤(kun)管理的易方(fang)达蓝(lan)筹精选以及朱少醒管理的富(fu)国天(tian)惠精选成(cheng)长A的产品年(nian)度涨(zhang)幅全部回正，且积累了可圈可点的涨(zhang)幅。
如易方(fang)达消费行业年(nian)度涨(zhang)幅为(wei)11.55%、汇添富(fu)消费行业同期上涨(zhang)8.48%、易方(fang)达蓝(lan)筹精选上涨(zhang)8.4%。
如此看来，似乎(hu)与消费有(you)关的主(zhu)动权益基金表现更好。同时，近期多位百(bai)亿基金经理持仓变动曝光，调仓的对象也(ye)主(zhu)要集中在(zai)消费股上。
比如张坤(kun)近期就频频出手(shou)，加仓伊利股份。乔迁管理的兴全商(shang)业模式优选新进(jin)公牛集团(tuan)前十大流通股东，朱少醒管理的富(fu)国天(tian)惠精选成(cheng)长、胡听炜管理的汇添富(fu)消费行业混合、谢治宇管理的兴全合润混合都新进(jin)成(cheng)为(wei)千味央厨前十大流通股东。另外，5月(yue)17日，胡昕炜还调研了温氏(shi)股份。
01朱少醒、胡听炜和谢治宇加仓千味央厨
4月(yue)26日，千味央厨公布的前十大流通股名(ming)单显(xian)示，谢治宇管理的兴全合润混合新进(jin)成(cheng)为(wei)千味央厨前十大流通股东，持有(you)102.14万股。胡昕炜管理的汇添富(fu)消费行业混合也(ye)新进(jin)成(cheng)为(wei)千味央厨前十大流通股东，持有(you)70万股。
5月(yue)14日，朱少醒管理的富(fu)国天(tian)惠成(cheng)长混合(LOF)也(ye)新进(jin)成(cheng)为(wei)千味央厨前十大流通股东，持有(you)57.46万股。
千味央厨2023年(nian)收入19.0亿元，同比增长27.7%，归母净利润1.3亿元，同比增长31.4%。2024Q1收入4.6亿元，同比+8.0%，归母净利润0.3亿元同比+14.2%。
整体来看，千味央厨2023全年(nian)业绩稳健增长，2024Q1收入承压。
浙商(shang)证券认为(wei)，千味央厨在(zai)渠道端：餐饮行业需求仍处(chu)复苏阶段，长期来看公司经营稳健，有(you)望实现大B恢复、小B稳健增长。产品端：继续围绕油条类、蒸(zheng)煎饺类、烘焙类、米糕类四大优势产品线，稳固自(zi)身在(zai)油条产品上的领先地位，同时加大其他大单品的开发和推广力度，争取在(zai)未来3-5年(nian)内形成(cheng)3-5个(ge)亿元核心大单品。
02董承非减持公牛集团(tuan)
公牛集团(tuan)近期公布了截至2024年(nian)4月(yue)25日前十名(ming)流通股东持股情况(kuang)。该公司前十大流通股东名(ming)单中，谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜，乔迁管理的兴全商(shang)业模式优选等多只(zhi)百(bai)亿基金产品现身。
与2024年(nian)一季度末相比，乔迁管理的兴全商(shang)业模式优选再次新进(jin)前十大流通股东名(ming)单，持股数量为(wei)181.98万股，持股比例为(wei)0.2%；该基金最早(zao)于2021年(nian)三季度进(jin)入公牛集团(tuan)前十大流通股东名(ming)单。谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜A持股数量保持不变，分别为(wei)公司第五、第七大流通股东。
值得一提的是，睿郡资产合伙人董承非管理的睿郡有(you)孚1号(hao)私募证券投(tou)资基金今(jin)年(nian)一季度是新进(jin)成(cheng)为(wei)公牛集团(tuan)第十大流通股东名(ming)单，持有(you)186.15万股。
然(ran)而4月(yue)25日的数据显(xian)示，乔迁管理的兴全商(shang)业模式优选取代睿郡有(you)孚1号(hao)私募证券投(tou)资基金成(cheng)为(wei)第十大流通股股东，持有(you)181.98万股，可见董承非管理的睿郡有(you)孚1号(hao)私募证券投(tou)资基金应该在(zai)4月(yue)减持了公牛集团(tuan)。
截至4月(yue)25日，公牛集团(tuan)前十大流通股东累计(ji)持有(you)7.88亿股，较(jiao)上期减少1.59万股。
03张坤(kun)持续买入伊利股份
从(cong)张坤(kun)合计(ji)管理的基金产品前十大权重股来看，2023年(nian)上半(ban)年(nian)，伊利股份是张坤(kun)旗下的第七大重仓股，合计(ji)持有(you)1.33亿股。
但到了2023年(nian)四季度，伊利股份已经彻底消失(shi)在(zai)张坤(kun)的管理产品中。
但今(jin)年(nian)一季度，张坤(kun)管理的易方(fang)达蓝(lan)筹精选混合新进(jin)成(cheng)为(wei)伊利股份前十大流通股股东，持有(you)5500.01万股。
伊利股份截止4月(yue)29日的前十大流通股最新名(ming)单显(xian)示，张坤(kun)管理的易方(fang)达蓝(lan)筹精选混合继续买入伊利股份200万股，持股量上升至5700.01万股。
伊利股份截止5月(yue)10日的前十大流通股最新名(ming)单显(xian)示，张坤(kun)管理的易方(fang)达蓝(lan)筹精选混合继续买入伊利股份20万股，持股量上升至5720.01万股。
伊利股份2023年(nian)实现营业收入1261.79亿元，同比增长2.44%；实现归母净利润104.29亿元，同比增长10.58%。
伊利股份今(jin)年(nian)一季度实现营业收入325.77亿元，同比减少2.58%；实现归母净利润59.23亿元，同比增长63.84%。
2024年(nian)伊利股份计(ji)划实现营业总收入1300亿（+3.0%），利润总额147亿（+25.6%），公司计(ji)划用自(zi)用资金10~20亿，回购股份全部予以注销并减少注册资本，市场认为(wei)，现金回购彰显(xian)管理层信心。
张坤(kun)在(zai)2023年(nian)年(nian)报中曾提及，在(zai)高质量增长的年(nian)代，低效的增长已经没有(you)意义，关键在(zai)于管理层能否更加精细地配置公司的资本，更加审(shen)慎(shen)地评估投(tou)资新业务和帮股东加码老业务之(zhi)间(jian)的机会成(cheng)本差异。
张坤(kun)在(zai)今(jin)年(nian)一季报中继续思考道，在(zai)高质量发展时期，公司持续高速增长的基础概率在(zai)降低，但我们始终不应该放弃对中等且持续成(cheng)长性(xing)的寻找(zhao)，而成(cheng)长性(xing)也(ye)可以通过在(zai)不同的细分结构中寻找(zhao)而获得。
他认为(wei)成(cheng)长必须是高质量的，不是粗放经营或者烧钱带来的，应是在(zai)保持合理边际投(tou)资回报率的情况(kuang)下获得的。“我们会很关注公司对成(cheng)本费用的控制能力、运营资本的管控能力、自(zi)由(you)现金流的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿(yuan)。”他认为(wei)，目前长期高质量增长的成(cheng)长股是有(you)吸引(yin)力的。