一、行情回顾
沪指今(jin)日震(zhen)荡调整，创业板指走势(shi)稍强，科创50指数涨超1%。半导体产(chan)业链继(ji)续走强，国科微、西测测试、上海贝(bei)岭、冠石科技、好上好等多股涨停，中芯国际涨近6%。卫(wei)星(xing)通信(xin)、商业航天概念低开高走，航天晨光3连板，陕(shan)西华(hua)达(da)、天银机电涨超10%。下跌(die)方面，黄金股大幅走低，湖南黄金跌(die)停，晓程科技跌(die)超10%；电力股下挫，明星(xing)电力、大连热电双双跌(die)停。个股跌(die)多涨少，全市(shi)场超3500股飘绿，沪深(shen)两市(shi)今(jin)日成交7233亿元。
二、当日热点
1.卫(wei)星(xing)互联网
卫(wei)星(xing)互联网板块今(jin)日反包上涨，航天晨光3连板，神(shen)开股份连板，天箭股份涨停。
行业近期消息较多。
5月29日，工信(xin)部网站消息，工信(xin)部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫(wei)星(xing)星(xing)座空间无线电业务许可。
据界面新闻5月28日报道，国际电信(xin)联盟官(guan)网显示，上海蓝箭鸿擎(qing)科技日前已向国际电联提(ti)交“鸿鹄三号”卫(wei)星(xing)星(xing)座申请备案(an)，该星(xing)座含10000颗卫(wei)星(xing)。
沙特公共投资基金（PIF）5月27日发布声明，宣布成立卫(wei)星(xing)与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和(he)加(jia)强沙特的商业航天业务，并(bing)在当地和(he)全球提(ti)供(gong)卫(wei)星(xing)与航天解决方案(an)。根据声明，NSG将投资于本地和(he)国际资产(chan)以及有前景的风险投资机会。
华(hua)创证券认为，我(wo)国商业航天行业拐点将至。2021年，中国星(xing)网成立，推动(dong)“星(xing)链”——GW 星(xing)座建设。同年，“G60 星(xing)链”产(chan)业基地在上海松江启动(dong)。2022年海南商业航天发射场开始建设，2024年1月，海南省(sheng)科学(xue)技术厅(ting)表示，该发射场预计(ji)于6月底具备常态化发射能力。2024年3月5日，商业航天首次写(xie)入政(zheng)府工作报告，据央视网表示，预计(ji)2024年我(wo)国商业航天产(chan)业规(gui)模将突破2.3万亿元。
西南证券表示，未来我(wo)国低轨卫(wei)星(xing)星(xing)座卫(wei)星(xing)部署(shu)量巨(ju)大，原“GW”星(xing)座申报卫(wei)星(xing)数量达(da) 12992颗、G60 星(xing)座远期计(ji)划部署(shu)12000颗卫(wei)星(xing)左右。结合国内(nei)外主流低轨卫(wei)星(xing)不(bu)同代次的单星(xing)重量，以及星(xing)座建设的规(gui)划，我(wo)们预计(ji)我(wo)国远期火箭运(yun)载年需求达(da)千吨(dun)量级，相较于2023年153吨(dun)的运(yun)载量，增长空间巨(ju)大。
2.国产(chan)芯片
国产(chan)芯片板块今(jin)日再度大涨，扬帆(fan)新材、上海贝(bei)岭等多股涨停。
申万宏源预计(ji)大基金三期投资规(gui)模最大领域仍以重资产(chan)模式的制造(zao)领域为主，先(xian)进制程逻辑芯片及存储芯片国内(nei)工厂扩产(chan)预计(ji)将获得充分投资，有望带来扩产(chan)加(jia)速(su)。国内(nei)先(xian)进制程产(chan)线的设备国产(chan)化需求相对更高，先(xian)进制程扩产(chan)将带来国内(nei)设备公司整体市(shi)占率的被动(dong)提(ti)升。根据SEMI，预计(ji)2024年国内(nei)半导体设备市(shi)场空间超2100亿元。
华(hua)金证券表示，随(sui)着AI应用需求持续释放，“先(xian)进存力”建设势(shi)在必行，存储芯片或成为国家(jia)大基金三期的重点投资对象(xiang)。当前国内(nei)存储原厂扩产(chan)项目正有序推进，稼动(dong)率亦稳步提(ti)升，在国家(jia)大基金三期的政(zheng)策(ce)加(jia)速(su)催(cui)化下，存储产(chan)业链相关的设备、材料(liao)等厂商迎来黄金发展机遇。
3.手机产(chan)业链
手机产(chan)业链今(jin)日也出现异动(dong)，兆威机电、冠石科技涨停，果链双雄歌(ge)尔股份涨超5%，立讯精(jing)密涨3%。
消息上，IT之家(jia)5月28日消息苹果公司的 iPhone 在中国市(shi)场强势(shi)复苏(su)，上个月出货量同比飙升52%。
苹果全球开发者大会即将于2024年6月10日开幕，苹果公司将如何(he)在其产(chan)品(pin)线中融入AI技术，成为此次大会的最大亮点。
太平洋证券表示，随(sui)着AI进入应用推广和(he)商业化的下半场，AI技术从云端(duan)向终(zhong)端(duan)设备的渗透(tou)将改变人机交互的方式。最近，GPT-4o和(he)Gemini系列的应用目前更多集中在手机等移(yi)动(dong)设备上，展示了语音助手和(he)视频语音交互等新功能。大模型应用的升级对硬件设备提(ti)出了更高的要求，有望推动(dong)硬件升级，带动(dong)新增设备需求。
山西证券也认为，当前消费终(zhong)端(duan)技术革新放缓，硬件换机周期拉(la)长，AI将有力拉(la)动(dong)新一轮周期。AI硬件对终(zhong)端(duan)整机代工、芯片、结构件、存储等众多环(huan)节有更高技术需求，价(jia)值量的提(ti)升及终(zhong)端(duan)换机周期将带动(dong)国内(nei)供(gong)应链享受创新溢价(jia)。
除上述热点外，光伏、氢能源、新能源汽车等都有活跃；跌(die)幅方面，有色金属、黄金集体大跌(die)，房地产(chan)链也继(ji)续调整态势(shi)。总的而(er)言(yan)，市(shi)场今(jin)日量能未有明显提(ti)升，资金观望情绪浓厚(hou)。
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