近两年(nian)来，4D成像毫(hao)米波雷(lei)达的热度一路攀(pan)升(sheng)，如今到(dao)了2024年(nian)，规模(mo)化量产元年(nian)已至的声音已越来越响。光是(shi)近一个月时间，该领域新品发布与上车(che)消息不断。
5月15日，蔚(wei)来汽车(che)第二品牌乐道L60直(zhi)接全(quan)系标配4D成像毫(hao)米波雷(lei)达，不止如此，蔚(wei)来NT3.0平台车(che)型(xing)也都将全(quan)系标配，其供(gong)应商赛恩领动背后，多次出现(xian)小米和蔚(wei)来资(zi)本的投资(zi)身影；5月9日，华为乾??发布高精度4D毫(hao)米波雷(lei)达，探测距离增至280米，成像精度提升(sheng)4倍，时延降低65%，并支(zhi)持泊车(che)模(mo)式，全(quan)面(mian)提升(sheng)了智能驾驶感(gan)知能力；4月24日，Uhnder推出全(quan)新4D数字成像雷(lei)达解决方案S81，采用高度集成的单芯片方案，支(zhi)持多达96个MIMO通(tong)道，性价比优(you)势提升(sheng)明显(xian)。
截至目前，包(bao)括乐道L60、上汽飞凡R7、理想L7、长安深(shen)蓝SL03、路特斯(si)Eletre等车(che)型(xing)皆以搭载4D成像雷(lei)达量产上市。
在(zai)技术积累、市场与资(zi)本的多方推动下，一场高调的前装(zhuang)上车(che)之路，已由4D成像雷(lei)达掀起。
Uhnder 4D数字成像雷(lei)达芯片；图片来源：Uhnder
4D成像雷(lei)达，或(huo)迎规模(mo)化量产元年(nian)
回顾(gu)最近两年(nian)的4D成像雷(lei)达赛道动向，可以清晰看到(dao)4D雷(lei)达正在(zai)快速普(pu)及(ji)，不仅越来越多的科(ke)技公司、新创企业、传统Tier 1等纷纷涌入(ru)该赛道，同(tong)时不断有新车(che)安装(zhuang)，调整车(che)型(xing)传感(gan)器配置。
关于(yu)4D成像雷(lei)达的布局，国外厂商和传统Tier 1的动作要相对较早(zao)。
举例来看，以色列公司Arbe早(zao)在(zai)2019年(nian)推出车(che)载4D毫(hao)米波雷(lei)达Phoenix；2021年(nian)，大(da)陆集团联合赛灵思发布全(quan)球首个可量产的4D成像雷(lei)达ARS540；2022年(nian)，Uhnder发布首个通(tong)过(guo)汽车(che)级认证的4D 数字成像雷(lei)达解决方案S80雷(lei)达芯片并实现(xian)量产；2023年(nian)，博世宣布放弃(qi)开发自动驾驶激光雷(lei)达，资(zi)源将倾斜于(yu)4D毫(hao)米波雷(lei)达等其他雷(lei)达的研发……
国内(nei)除了华为等科(ke)技巨头，其他玩家大(da)多都是(shi)最近几年(nian)涌现(xian)出来的新创公司，且随着汽车(che)智能化不断提速，越来越多企业开始进场。
包(bao)括赛恩领动、傲图科(ke)技、森思泰克、木牛科(ke)技、承泰科(ke)技、纵目科(ke)技、几何伙伴、楚航科(ke)技、行易道、等逾20家公司已有所布局，甚至不少已经拿下车(che)企项目定(ding)点，部分进入(ru)前装(zhuang)量产阵(zhen)营。如赛恩领动产品上车(che)乐道，森思泰克4D成像雷(lei)达STA77-6搭载理想L7量产上市，纵目科(ke)技产品搭载至问界M5，复睿智行将向头部主机厂交付4D毫(hao)米波前向雷(lei)达硬件产品及(ji)相应的算法开发等。
图片来源：赛恩领动
业内(nei)普(pu)遍认为，背靠(kao)中汽车(che)愈发完善的供(gong)应链体系和智能电动汽车(che)生态，本土厂商4D成像雷(lei)达有望(wang)加速上车(che)，甚至“弯道超车(che)”。2024年(nian)，4D毫(hao)米波雷(lei)达也将迎来规模(mo)化量产元年(nian)。
Uhnder 公司芯片副总裁Max Liberman日前在(zai)接受盖(gai)世汽车(che)采访时直(zhi)言，“中国市场的发展(zhan)比其他任何区域都要快。原因之一在(zai)于(yu)中国消费者在(zai)购车(che)的时候，他们会(hui)主动去了解这辆车(che)搭载了什么摄像头、什么激光雷(lei)达或(huo)是(shi)毫(hao)米波雷(lei)达等等，但这种情况在(zai)欧(ou)美(mei)不太常见。所以我们认为数字成像雷(lei)达在(zai)中国市场的发展(zhan)会(hui)更快。”
面(mian)对庞大(da)的中国市场需求，就在(zai)日前，Uhnder与华域汽车(che)电子(zi)分公司达成战略合作，将共同(tong)推出车(che)载数字雷(lei)达以及(ji)下一代ADAS感(gan)知解决方案。Uhnder透露，未来也不排除成立中国子(zi)公司或(huo)是(shi)合资(zi)公司等计划。
事实上，Uhnder此番在(zai)华布局动作，也是(shi)海外厂商抢滩国内(nei)4D毫(hao)米波雷(lei)达市场的一道缩影。未来随着海外厂商的在(zai)华布局战略愈发紧密，这势必会(hui)引(yin)来赛道更为激烈的竞争。
4D成像雷(lei)达热风吹得正当时
众所周知，雷(lei)达并不是(shi)一项陌生的新技术，传统毫(hao)米波雷(lei)达发展(zhan)至今也已上车(che)30余年(nian)，然而期间一直(zhi)不温不火。直(zhi)到(dao)4D成像技术的突破，才让毫(hao)米波雷(lei)达真正走到(dao)聚光灯下。
作为一种延伸的毫(hao)米波技术，4D成像雷(lei)达较3D毫(hao)米波雷(lei)达有两大(da)核心技术突破：首先是(shi)在(zai)探测物体距离、速度、水平角三个维度之上，增加了高度（俯仰角）信息，可以实时追踪(zong)物体的运动轨迹，更具备“成像”能力；其次是(shi)收(shou)发天线(xian)更多，点云分辨率更高，能接近低线(xian)束激光雷(lei)达的水平。
除此之外，4D成像雷(lei)达探测距离达300米的各种物体，作为对比，激光雷(lei)达一般感(gan)知距离在(zai)210-250米左(zuo)右。并且，4D成像雷(lei)达的成本优(you)势也较为突出，其成本仅为激光雷(lei)达的10%-20%。
正是(shi)基于(yu)这些优(you)势，4D成像雷(lei)达的热度不断攀(pan)升(sheng)，去年(nian)初特斯(si)拉HW 4.0平台为4D毫(hao)米波雷(lei)达留下百兆网接口的消息直(zhi)接为该赛道添上一把火。
这也不仅把表现(xian)在(zai)企业布局动作中，也立马(ma)反映到(dao)了资(zi)本市场。据不完全(quan)统计，2023年(nian)以来，国内(nei)至少有10家4D毫(hao)米波雷(lei)达企业获(huo)得融资(zi)，已披(pi)露融资(zi)总额超十(shi)亿元。像是(shi)蔚(wei)来、小米、百度，乃至禾赛科(ke)技CEO李一帆都曾出手投资(zi)过(guo)4D雷(lei)达新创公司。
且不得不承认的是(shi)，在(zai)格外强调降本增效的当下，4D成像雷(lei)达的这股热风，可谓吹得很(hen)是(shi)时候。
曾几何时，国内(nei)智能电动汽车(che)疯(feng)狂堆料，长城的沙龙机甲(jia)龙负责人“4颗（激光雷(lei)达）以下，请别说话(hua)”的豪言喊出多数走中高端路线(xian)车(che)企的心声；现(xian)如今，降本增效承压，去激光雷(lei)达的声音此起彼伏。来自4D成像雷(lei)达在(zai)技术与成本方面(mian)的两大(da)“利刃”，正刺向L2+级智能驾驶领域，抢夺激光雷(lei)达市场。
图片来源：Uhnder
尽管从整体市场来看，4D成像雷(lei)达尚未实现(xian)大(da)规模(mo)上车(che)，尚处于(yu)小规模(mo)试用阶段。但在(zai)Max Liberman看来，目前4D成像雷(lei)达在(zai)性能方面(mian)已渐(jian)渐(jian)可以和激光雷(lei)达持平，并且成本进一步(bu)降低，未来随着技术越来越成熟(shu)，4D成像雷(lei)达的市场份额也将进一步(bu)扩大(da)。
这正也回应了业内(nei)对4D毫(hao)米波雷(lei)达市场定(ding)位仍不够明确的一些声音――现(xian)阶段，市面(mian)上基础的L2智驾方案普(pu)遍选择1V1R感(gan)知方案，即普(pu)通(tong)的毫(hao)米波雷(lei)达加摄像头以追求极致成本，而更高阶的L2+智驾方案大(da)多数仍采用激光雷(lei)达，那么4D毫(hao)米波雷(lei)达的成长空(kong)间在(zai)哪(na)？
根据多位业内(nei)人士的观点，答案在(zai)L2+，乃至L3级别目标市场。
感(gan)知“新贵”欲与激光雷(lei)达分天下
汽车(che)智能化发展(zhan)这么多年(nian)，各种感(gan)知技术在(zai)争议中演(yan)进，多种传感(gan)器对周围环境信息的获(huo)取能力及(ji)其优(you)劣，业界多有分辨。4D成像雷(lei)达作为技术上的“感(gan)知新贵”，被不少业内(nei)人士认为是(shi)L2+智能驾驶感(gan)知硬件的最佳(jia)性价比方案。
Uhnder首席(xi)执行官兼联合创始人Manju Hegde去年(nian)底曾谈到(dao)，但于(yu)现(xian)在(zai)的L2++级别和NOA功能来说，分辨率达到(dao)约0.5°到(dao)1°就已足够，4D数字成像雷(lei)达可以替代激光雷(lei)达。不过(guo)往更高级别发展(zhan)，还是(shi)需要激光雷(lei)达进行加持。
图片来源：Uhnder
“随着自动驾驶往更高级别发展(zhan)，1V1R的方案是(shi)远远不够的。”Max Liberman也强调，激光雷(lei)达在(zai)某些特定(ding)的场景具有优(you)势，但还是(shi)会(hui)受恶劣天气的影响。雷(lei)达是(shi)唯一不受天气影响的传感(gan)器，因而也是(shi)自动驾驶必不可少的。同(tong)时，在(zai)成本方面(mian)，成像雷(lei)达较激光雷(lei)达有绝(jue)对优(you)势。此外，激光雷(lei)达的设计尺寸难以变得特别小或(huo)是(shi)特别紧凑(cou)，这也是(shi)限制其发展(zhan)的一个原因。
当前，国内(nei)智能电动汽车(che)已经普(pu)遍进入(ru)了L2级智能驾驶阶段。根据盖(gai)世汽车(che)研究院最新数据，2024年(nian)1-3月新能源乘用车(che)市场L2级别（含L2+、L2++）标配量达92.4万辆，市场渗透率超过(guo)53.3%。其中，20万以上价格区间车(che)型(xing)L2渗透率已经超过(guo)89%以上。
随着智能驾驶不断向上发展(zhan)，更高级别的智能驾驶渗透率也有望(wang)不断提升(sheng)。毋庸(yong)置疑的是(shi)，这将推动未来雷(lei)达出现(xian)爆发式的增长，4D成像雷(lei)达市场的体量也会(hui)不断扩大(da)。根据Yole统计的数据，到(dao)2028年(nian)，4D雷(lei)达市场规模(mo)将达到(dao)83亿美(mei)元，较2022年(nian)增长36%。其中，4D成像雷(lei)达市场规模(mo)为22亿美(mei)元，较2022年(nian)增长49%。
在(zai)4D雷(lei)达热度一路飙升(sheng)之际，一个有趣的现(xian)象是(shi)，一直(zhi)饱受高昂成本诟病的车(che)载激光雷(lei)达市场，正逐(zhu)渐(jian)打入(ru)千元级细(xi)分赛道。
4月中旬，速腾聚创发布中长距车(che)载激光雷(lei)达MX，价格可下探到(dao)200美(mei)元；禾赛科(ke)技推出基于(yu)第四代芯片架构的超广角远距激光雷(lei)达ATX，虽未公布价格，但屡次提及(ji)“性价比”；更早(zao)之前，吉利系的亿咖通(tong)发布两款(kuan)激光雷(lei)达产品，号(hao)称其短距激光雷(lei)达的售价能下探到(dao)100美(mei)元左(zuo)右，长距为200美(mei)元左(zuo)右。
与此同(tong)时，随着量产规模(mo)的扩大(da)、成本降低和市场定(ding)价能力的提升(sheng)，以禾赛科(ke)技和速腾聚创为代表的激光雷(lei)达厂商，正逐(zhu)渐(jian)走向盈利转正。
图片来源：速腾聚创
技术向上，成本向下。在(zai)未定(ding)的市场格局中，被纯视觉路线(xian)、性价比等多因素倒逼的激光雷(lei)达，与崛起中的4D毫(hao)米波雷(lei)达之间的较量，想必会(hui)持续一场“掰手腕”的游戏(xi)，尤其是(shi)面(mian)向L2+市场。
总体上，随着高阶ADAS渗透率不断提升(sheng)，其所需的高安全(quan)冗余需求决定(ding)来多传感(gan)器融合是(shi)未来大(da)势所趋，激光雷(lei)达、4D成像雷(lei)达等传感(gan)器市场未来将保持高速成长。
当然，在(zai)现(xian)阶段，无需置疑的是(shi)，感(gan)知“新贵”4D成像雷(lei)达，正在(zai)搅起一场“平替”风浪。