大家早上壕！
先看海外要(yao)闻：
美股(gu)反弹，道指收涨(zhang)0.32%、纳指收涨(zhang)1.58%、标(biao)普500收涨(zhang)1.08%；特斯拉收涨(zhang)5.15%，英(ying)伟达涨(zhang)4.76%，谷歌A涨(zhang)2.26%，Meta涨(zhang)2.23%，微软涨(zhang)1.33%，苹果则跌0.16%，亚马逊跌0.32%。
美国副总统哈里斯获得更多(duo)党内高层及(ji)州长支(zhi)持，基(ji)本(ben)锁定总统候选人提名资(zi)格。
周二美股(gu)盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，主宰美国科技股(gu)的命运。市场将重点关注(zhu)平价版车型Model 2、Robotaxi发布时间和FSD技术采用(yong)率等。
马斯克：特斯拉将在明年小规模生(sheng)产人形机器人，2026年有(you)望大规模生(sheng)产。
高盛对黄金2025年的目标(biao)价为2700美元。
保时捷下(xia)调全年收入指引，称面(mian)临特种铝合金供应短缺问题。
报道：消费支(zhi)出疲软令(ling)日本(ben)央行犹豫加息时机。
美股(gu)反弹，道指收涨(zhang)0.32%、纳指收涨(zhang)1.58%、标(biao)普500收涨(zhang)1.08%；特斯拉收涨(zhang)5.15%，英(ying)伟达涨(zhang)4.76%，谷歌A涨(zhang)2.26%，Meta涨(zhang)2.23%，微软涨(zhang)1.33%，苹果则跌0.16%，亚马逊跌0.32%。
美国副总统哈里斯获得更多(duo)党内高层及(ji)州长支(zhi)持，基(ji)本(ben)锁定总统候选人提名资(zi)格。
周二美股(gu)盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，主宰美国科技股(gu)的命运。市场将重点关注(zhu)平价版车型Model 2、Robotaxi发布时间和FSD技术采用(yong)率等。
马斯克：特斯拉将在明年小规模生(sheng)产人形机器人，2026年有(you)望大规模生(sheng)产。
高盛对黄金2025年的目标(biao)价为2700美元。
保时捷下(xia)调全年收入指引，称面(mian)临特种铝合金供应短缺问题。
报道：消费支(zhi)出疲软令(ling)日本(ben)央行犹豫加息时机。
国内重大事件汇总：
1、发改委等五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换(huan)新。
2、国家数据局：把推进数据要(yao)素市场化配置(zhi)改革作为工(gong)作主线，推动构建全国一体化算力网，研究(jiu)发展(zhan)壮大数据标(biao)注(zhu)产业(ye)发展(zhan)的政策举措。
3、住建部：系(xi)统谋划、深入推进住房城(cheng)乡建设领域各项改革。
4、水利部等三部门联(lian)合开展(zhan)50个重点城(cheng)市再(zai)生(sheng)水利用(yong)三年行动。
5、上海三大先导产业(ye)母基(ji)金成立，总出资(zi)额890亿元。
6、证券时报：年内新增专项债发行超1.5万亿元，后续或进一步(bu)提速。
7、宝马i3告别“历史低价”，销售称未来两(liang)个月将回涨(zhang)7万元。
8、伯克希尔(er)哈撒韦减持比亚迪股(gu)份，持仓比例由5.06%降(jiang)至4.94%。
9、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏(xi)审批信(xin)息，共105款游戏(xi)获批。
10、A股(gu)公司首例市值退市锁定。7月22日，*ST深天(tian)最(zui)新总市值仅(jin)为2.64亿元，公司股(gu)票(piao)收盘市值将连续20个交易日低于3亿元，从而(er)触发市值退市规定。
11、北(bei)上资(zi)金昨日净流入19.73亿，其中净买(mai)入紫金矿业(ye)5.02亿，北(bei)汽蓝谷3.84亿，工(gong)业(ye)富联(lian)2.63亿，净卖出中信(xin)证券4.79亿，中际旭(xu)创2.72亿，阳光电源1.13亿。
1、发改委等五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换(huan)新。
2、国家数据局：把推进数据要(yao)素市场化配置(zhi)改革作为工(gong)作主线，推动构建全国一体化算力网，研究(jiu)发展(zhan)壮大数据标(biao)注(zhu)产业(ye)发展(zhan)的政策举措。
3、住建部：系(xi)统谋划、深入推进住房城(cheng)乡建设领域各项改革。
4、水利部等三部门联(lian)合开展(zhan)50个重点城(cheng)市再(zai)生(sheng)水利用(yong)三年行动。
5、上海三大先导产业(ye)母基(ji)金成立，总出资(zi)额890亿元。
6、证券时报：年内新增专项债发行超1.5万亿元，后续或进一步(bu)提速。
7、宝马i3告别“历史低价”，销售称未来两(liang)个月将回涨(zhang)7万元。
8、伯克希尔(er)哈撒韦减持比亚迪股(gu)份，持仓比例由5.06%降(jiang)至4.94%。
9、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏(xi)审批信(xin)息，共105款游戏(xi)获批。
10、A股(gu)公司首例市值退市锁定。7月22日，*ST深天(tian)最(zui)新总市值仅(jin)为2.64亿元，公司股(gu)票(piao)收盘市值将连续20个交易日低于3亿元，从而(er)触发市值退市规定。
11、北(bei)上资(zi)金昨日净流入19.73亿，其中净买(mai)入紫金矿业(ye)5.02亿，北(bei)汽蓝谷3.84亿，工(gong)业(ye)富联(lian)2.63亿，净卖出中信(xin)证券4.79亿，中际旭(xu)创2.72亿，阳光电源1.13亿。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，央行降(jiang)息10个基(ji)点，传(chuan)递出稳(wen)增长、促发展(zhan)的信(xin)号，同时利好A股(gu)；沪(hu)指探(tan)底(di)回升(sheng)，显示出市场的韧性，接(jie)下(xia)来有(you)望逐步(bu)反弹走高。结构上看，预计市场仍然是存量(liang)博弈为主，高低切换(huan)或将延续。
方向(xiang)上，光大证券认为，近期，新能源行业(ye)出现(xian)回暖的迹(ji)象，多(duo)家逆变器企业(ye)的中报业(ye)绩集体超预期，光伏(fu)出海（沙特）的大动作不(bu)断，风电方面(mian)，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨(zhang)，新能源汽车也有(you)无(wu)人驾驶技术的催(cui)化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换(huan)的背景(jing)下(xia)，存在超跌反弹的机会，可关注(zhu)股(gu)价超跌、基(ji)本(ben)面(mian)改善的细(xi)分环节龙头。
光大证券表示，央行降(jiang)息10个基(ji)点，传(chuan)递出稳(wen)增长、促发展(zhan)的信(xin)号，同时利好A股(gu)；沪(hu)指探(tan)底(di)回升(sheng)，显示出市场的韧性，接(jie)下(xia)来有(you)望逐步(bu)反弹走高。结构上看，预计市场仍然是存量(liang)博弈为主，高低切换(huan)或将延续。
方向(xiang)上，光大证券认为，近期，新能源行业(ye)出现(xian)回暖的迹(ji)象，多(duo)家逆变器企业(ye)的中报业(ye)绩集体超预期，光伏(fu)出海（沙特）的大动作不(bu)断，风电方面(mian)，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨(zhang)，新能源汽车也有(you)无(wu)人驾驶技术的催(cui)化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换(huan)的背景(jing)下(xia)，存在超跌反弹的机会，可关注(zhu)股(gu)价超跌、基(ji)本(ben)面(mian)改善的细(xi)分环节龙头。
今日题材方面(mian)：
1、数据要(yao)素 |据央视新闻7月22日报道，国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局自去年10月份挂牌成立以来，坚(jian)持推进数据要(yao)素市场化配置(zhi)改革“一条主线”，目前正在抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目标(biao)就(jiu)是建立健全数据基(ji)础制度体系(xi)，创造有(you)利于数据“供得出、流得动、用(yong)得好、保安全”的制度体系(xi)。此(ci)外，今年数博会定于8月28—30日在贵阳市举办。
点评：在7月初的全球数字经济大会上，国家数据局局长刘烈宏提到，今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理，公共数据开发利用(yong)、企业(ye)数据开发利用(yong)等8项制度文件。东方证券表示，在产权、流通、收益分配等8项基(ji)础制度完善后，数据持有(you)方、加工(gong)者(zhe)、运营方将有(you)据可依，数据要(yao)素的流转、开发与运营变现(xian)的模式将逐步(bu)跑通，投资(zi)者(zhe)对数据要(yao)素的关注(zhu)度也将逐步(bu)提升(sheng)。
2、PCB板 |据界(jie)面(mian)新闻7月22日消息，三星电机宣布向(xiang)AMD供应面(mian)向(xiang)超大规模数据中心领域的高性能FCBGA基(ji)板。三星电机在新闻稿中宣称，其已向(xiang)FCBGA基(ji)板领域投资(zi)了1.9万亿韩元。
点评：据中金公司和国投证券，目前全球绝大部分AI芯片厂商均采用(yong)了台积电CoWoS先进封装。如英(ying)伟达的A100，其将1颗A100GPU芯片和6颗HBM2集成在一个55mm*55mm的12层FCBGA载(zai)板上，而(er)英(ying)伟达H100封装形式为1颗H100GPU芯片和6颗HBM2E集成在一颗55mm*58mm的12层FCBGA载(zai)板上。
3、水利|国家发展(zhan)改革委等五部门近日发布关于加快(kuai)发展(zhan)节水产业(ye)的指导意见。意见提出，支(zhi)持企业(ye)加大研发、设计和生(sheng)产，构建从基(ji)础原材料到终(zhong)端消费品的节水产品装备供给体系(xi)，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿(lu)色化发展(zhan);推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换(huan)新，加快(kuai)淘汰落(luo)后的用(yong)水产品和设备
点评：国泰君安表示，2022年全国用(yong)水总量(liang)5998亿立方米，其中农业(ye)、工(gong)业(ye)、生(sheng)活及(ji)人工(gong)生(sheng)态(tai)环境补水占(zhan)比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业(ye)、工(gong)业(ye)、生(sheng)活及(ji)人工(gong)生(sheng)态(tai)环境补水均价分别为每(mei)立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用(yong)水量(liang)节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用(yong)水持续推进，千亿节水市场空间逐步(bu)开启。
4、机器人|据中证报报道，上周五美股(gu)市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股(gu)票(piao)一度暴(bao)涨(zhang)接(jie)近200%。背后的原因与AI巨头英(ying)伟达有(you)关。
点评：据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英(ying)伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换(huan)成发行人105万股(gu)的普通股(gu)。经过这(zhe)次的增资(zi)后，英(ying)伟达持有(you)Serve Robotics的股(gu)权比例正好升(sheng)至10%，触发美国证券法的举牌机制。马斯克表示，未来，地球上机器人的数量(liang)将超过人类，每(mei)个人都将拥(yong)有(you)一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工(gong)业(ye)主力数量(liang)有(you)望超越人类，机器人市场前景(jing)巨大。
1、数据要(yao)素 |据央视新闻7月22日报道，国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局自去年10月份挂牌成立以来，坚(jian)持推进数据要(yao)素市场化配置(zhi)改革“一条主线”，目前正在抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目标(biao)就(jiu)是建立健全数据基(ji)础制度体系(xi)，创造有(you)利于数据“供得出、流得动、用(yong)得好、保安全”的制度体系(xi)。此(ci)外，今年数博会定于8月28—30日在贵阳市举办。
点评：在7月初的全球数字经济大会上，国家数据局局长刘烈宏提到，今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理，公共数据开发利用(yong)、企业(ye)数据开发利用(yong)等8项制度文件。东方证券表示，在产权、流通、收益分配等8项基(ji)础制度完善后，数据持有(you)方、加工(gong)者(zhe)、运营方将有(you)据可依，数据要(yao)素的流转、开发与运营变现(xian)的模式将逐步(bu)跑通，投资(zi)者(zhe)对数据要(yao)素的关注(zhu)度也将逐步(bu)提升(sheng)。
2、PCB板 |据界(jie)面(mian)新闻7月22日消息，三星电机宣布向(xiang)AMD供应面(mian)向(xiang)超大规模数据中心领域的高性能FCBGA基(ji)板。三星电机在新闻稿中宣称，其已向(xiang)FCBGA基(ji)板领域投资(zi)了1.9万亿韩元。
点评：据中金公司和国投证券，目前全球绝大部分AI芯片厂商均采用(yong)了台积电CoWoS先进封装。如英(ying)伟达的A100，其将1颗A100GPU芯片和6颗HBM2集成在一个55mm*55mm的12层FCBGA载(zai)板上，而(er)英(ying)伟达H100封装形式为1颗H100GPU芯片和6颗HBM2E集成在一颗55mm*58mm的12层FCBGA载(zai)板上。
3、水利|国家发展(zhan)改革委等五部门近日发布关于加快(kuai)发展(zhan)节水产业(ye)的指导意见。意见提出，支(zhi)持企业(ye)加大研发、设计和生(sheng)产，构建从基(ji)础原材料到终(zhong)端消费品的节水产品装备供给体系(xi)，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿(lu)色化发展(zhan);推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换(huan)新，加快(kuai)淘汰落(luo)后的用(yong)水产品和设备
点评：国泰君安表示，2022年全国用(yong)水总量(liang)5998亿立方米，其中农业(ye)、工(gong)业(ye)、生(sheng)活及(ji)人工(gong)生(sheng)态(tai)环境补水占(zhan)比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业(ye)、工(gong)业(ye)、生(sheng)活及(ji)人工(gong)生(sheng)态(tai)环境补水均价分别为每(mei)立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用(yong)水量(liang)节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用(yong)水持续推进，千亿节水市场空间逐步(bu)开启。
4、机器人|据中证报报道，上周五美股(gu)市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股(gu)票(piao)一度暴(bao)涨(zhang)接(jie)近200%。背后的原因与AI巨头英(ying)伟达有(you)关。
点评：据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英(ying)伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换(huan)成发行人105万股(gu)的普通股(gu)。经过这(zhe)次的增资(zi)后，英(ying)伟达持有(you)Serve Robotics的股(gu)权比例正好升(sheng)至10%，触发美国证券法的举牌机制。马斯克表示，未来，地球上机器人的数量(liang)将超过人类，每(mei)个人都将拥(yong)有(you)一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工(gong)业(ye)主力数量(liang)有(you)望超越人类，机器人市场前景(jing)巨大。
今日有(you)1只新股(gu)申购(gou)：
1、博实结：创业(ye)板，申购(gou)价格44.50元/股(gu)，顶格申购(gou)市值5万元，公司主要(yao)深耕车联(lian)网。
1、博实结：创业(ye)板，申购(gou)价格44.50元/股(gu)，顶格申购(gou)市值5万元，公司主要(yao)深耕车联(lian)网。
再(zai)来看上市公司公告精华：
1、国中水务：筹划重大资(zi)产重组，拟成为北(bei)京汇源控股(gu)股(gu)东。
2、福星股(gu)份：拟收购(gou)惠之美集团100%股(gu)权。惠之美集团主要(yao)包含三大业(ye)务板块，即基(ji)础物(wu)业(ye)服(fu)务、业(ye)主增值服(fu)务和其他增值服(fu)务。
3、上海机场：拟回购(gou)525.43万股(gu)至1050.85万股(gu)公司股(gu)份，回购(gou)价格不(bu)超过50.46元/股(gu)，预计资(zi)金总额不(bu)超过5.3亿元，将用(yong)于股(gu)权激励。
4、广汇能源：拟以4亿至8亿元回购(gou)股(gu)份，用(yong)于注(zhu)销并减少注(zhu)册资(zi)本(ben)，回购(gou)价格不(bu)超过10.29元/股(gu)。
5、远东股(gu)份：拟以1.5亿至2亿自有(you)资(zi)金回购(gou)股(gu)份。
6、海波重科：上半年净利同比预增188.59%—300.23%。
7、立华股(gu)份：预计中报净利润达5.5亿至6亿，同比扭亏为盈。
8、绿(lu)康生(sheng)化：拟定增募资(zi)不(bu)超8000万元，用(yong)于光伏(fu)胶膜项目。
9、联(lian)环药业(ye)：拟定增募资(zi)不(bu)超2.85亿元，将投资(zi)于创新药LH-1801研发项目。
10、中金辐(fu)照：子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业(ye)基(ji)地项目。
11、3连板京华激光：控股(gu)子公司所研发的光刻(ke)机主要(yao)用(yong)于光学(xue)制版，非用(yong)于半导体领域。
12、10天(tian)7板锦江在线：智能网联(lian)无(wu)人出租车示范(fan)运营活动基(ji)本(ben)不(bu)产生(sheng)收入。
13、2连板格尔(er)软件：上半年预亏3800万元至5700万元。
1、国中水务：筹划重大资(zi)产重组，拟成为北(bei)京汇源控股(gu)股(gu)东。
2、福星股(gu)份：拟收购(gou)惠之美集团100%股(gu)权。惠之美集团主要(yao)包含三大业(ye)务板块，即基(ji)础物(wu)业(ye)服(fu)务、业(ye)主增值服(fu)务和其他增值服(fu)务。
3、上海机场：拟回购(gou)525.43万股(gu)至1050.85万股(gu)公司股(gu)份，回购(gou)价格不(bu)超过50.46元/股(gu)，预计资(zi)金总额不(bu)超过5.3亿元，将用(yong)于股(gu)权激励。
4、广汇能源：拟以4亿至8亿元回购(gou)股(gu)份，用(yong)于注(zhu)销并减少注(zhu)册资(zi)本(ben)，回购(gou)价格不(bu)超过10.29元/股(gu)。
5、远东股(gu)份：拟以1.5亿至2亿自有(you)资(zi)金回购(gou)股(gu)份。
6、海波重科：上半年净利同比预增188.59%—300.23%。
7、立华股(gu)份：预计中报净利润达5.5亿至6亿，同比扭亏为盈。
8、绿(lu)康生(sheng)化：拟定增募资(zi)不(bu)超8000万元，用(yong)于光伏(fu)胶膜项目。
9、联(lian)环药业(ye)：拟定增募资(zi)不(bu)超2.85亿元，将投资(zi)于创新药LH-1801研发项目。
10、中金辐(fu)照：子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业(ye)基(ji)地项目。
11、3连板京华激光：控股(gu)子公司所研发的光刻(ke)机主要(yao)用(yong)于光学(xue)制版，非用(yong)于半导体领域。
12、10天(tian)7板锦江在线：智能网联(lian)无(wu)人出租车示范(fan)运营活动基(ji)本(ben)不(bu)产生(sheng)收入。
13、2连板格尔(er)软件：上半年预亏3800万元至5700万元。
*免责声明：文章内容仅(jin)供参考，不(bu)构成投资(zi)建议
*风险提示：股(gu)市有(you)风险，入市需谨(jin)慎