格隆汇获(huo)悉，元续科技控股(gu)有限公司（以下简称“元续科技”）已开启招(zhao)股(gu)，招(zhao)股(gu)时间为今日(6月21日)起至下周三(6月26日)，预计今年7月2日在港交所创业板（GEM）挂牌上市，公司独家保荐(jian)机构(gou)为大华继显。
元续科技（08637.HK）此(ci)次计划全球发售2700万股(gu)(占发行完成后总股(gu)份的18%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股(gu)发售价在2.38港元到3.00港元之间，每手1000股(gu)。
成立于2000年的元续科技，是一家来(lai)自新(xin)加坡的精密工程服务供应商，专门为半导体及(ji)其他行业的国际公司提供复杂(za)的精密机加工、精密焊接服务。
根据灼识咨询报告，于2023年按收入计，元续科技在新(xin)加坡精密部件(jian)工程行业中的半导体行业排名第五，市场占有率为3.3%。公司服务客户涉及(ji)多个行业，如(ru)半导体、航空航天、数据存储及(ji)油气等，且其客户多为业内(nei)公认的国际知(zhi)名企(qi)业。
招(zhao)股(gu)书显示，元续科技收益主要来(lai)自两类服务。一是精密机加工服务，即高精度(du)移除物料以制造(zao)高精度(du)零件(jian)，2022年和2023年分别占公司总收益的58.6%和40.1%；二是精密焊接服务，即精确控制焊接技术，同期分别占公司总收益的41.4%和59.9%。
业绩方面，招(zhao)股(gu)书显示，2022年和2023年，公司收益分别约为3911.6万坡元、3876.9万坡元；同期公司年内(nei)溢利(li)分别约为 270.5万坡元、 442.7万坡元。
2022年和2023年，元续科技整体毛利(li)率分别约为41.0%及(ji)37.2%。由此(ci)可见，去年公司毛率呈现同比下滑趋势。
元续科技表(biao)示，2022年、2023年，公司来(lai)自五大客户的收入分别占公司总收益的76.0%和80.0%，公司无法保证(zheng)未来(lai)能够维持与主要客户的业务关系(xi)，如(ru)果未来(lai)这五大客户中的任(ren)一客户因故终止合作，公司的业务、经营业绩可能受到严重不利(li)影响。
股(gu)权结构(gou)方面，元续科技在上市后的股(gu)东架构(gou)中，控股(gu)股(gu)东拿督斯里(li)蔡水理通过SGP BVI持股(gu)39.10%，其配(pei)偶通过Baccini持股(gu)16.50%。
元续科技在招(zhao)股(gu)书中表(biao)示，公司本(ben)次募资净额约2060万港元(按发售价中位数计)，所得(de)款(kuan)项(xiang)总净额约60.1%将用于扩(kuo)充(chong)营运(yun)规模及(ji)提升(sheng)产能；约15.4%将用于加强精密机加工服务的质(zhi)量监控能力；约4.7%将用于加强营销活动，以保持与现有客户的关系(xi)及(ji)使客户基础(chu)更添多元；约9.8%将用于偿还银(yin)行借款(kuan)；约10.0%将用作营运(yun)资金及(ji)一般企(qi)业用途。