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本(ben)文作者：李笑寅
来源：硬AI
周二，台积电召开股东大会，台积电新任董事长魏哲家在会后暗示，正(zheng)在考(kao)虑提高公(gong)司人工智能芯片代工服务(wu)的价格，并表示已经和英伟(wei)达创始人兼CEO黄仁勋讨论(lun)了这(zhe)个问题。
黄仁勋后续在回应相关提问时，公(gong)开承认了台积电在芯片代工方面的价值：
“台积电的晶圆价格确(que)实太低了，而且台积电对世界和科技行业的贡献被其(qi)财务(wu)业绩低估(gu)了。”
“台积电的晶圆价格确(que)实太低了，而且台积电对世界和科技行业的贡献被其(qi)财务(wu)业绩低估(gu)了。”
基于此，摩(mo)根士丹(dan)利分析师Charlie Chan领衔(xian)的分析团队于6月5日(ri)发布研报，预计台积电可能会在2025年提高晶圆价格5%，以保持(chi)其(qi)毛利率在53%及以上的水平，并表示如果英伟(wei)达接(jie)受涨价，其(qi)他关键的AI客户也可能会跟进。
目前，台积电是英伟(wei)达最先进的AI训练芯片（包括最新的Blackwell系列）的唯一(yi)生产合作伙伴。
2025年可能提价5%，3nm晶圆的平均(jun)售价将上涨11%
大摩(mo)认为(wei)，为(wei)了实现(xian)53%及以上的毛利率目标(biao)，台积电可能不得不涨价以转嫁美国晶圆厂的高成本(ben)。
报告(gao)表示，基于台积电在2022年提价10%、2023年提价5%的历史，认为(wei)2025年再提价5%是“有可能的”。
报告(gao)指出，英伟(wei)达是台积电的主(zhu)要客户，前者的订单可以占到后者今年营收的10%，如果英伟(wei)达接(jie)受台积电涨价的计划，意(yi)味(wei)着英伟(wei)达的管(guan)理层认可台积电的可靠性，预计其(qi)它下游(you)芯片制(zhi)造商客户也可能会在今年9月或(huo)10月跟进。
因此，大摩(mo)预测：未来两(liang)年内，3nm晶圆平均(jun)售价将上涨11%，4nm晶圆平均(jun)售价上涨3%，CoWoS封(feng)装的价格上涨20%。
在此基础上，大摩(mo)预计台积电的毛利率将在2025年恢复到53-54%。
到2025年，AI营收贡献超20%
与此同时，AI芯片需求仍然强劲。报告(gao)预计，台积电在2024年将把(ba)CoWoS产能提升一(yi)倍以上，部(bu)分封(feng)装工艺甚至可能外包给其(qi)它后端(duan)代工厂，并且客户需求还可能难以满足。
报告(gao)指出，在这(zhe)种(zhong)趋势下，大摩(mo)认为(wei)台积电将成为(wei)AI趋势的“长期(qi)赢家”——无论(lun)是GPU还是ASIC、是云计算还是边缘AI，大多都需要台积电的尖端(duan)代工服务(wu)，因此该公(gong)司在AI增长方面具备很大优势。
大摩(mo)预测，2024年，AI云业务(wu)的芯片需求（不含CPU）对台积电营收的贡献为(wei)11%，到2027年这(zhe)一(yi)数(shu)值将增至20%，如果计入更广(guang)范围的AI芯片代工业务(wu)，AI业务(wu)对台积电营收的贡献到2025年将超过20%。
报告(gao)还表示，考(kao)虑到可能的涨价因素，上调台积电2026年每(mei)股收益预期(qi)6%，并上调其(qi)台股（2330.TW）目标(biao)价至980新台币(bi)/股，较昨日(ri)收盘价（894新台币(bi)）而言仍有9.8%的上涨空间。
今年以来，台积电台股股价累计上涨48.23%。
