新“国九条”后，首(shou)家过会的IPO项目出炉。
时隔3个多月后，上交所终于(yu)迎来(lai)IPO上会企(qi)业，这(zhe)也是新“国九条”后科创板首(shou)家IPO上会企(qi)业。
5月31日，上交所上市委2024年第(di)14次审议会议召(zhao)开(kai)，审议联芸科技（杭(hang)州）股份有限公司（简称“联芸科技”）的首(shou)发上市申请，最(zui)终顺利过会。这(zhe)距离最(zui)近一次2月5日举行的科创板上市委审议会已过去(qu)116天。
去(qu)年实现营收10亿元
联芸科技是一家提供数据存储主(zhu)控芯片、AIoT（人工智能物联网）信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企(qi)业。自2014年成(cheng)立之初，公司始终定位为平台型芯片设计企(qi)业，立足(zu)自建研发平台和(he)核心IP。
在数据存储主(zhu)控芯片领域，联芸科技已发展成(cheng)为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主(zhu)控芯片厂(chang)商，是全球为数不多掌握数据存储主(zhu)控芯片核心技术的企(qi)业之一，也是全球为数不多成(cheng)为NANDFlash原厂(chang)的主(zhu)流存储主(zhu)控芯片配套厂(chang)商之一。
联芸科技已先后推出了近十款具有竞争力的固态硬盘主(zhu)控芯片产品，实现了从SATA（一种基于(yu)行业标准(zhun)的串(chuan)行硬件驱(qu)动(dong)器接(jie)口）到PCIe（一种高速串(chuan)行计算机扩展总线标准(zhun)）固态硬盘主(zhu)控芯片的完整布局，产品覆盖消费级、工业级、企(qi)业级固态硬盘主(zhu)控芯片。
联芸科技自主(zhu)开(kai)发的系列数据存储主(zhu)控芯片、AIoT信号处理及传输芯片，可广泛应用于(yu)消费电子、智能物联、工业控制(zhi)、数据通(tong)信等(deng)领域，并在客户E、江波龙、长(chang)江存储、威(wei)刚、宜鼎、宇瞻、佰维、金泰克、时创意、金胜维等(deng)行业头部客户中实现大规模商用，并成(cheng)为其在上述(shu)领域的主(zhu)要供应商。
报告期内，联芸科技的数据存储主(zhu)控芯片已成(cheng)功实现大规模销售(shou)，数据存储主(zhu)控芯片出货量累计接(jie)近9000万颗。
业绩方面，2021年至2023年，联芸科技实现营业收入分(fen)别(bie)约为5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元，对应净利润分(fen)别(bie)约为4512.39万元、-7916.06万元、5222.96万元。
股权结构上，联芸科技无控股股东(dong)，实际控制(zhi)人为方小玲。联芸科技的股权结构较为分(fen)散，公司各股东(dong)中不存在直接(jie)持有股份所享有的表决权足(zu)以对公司股东(dong)大会决议产生重大影响的单一股东(dong)，故公司无控股股东(dong)。方小玲合计控制(zhi)联芸科技45.22%的股份，系公司实际控制(zhi)人。
值得注意的是，联芸科技的股东(dong)列表中还出现了“安(an)防龙头”海(hai)康(kang)威(wei)视的身影。招股书显示，海(hai)康(kang)威(wei)视直接(jie)持有联芸科技22.43%股份，海(hai)康(kang)威(wei)视全资子公司海(hai)康(kang)科技持有联芸科技14.95%股份。
拟募资15.2亿元
回顾其上市历程，联芸科技科创板IPO申请2022年12月获得受理，联芸科技此次上市拟募资15.2亿元，将用于(yu)新一代数据存储主(zhu)控芯片系列产品研发与产业化等(deng)3个项目。2023年2月联芸科技IPO进入问询环节，上会前已回复了两轮问询。
根据招股书，联芸科技选择科创板第(di)四套上市标准(zhun)，即“预计市值不低于(yu)人民币30亿元，且最(zui)近一年营业收入不低于(yu)人民币3亿元”。参考同行业可比公司估值水平，结合发行人2023年的业绩情况，综合考虑公司所处的行业和(he)自身发展情况等(deng)因素，本次发行预估市值区间(jian)为69.13亿元至133.06亿元，最(zui)终定价以实际发行结果为准(zhun)。
作为新“国九条”后科创板首(shou)家IPO上会企(qi)业，联芸科技也备受关注。据了解，为强化科创属性要求，进一步凸显科创板“硬科技”特色，新”国九条“后，证监会修订了《科创属性评(ping)价指(zhi)引（试行）》，上交所同步修订了《科创板企(qi)业发行上市申报及推荐暂(zan)行规定》。
科创板自设立以来(lai)持续发挥改(gai)革“试验(yan)田”作用，在支(zhi)持集成(cheng)电路、生物医药、高端装备制(zhi)造等(deng)战略性新兴产业发展上取得重大成(cheng)效，已成(cheng)为我国“硬科技”企(qi)业上市的首(shou)选地。
业内人士表示，新规完善科创属性的评(ping)价标准(zhun)，强化衡量科研投入、科研成(cheng)果和(he)成(cheng)长(chang)性的关键指(zhi)标，旨在优先支(zhi)持突破关键核心技术的科技型企(qi)业上市融资，支(zhi)持更(geng)多新质生产力领域的“硬科技”企(qi)业登陆科创板。