受益于(yu)新能源汽车(che)创(chuang)下(xia)交付历史新高，今年6月，动(dong)力电池的产量(liang)、销量(liang)和装机量(liang)各维度水平也同(tong)步创(chuang)下(xia)年内新高。
伴随着各大(da)动(dong)力电池厂商的产能利用率在6月重回高位(wei)，下(xia)半年水平有(you)望维持(chi)增长态势，可谓是为车(che)市旺季“金九(jiu)银十铜十一(yi)”做好了备战准备。
今年6月份，国(guo)内动(dong)力电池的产量(liang)达到84.5GWh，环比增长2.2%，同(tong)比提升28.7%；销量(liang)达到92.2GWh，同(tong)比增长51.2%，环比上(shang)升18.4%；装机量(liang)达到42.8GWh，同(tong)比提高30.2%，环比增加(jia)7.3%。
其(qi)中，备受关注的新型电池中，半固(gu)态电池的装机量(liang)达到0.53GWh，环比增长10.4%，依然高于(yu)液态锂离子电池的整体增速水平，总(zong)装机量(liang)占比继续(xu)维持(chi)增长达到1.2%。不过钠离子电池的装机量(liang)几(ji)乎降至0，终端(duan)需求大(da)幅度降低，全无此(ci)前碳酸锂价格高位(wei)时的火(huo)热表现。
1、上(shang)半年，半固(gu)态电池和钠离子电池表现截然不同(tong)
今年上(shang)半年，磷酸铁锂电池占据(ju)近70%的市场份额，标志着其(qi)与(yu)三元锂电池的7:3市场格局正式确(que)立(li)。
磷酸铁锂电池的产量(liang)、销量(liang)和装车(che)量(liang)分别达到302.1GWh、200.1GWh和141GWh，同(tong)比增长41.3%、32.4%和35.7%，占比达到70.2%、62.9%和69.3%。
三元锂电池的产量(liang)、销量(liang)和装车(che)量(liang)分别达到了126.9GWh、117.1GWh和62.3GWh，同(tong)比增长27.1%、17.5%和29.7%，占比达到29.5%、36.8%和30.6%。
新型动(dong)力电池中，半固(gu)态电池已经正式开启大(da)规模化装车(che)，例如智(zhi)己汽车(che)L6、岚图(tu)汽车(che)追光(guang)、赛力斯SF5和蔚来ET7等热门车(che)型都在使用半固(gu)态电池。这也使得今年上(shang)半年，半固(gu)态电池的装机量(liang)高达2.2GWh，占动(dong)力电池总(zong)装机量(liang)的比例达到1.6%。
尽(jin)管如今主(zhu)要配套电池厂商还是卫蓝新能源一(yi)家，但下(xia)半年清陶能源和辉能科技等其(qi)他半固(gu)态电池厂商的陆续(xu)加(jia)入，势必还会继续(xu)带动(dong)半固(gu)态电池装机量(liang)水平的增长。
不过值得注意的是，钠离子电池的装机量(liang)表现则颇为不佳。尽(jin)管配套的电池厂商不少(shao)，包括宁德时代、中科海纳和孚能科技，但是今年上(shang)半年装机量(liang)只有(you)仅仅1.5MWh，与(yu)早已步入GWh规模的半固(gu)态电池形成鲜明对比。
由(you)于(yu)近一(yi)年，碳酸锂价格的迅速下(xia)跌，钠离子电池失去(qu)了最大(da)的成本优势，终端(duan)车(che)企对其(qi)的兴趣明显减弱。今年上(shang)半年只有(you)例如江汽集团的思皓EX10花仙子和奇瑞汽车(che)的QQ冰淇淋等，少(shao)部(bu)分A00级别车(che)型将(jiang)搭载钠离子电池，整体需求不大(da)。随着7月初，碳酸锂价格首度跌破9万元/吨大(da)关，钠离子电池的性价比或将(jiang)面临进一(yi)步冲击。
2、龙头和二线厂商排名几(ji)无改变，三线排名则变化不小
今年二季度，锂电产业链中上(shang)游厂商的产能利用率就保持(chi)环比增长态势，并且在6月达到巅(dian)峰。随着后(hou)续(xu)终端(duan)新能源汽车(che)“金九(jiu)银十铜十一(yi)”销售旺季的到来，三季度的订单量(liang)和排产有(you)望再上(shang)一(yi)个台阶。
具体来看，今年6月，动(dong)力电池龙头厂商宁德时代的产能利用率回升至84%左右(you)，二线厂商如国(guo)轩(xuan)高科和亿纬锂能的产能利用率也提高至60%-80%；锂电池四大(da)材料厂商的产能利用率也同(tong)步增长至60%-90%区间，其(qi)中的佼(jiao)佼(jiao)者如正极材料厂商湖南裕能，以及负极材料厂商贝特(te)瑞的产能利用率更是高达96%。
不仅头部(bu)厂商如此(ci)，尾部(bu)动(dong)力电池厂商也得到一(yi)丝喘息的机会。今年上(shang)半年，中国(guo)新能源汽车(che)市场共(gong)计(ji)50家动(dong)力电池企业实现电池装车(che)配套，较去(qu)年同(tong)期增加(jia)2家。
具体到装机量(liang)靠前的动(dong)力电池厂商本身，今年上(shang)半年，龙头和二线动(dong)力电池厂商（排名前十）的排名几(ji)无改变，而10-15名则有(you)不小的变化。
今年上(shang)半年，因湃电池和极电新能源凭借低价磷酸铁锂电池，带动(dong)自身装机量(liang)规模增长从而首次杀入排行榜，位(wei)列第14名和11名。而去(qu)年同(tong)期的榜上(shang)选手捷威(wei)动(dong)力和天津力神(shen)则难因为以承受动(dong)力电池价格战的持(chi)续(xu)压力，或选择(ze)停产或暂时减产最终下(xia)了牌桌(zhuo)。
3、中国(guo)动(dong)力电池厂商的海外市场开拓(tuo)集体加(jia)速
除开中国(guo)市场，单单从海外市场的角(jiao)度来看，今年上(shang)半年，中国(guo)动(dong)力电池厂商的表现也相当不错。
今年上(shang)半年，中国(guo)动(dong)力电池出口量(liang)高达60GWh，同(tong)比增长8.2%。其(qi)中三元锂电池依旧占据(ju)主(zhu)导地位(wei)，装机量(liang)为35.6GWh，但是增速已经转负数-9.3%
相较其(qi)去(qu)年同(tong)期，海外市场基本上(shang)仅靠宁德时代一(yi)家占据(ju)一(yi)席(xi)之地（宁德时代海外市占率为27.3%，其(qi)他中国(guo)动(dong)力电池厂商总(zong)的海外市占率为4.8%），今年其(qi)他中国(guo)动(dong)力电池厂商的海外开拓(tuo)进度明显有(you)了十足(zu)的长进，海外装机量(liang)都呈现三位(wei)数增长。
而且值得注意的，各大(da)中国(guo)动(dong)力电池厂商实现海外装机量(liang)突破的原因也不尽(jin)相同(tong)，可谓是“各显神(shen)通”。
以比亚迪为例，今年以来，比亚迪不断扩大(da)其(qi)新能源汽车(che)出口的规模和范围，前五个月累计(ji)出口量(liang)高达17.64万辆，同(tong)比大(da)增176.7%。通过在巴(ba)西、泰国(guo)、以色列和澳大(da)利亚等国(guo)家的新能源汽车(che)产品销量(liang)增长，使得弗迪电池品牌在国(guo)际(ji)市场上(shang)的装机容量(liang)持(chi)续(xu)攀升。
而孚能科技则是全面重心转移海外市场（国(guo)内市场份额从1.23%降至0.87%，跌出前十），其(qi)土耳其(qi)的电池工厂已经完全本土化，开始正式为欧(ou)洲众多车(che)企客户如奔驰等提供(gong)足(zu)够数量(liang)的电池产品，同(tong)时还能够避免一(yi)些(xie)海外高关税和政策影响。
最终，不仅宁德时代以26.9%的市占率超越LG新能源，拿下(xia)海外装机量(liang)冠军宝(bao)座，而且比亚迪、孚能科技、中创(chuang)新航和欣(xin)旺达等电池厂商也全面杀入排名榜前十的行列，总(zong)的海外市占率为8.9%，足(zu)足(zu)提升了4.1个百分点。
综上(shang)，今年上(shang)半年，暂露头角(jiao)的半固(gu)态电池和几(ji)近出局的钠离子电池证(zheng)明了，并非所有(you)具备亮点的新型电池都会获(huo)得成功；同(tong)时，在国(guo)内市场格局较为稳定(ding)的情况下(xia)，二线动(dong)力电池厂商们跟(gen)随宁德时代一(yi)起(qi)加(jia)入出海大(da)军，也的确(que)不失为一(yi)条(tiao)寻求新增长点的好出路。
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