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今天聊聊印度大选，还有双(shuang)十基(ji)金经理的更替。
先说下印度的情况，
昨天印度股(gu)市暴跌(die)，跌(die)幅一度超过8%，2020年疫情以来还没见(jian)过这么惨(can)烈的场面(mian)。
收(shou)盘时，印度Nifty 50指数(shu)跌(die)5.9%，债市、汇(hui)市同时遭到抛售，卢比创一年来最大跌(die)幅。
这次暴跌(die)导(dao)致孟买证券交易所上市公司的总市值缩水3860亿美元。
印度股(gu)市的剧(ju)烈震(zhen)荡(dang)跟大选有关。
莫迪领(ling)导(dao)的执政(zheng)党——印度人(ren)民党（BJP）在全国选举中并(bing)没有赢(ying)得多数(shu)席位，必须依靠盟友才能组阁。
在此(ci)之前，市场信心满满地认为莫迪会(hui)大获全胜。
6月3日的出口民调显示，人(ren)民党及其盟友——国民民主联盟（NDA）将赢(ying)得印度议会(hui)下院543个席位中的350至(zhi)380个席位。
按照这个形势，莫大仙将以压倒(dao)性多数(shu)赢(ying)得连任，所以当天印度股(gu)市大涨3%，创下历史新(xin)高。
但实际情况令人(ren)大跌(die)眼镜。
下议院一共有543个席位，要获得绝对多数(shu)，得拿下272个席位。
今天官方初步计票结果显示，莫迪领(ling)导(dao)的人(ren)民党只拿下了约240席，靠自己是没办(ban)法(fa)独立组建政(zheng)府的，必须跟其他党派合作(zuo)。
这是莫迪2014年执政(zheng)以来取得的最少支持，前两(liang)次大选中，人(ren)民党都是独自赢(ying)得了绝对多数(shu)席位。
这一次，加上盟友的票数(shu)后(hou)，国民民主联盟（NDA）也才拿下了292个席位，远(yuan)远(yuan)低于2019年大选中赢(ying)得的352个席位。
4月19日投票开(kai)始前，莫迪曾大胆预测自己的联盟将赢(ying)得多达400个席位，现在被啪啪打脸(lian)。
这个局面(mian)对莫迪是一个严重打击。
1，莫迪的未来掌(zhang)握在两(liang)位不可靠的盟友手中。
联盟中的两(liang)个小党派是出了名的“墙头(tou)草”，几个月前才与莫迪联手，如今会(hui)不会(hui)临阵“倒(dao)戈”，还不得而知。
2，即便莫迪成为新(xin)一任总理，他的地位也会(hui)被大幅削(xue)弱，处处受(shou)到联盟伙伴(ban)的掣(che)肘(zhou)。
新(xin)政(zheng)府可能难以围绕大规模基(ji)建、劳(lao)工和(he)土地规则实施雄心勃勃的改革计划，
而经济学家认为，这些改革是维持印度高经济增速的关键(jian)。
市场也担心联合政(zheng)府会(hui)变得更加福(fu)利主义(yi)，而不是改革主义(yi)，从而使财政(zheng)计划面(mian)临风险。
过去数(shu)十年，印度的贫困率(lu)显著下降，但收(shou)入和(he)财富(fu)不平(ping)等的问(wen)题非常(chang)严重。印度人(ren)也担心缺乏(fa)就业机会(hui)和(he)高通胀(zhang)。
这些曾经被忽视的底层诉求(qiu)，给了反对党机会(hui)。
印度经济强劲增长带飞(fei)了印度股(gu)市，莫迪政(zheng)府重点支持的房地产、能源、基(ji)建等行业是这两(liang)年印度股(gu)指上涨的核心动(dong)力，
而这些行业的市场份额大部分掌(zhang)握在少数(shu)印度财阀手里，这些大集团的股(gu)价涨幅要明(ming)显强于印度大盘指数(shu)。
比如2014年以来，印度sensex30指数(shu)涨了266%，但信实工业涨幅达到近6倍，阿达尼港口涨幅超过7倍。
如果莫迪的政(zheng)治地位被削(xue)弱，这些大集团的股(gu)价首当其冲。在昨天的市场反应(ying)中，我们(men)也看到了这一点。
对于印度股(gu)市的后(hou)续展望，
华尔(er)街有一些分歧，我看了下，大部分还是认为，尽管(guan)大选带来了一些扰(rao)动(dong)，但印度经济的增长轨迹依然处于正确的方向，股(gu)市终究会(hui)克服这种不确定(ding)性。
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再回答下之前小伙伴(ban)的留言：
“任职超过10年，年化收(shou)益率(lu)超过15%的基(ji)金经理有几位？”
答案是9位。
名单在这里：
何肖颉(jia)、周海栋、曹(cao)名长、刘元海、谢治宇、饶晓鹏、朱少醒、王君正、徐彦。
这其中，
1）周海栋、谢治宇、朱少醒的职业生涯没中断过，业绩是实打实拼出来的。
2）徐彦其实是吃亏了。
2018年9月12日离开(kai)，2019年12月30日回归，错过了一波大行情。
这期(qi)间，沪(hu)深300涨了24.74%，年化19.25%；偏股(gu)混合型基(ji)金指数(shu)涨了31.64%，年化24.47%。
前后(hou)的2个任期(qi)内基(ji)金收(shou)益都非常(chang)好。
2012年10月31日~2018年9月11日，管(guan)理大成策略回报(bao)，涨了153.72%，年化17.2%，同类(lei)前10%。
2019年12月30日以来，重新(xin)管(guan)理大成竞争优势，涨了74.87%，年化13.43%，同类(lei)前6%。
4）王君正也算是实打实的业绩。
2022年9月23日从工银瑞信离职，2023年5月4日在华夏基(ji)金复出。
这期(qi)间，行情以震(zhen)荡(dang)为主，沪(hu)深300涨了4.49%，偏股(gu)混合型基(ji)金指数(shu)跌(die)了1.19%。
4）何肖颉(jia)、曹(cao)名长、刘元海、饶晓鹏多多少少占(zhan)了一点便宜。
何肖颉(jia)，2008年7月3日从博时基(ji)金卸任，2014年3月6日在工银瑞信复出，躲过了2008年下半(ban)年的大跌(die)，以及之后(hou)的低迷行情。期(qi)间，沪(hu)深300跌(die)了21.61%。
曹(cao)名长，2015年5月20日从新(xin)华基(ji)金卸任，2015年11月20日在中欧(ou)基(ji)金复出，躲过了2015年下半(ban)年的大跌(die)。期(qi)间，沪(hu)深300跌(die)了20%。
刘元海，2015年5月29日在东吴基(ji)金卸任，2016年4月27日又在东吴基(ji)金复出，躲过了2015年下半(ban)年的大跌(die)，以及2016年初的熔(rong)断。期(qi)间，沪(hu)深300跌(die)了34.33%。
饶晓鹏，2015年4月17日从国联安离职，2015年9月7日在华安基(ji)金复出，错过了2015年牛市最后(hou)的疯狂，也躲过了最初的下跌(die)。期(qi)间，沪(hu)深300跌(die)了27.46%。
也顺便补下“双(shuang)十基(ji)金经理”名单。
除了刚才的9位，还有这些：
1）可能有小伙伴(ban)要问(wen)张坤，
同一天任职的萧楠、陈皓都在名单里，但张坤不在。
数(shu)据没出错，张坤的年化收(shou)益率(lu)跌(die)到了9.87%，离“10%”就差那么一丢丢，有点可惜~
王君正的老搭档——鄢耀，也是一样情况，年化收(shou)益率(lu)降到了9.23%。
丘栋荣，年化收(shou)益率(lu)够，但基(ji)金经理年限(xian)只有9.08年，不知道邱(qiu)老板能不能再坚持一年...
2）周蔚(wei)文也有点可惜，
年化收(shou)益率(lu)降到了14.69%，离“任职超过10年，年化收(shou)益率(lu)超过15%”的门槛就差那么一丢丢。
如果再高一点，他就和(he)朱少醒、曹(cao)名长一样，成为仅有的几位“双(shuang)15”基(ji)金经理之一。（任职超过15年，年化收(shou)益率(lu)超过15%）
3）徐小勇
虽然2008年就开(kai)始管(guan)基(ji)金了，但徐小勇仍是一位追风少年。
2018年9月7日开(kai)始管(guan)长安裕隆，这只基(ji)金在核心资(zi)产牛市中被他玩到飞(fei)起，截至(zhi)2021年春节(jie)前涨了277%，全市场第13名。
看下持仓，
2019-2020年重仓食(shi)品饮料、医药、电子、新(xin)能源，把握住了主线行情。
2021年又大幅加仓新(xin)能源，基(ji)金因此(ci)在那几年大幅上涨。
但2022年坚守新(xin)能源摔了个大跟头(tou)。截至(zhi)4月26日，长安裕隆2022年的跌(die)幅是39.2%，跑输偏股(gu)混合型基(ji)金指数(shu)12个点，基(ji)金因此(ci)在2022年跌(die)了38.57%，同类(lei)后(hou)10%。
2023年，成功抓住了人(ren)工智能行情，基(ji)金在上半(ban)年涨了30%，但不曾想(xiang)下半(ban)年又全吐(tu)回去了，2023年全年下跌(die)13.45%。
在长安裕隆上，徐小勇也坐了个大大的过山车。
职业履历上，
徐小勇最初是在银河基(ji)金，2008年8月开(kai)始管(guan)基(ji)金，2015年6月24日牛市顶部区域卸任。消(xiao)失了几年后(hou)，又于2018年8月13日在长安基(ji)金复出，现任长安基(ji)金副总经理兼投资(zi)总监。
在徐小勇不担任公募基(ji)金经理的那几年里，沪(hu)深300跌(die)了30.23%。所以看收(shou)益，徐小勇的年化收(shou)益率(lu)蛮高的，基(ji)金经理年限(xian)12.7年，年化收(shou)益率(lu)14.96%，差一丢丢就是15%了。
4）魏晓雪
魏晓雪之前在光大保德信，2023年3月官宣跳到外资(zi)公募“路博迈”，任副总经理、权益CIO，分管(guan)公募股(gu)票投资(zi)部和(he)研究部，兼公募股(gu)票投资(zi)部总经理及研究部总经理。
她的代表基(ji)金——光大新(xin)增长，在2013年2月28日-2022年9月10日魏晓雪管(guan)理期(qi)间涨了271.92%，年化14.77%，同类(lei)前35%。
看净值走势，
大部分时间和(he)偏股(gu)混合型基(ji)金指数(shu)类(lei)似(si)，核心资(zi)产牛市中开(kai)始跑赢(ying)。
这和(he)她持仓均衡分散有关。
魏晓雪说，
她投资(zi)是先做产业链的研究和(he)挖掘(jue)，然后(hou)在次基(ji)础上深挖个股(gu)。不会(hui)单押一个方向，而是在几条(tiao)主线和(he)几个大方向上做一个均衡配置，最后(hou)形成组合。
具体到行业配置上，
在魏晓雪管(guan)理期(qi)间，光大新(xin)增长持有较多电子、计算机、医药、汽车、电力设备(bei)、机械、化工等行业个股(gu)，但单一行业占(zhan)比很少超过20%。
5）神(shen)玉飞(fei)
神(shen)玉飞(fei)也去了外资(zi)公募——贝莱(lai)德，任权益投资(zi)总监。
他之前在银河基(ji)金，代表基(ji)金——银河智联主题，在他任内（2015/12/17-2022/3/17）涨了137.8%，年化14.86%，同类(lei)前10%。
卸任后(hou)，这只基(ji)金被郑巍山接(jie)管(guan)，改造成了AI主题基(ji)金。
今年1月，贝莱(lai)德中国新(xin)视野增聘神(shen)玉飞(fei)共管(guan)，目前表现不错，涨了9.63%。同期(qi)，偏股(gu)混合型基(ji)金指数(shu)涨了6.44%。
投资(zi)方法(fa)上，
神(shen)玉飞(fei)是复旦大学经济学博士，2007年加入银河基(ji)金后(hou)看过多年宏观策略，投资(zi)方法(fa)是“自上而下选行业、自下而上选个股(gu)、逆向思维抓反转、行业轮动(dong)控回撤”。
看持仓的话(hua)，相对均衡，成长和(he)价值兼有。
看业绩的话(hua)，
也相对稳健，只在2018年掉到过后(hou)50%。
6）王宁
这是还在职的基(ji)金经理中，任职时间最早的一位。2001年7月27日开(kai)始管(guan)基(ji)金，基(ji)金经理年限(xian)17.21年，年化收(shou)益率(lu)11.15%。
不过王宁没有长期(qi)管(guan)理的基(ji)金，
2001-2004年，在华夏基(ji)金。
2006年后(hou)，在长盛基(ji)金复出，管(guan)理时间最长的基(ji)金也不超过5年。
现在在管(guan)基(ji)金有3只：长盛医疗量化、长盛量化红利，这两(liang)只是行业主题基(ji)金。
长盛成长价值，这是一只全市场选股(gu)的基(ji)金，王宁选择了极(ji)致分散策略，单一行业仓位约15%，十大重仓股(gu)集中度约20%。
在王宁管(guan)的将近3年时间里，涨了2.28%，同类(lei)前3%。
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