中国经(jing)济网北(bei)京(jing)7月(yue)11日讯(xun) 万马股份(fen)(002276.SZ)昨晚披露《关于终(zhong)止向特定对象发行股票事(shi)项并撤回申请文件的公告》。
公司(si)于2024年7月(yue)10日召开第六(liu)届董事(shi)会(hui)第二十六(liu)次会(hui)议和第六(liu)届监事(shi)会(hui)第十六(liu)次会(hui)议，审(shen)议通过了《关于终(zhong)止2023年度向特定对象发行股票事(shi)项并撤回申请文件的议案》，同意公司(si)终(zhong)止2023年度向特定对象发行股票事(shi)项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
关于本次撤回的主(zhu)要原因，公司(si)表示，自公司(si)披露本次向特定对象发行股票事(shi)项以来，公司(si)董事(shi)会(hui)、管理层及相关中介机构一直积极推进各(ge)项相关工作。现综合(he)考虑当前市场环(huan)境、公司(si)发展规划等因素(su)，经(jing)相关各(ge)方充分沟通、审(shen)慎分析后，公司(si)决定终(zhong)止2023年度向特定对象发行股票事(shi)项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
公司(si)还(hai)称，公司(si)目前各(ge)项生产经(jing)营活动均(jun)正常进行，公司(si)决定终(zhong)止2023年度向特定对象发行股票事(shi)项，是综合(he)考虑当前市场环(huan)境、公司(si)发展规划，经(jing)相关各(ge)方充分沟通、审(shen)慎分析后作出的决策(ce)，不会(hui)对公司(si)的正常生产经(jing)营活动造成重大(da)不利影响，不会(hui)损害公司(si)及全体股东、特别是中小股东的利益。终(zhong)止本次发行事(shi)项并撤回申请文件尚需深交所同意，公司(si)将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义(yi)务(wu)。
6月(yue)18日，公司(si)披露《2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿) 》，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东海控集团在内的符合(he)中国证监会(hui)规定条件的不超(chao)过三十五名投资(zi)者，除(chu)控股股东海控集团外，其他发行对象的范(fan)围(wei)包括符合(he)中国证监会(hui)规定的证券投资(zi)基(ji)金(jin)管理公司(si)、证券公司(si)、信托公司(si)、财务(wu)公司(si)、保险机构投资(zi)者、合(he)格境外机构投资(zi)者、境内法人(ren)以及其他合(he)格投资(zi)者。其中，证券投资(zi)基(ji)金(jin)管理公司(si)、证券公司(si)、合(he)格境外机构投资(zi)者、人(ren)民币(bi)合(he)格境外机构投资(zi)者以其管理的2只以上产品认购(gou)的，视为一个发行对象。信托公司(si)作为发行对象的，只能以自有资(zi)金(jin)认购(gou)。所有发行对象均(jun)以同一价格、以现金(jin)方式认购(gou)本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票的定价基(ji)准日为发行期首(shou)日。发行价格不低于定价基(ji)准日前二十个交易日公司(si)股票交易均(jun)价的百分之(zhi)八十。定价基(ji)准日前二十个交易日股票交易均(jun)价=定价基(ji)准日前二十个交易日股票交易总额/定价基(ji)准日前二十个交易日股票交易总量。
本次向特定对象发行的股票为境内上市人(ren)民币(bi)普(pu)通股（A股），每股面值为人(ren)民币(bi)1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的股票数量按照募集资(zi)金(jin)总额除(chu)以发行价格确定（计算结果出现不足(zu)1股的，尾数应向下取整；对于不足(zu)1股部分的对价，在认购(gou)总价款中自动扣(kou)除(chu)），且不超(chao)过本次向特定对象发行前公司(si)总股本的30%，即310,646,729股（含本数）。其中，海控集团拟(ni)认购(gou)股票数量为本次实际(ji)发行数量的25.01%。
本次向特定对象发行募集资(zi)金(jin)总额不超(chao)过164,900.00万元，扣(kou)除(chu)发行费用后拟(ni)将全部用于青岛万马高端装备产业项目（一期）、浙江(jiang)万马专用线缆科技有限公司(si)年产16,000公里电线电缆建(jian)设项目、浙江(jiang)万马高分子材料集团有限公司(si)年产4万吨高压电缆超(chao)净XLPE绝缘料项目、浙江(jiang)万马高分子材料集团有限公司(si)上海新材料研究院(yuan)建(jian)设项目、补(bu)充流动资(zi)金(jin)。
本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司(si)的控股股东海控集团，本次发行构成关联交易。
截至预案公告日，海控集团直接持有公司(si)258,975,823股股份(fen)，占公司(si)总股本的25.01%，为公司(si)的控股股东，青岛西海岸(an)新区国有资(zi)产管理局持有海控集团100%的股权，为公司(si)的实际(ji)控制人(ren)。海控集团拟(ni)认购(gou)股票数量为本次向特定对象发行股票实际(ji)发行数量的25.01%。本次发行完成后，海控集团仍为公司(si)控股股东，青岛西海岸(an)新区国有资(zi)产管理局仍为公司(si)实际(ji)控制人(ren)。因此，本次发行不会(hui)导致公司(si)的控制权发生变化。
公司(si)5月(yue)7日披露的《中泰证券关于浙江(jiang)万马股份(fen)有限公司(si)2023年度向特定对象发行股票之(zhi)发行保荐书》显示，中泰证券股份(fen)有限公司(si)作为其本次向特定对象发行股票的保荐机构，杨亦婷和陈胜可(ke)作为具体负(fu)责推荐的保荐代表人(ren)。