AI 造(zao)富潮之下,全球最大芯片代工制造(zao)商又赢麻了。
周三,台积(ji)电交出了一份亮(liang)眼(yan)的一季度“成绩单”。其中(zhong),3月营(ying)收创下了2022年以来最快(kuai)增速,一季度收入增长16.5%,大大超出市场预期。
今日,台股盘中(zhong)又创下新(xin)高,不过尾盘急刹,台湾(wan)加权指数(shu)收盘下跌0.16%,报20763.53点。
台股台积(ji)电(2330.TW)收跌0.49%报815元新(xin)台币。今年以来,在人工智能潮的的推动之下,台积(ji)电的股价一再被推至历史新(xin)高,今年迄(qi)今已上涨近 40%。
公布的数(shu)据显示,台积(ji)电3月营(ying)收约为(wei)新(xin)台币1952.11亿元,较上月增加7.5%,较去年同期增加34.3%。
一季度营(ying)收约为(wei)新(xin)台币5926.44亿元(185.4 亿美元),较去年同期增加16.5%。
这一“成绩”也(ye)接近台积(ji)电此前预测的第一季度营(ying)收 180 亿美元至 188 亿美元之间的上限。
回顾来看,今年前三个月台积(ji)电的销售额实现稳步高升(sheng):1 月份增长 7.9%,2 月份增长 15.8% ,3 月份增长 34.3%。
随着人工智能持续引爆产业革命,与日俱增的芯片需求(qiu)不仅让芯片巨头(tou)们赚得(de)“盆满钵满”,同时也(ye)预示着市场竞争在不断加剧。
作为(wei)英伟达和苹果(guo)的主要供应商,当下,投资(zi)者正押注(zhu)台积(ji)电生产AI芯片的持续需求(qiu)。
数(shu)据显示,台积(ji)电2023年的前7大客(ke)户包括了苹果(guo)、英伟达、AMD、高通、联(lian)发科、博通、英特尔(er)等。
去年,苹果(guo)为(wei)其贡献了 25% 的收入,英伟达占 11%排名第二,AMD 排名第三为(wei)台积(ji)电带(dai)来 7% 的收入。
而据研究机构Counterpoint报告,2023年第四(si)季度台积(ji)电独占全球晶圆(yuan)代工市场61%份额,位居主导地位;三星(xing)则以14%的市场份额,排在第二名。
随着AI GPU需求(qiu)的不断增加,台积(ji)电的晶圆(yuan)产量也(ye)将同时增加。
据悉,英伟达的A100和H100 AI GPU,以及(ji)AMD的Instinct MI250和MI300 AI GPU都是在台积(ji)电的7nm或5nm制程(cheng)节点上制作的。
此外,台积(ji)电较新(xin)的3nm工艺节点产能利(li)用率仍然很高。苹果(guo)的新(xin)A系列(lie)芯片是在台积(ji)电的3nm节点上制造(zao)的,英特尔(er)也(ye)将其 3nm 订单外包给台积(ji)电。
当下,为(wei)了满足各大巨头(tou)的芯片需求(qiu),台积(ji)电还(hai)在积(ji)极(ji)扩张建厂。
该(gai)公司现正在美国、日本和德国建设(she)工厂,以满足制造(zao)用于互联(lian)网巨头(tou)们的数(shu)据中(zhong)心所(suo)需的人工智能芯片。
日前,台积(ji)电就斩(zhan)获了拜登(deng)政府提供的共计116亿美元补贴(66亿美元的直接资(zi)金和至多50亿美元的政府贷(dai)款),以提高在美芯片产量。
可以预见的是,随着AI芯片的需求(qiu)急剧增加,台积(ji)电在短期内的表现或将更(geng)加亮(liang)眼(yan)。
在1月的财报电话会议上,台积(ji)电首席执行官 CC Wei曾预计2024 年收入将增长20%至25%,高于整个行业10%的增长率。
花旗在一份报告中(zhong)指出,受AI驱动的强劲需求(qiu)推动,预计台积(ji)电第二季度营(ying)收将按季度环比增长4%,毛利(li)率或因地震影响略微下滑。
该(gai)机构还(hai)将目标价上调28%至950元台币,预计2024、25年度营(ying)收将同比分(fen)别增长26%和29%。