国(guo)金证券近日研报表示，建议关注AI应用+内容板块，关注AI产业（模型、应用、硬件）变化。大模型持续升级，算力(li)需求不断提升，云厂商增加AI资本开支(zhi)，带动AI芯片、AI服务器、光(guang)模块、交换机(ji)等(deng)需求高景气，下半年智(zhi)能手机(ji)、AI PC将(jiang)迎(ying)来众多新机(ji)发布，三季度有望迎(ying)来需求旺季，中长期来看(kan)，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机(ji)需求，看(kan)好Ai驱(qu)动、需求复(fu)苏及自主(zhu)可控受益产业链。