一、行(xing)情回顾
三大指数(shu)今日冲高回落，午后一度集(ji)体翻绿，临近(jin)尾盘小幅回升。光伏产业(ye)链再度走强，裕兴股(gu)份、天宸股(gu)份、海源复材涨停。有色等周期股(gu)再度拉升，华钰矿业(ye)3连板，湖南黄金、翔鹭钨业(ye)、利源股(gu)份等涨停。新能源车、固态电(dian)池概念午后走强，欣锐科技、通达电(dian)气、福达股(gu)份、湘油泵等多股(gu)涨停，比亚(ya)迪大涨超8%。下跌方面，虚拟电(dian)厂(chang)、储能板块走弱，新中港、国能日新、九(jiu)洲集(ji)团、积成电(dian)子等跌超5%。个股(gu)涨多跌少，两市超2700股(gu)飘红，今日成交(jiao)7084亿元。
二、当日热(re)点
1.光伏
光伏板块今日反弹大涨，天宸股(gu)份、海源复材、裕兴股(gu)份等涨停。
消(xiao)息上(shang)，据中证报报道，5月28日中国光伏行(xing)业(ye)协会近(jin)日在京(jing)组织召开了“光伏行(xing)业(ye)高质量发展座谈会”。
会议(yi)指出(chu)，光伏行(xing)业(ye)是市场化程度非常高的(de)行(xing)业(ye)，更宜(yi)通过市场化的(de)手(shou)段解决目前的(de)行(xing)业(ye)困(kun)境，但也应充分发挥好(hao)政府有形手(shou)的(de)作用，包括优化光伏制造行(xing)业(ye)管理政策对行(xing)业(ye)产能建设的(de)指导作用，提(ti)升关键技术指标
2.笔记本电(dian)脑
笔记本电(dian)脑板块今日再度活跃，利源股(gu)份、光大同创先后涨停，中石科技涨超10%。
催化来看，比较密集(ji)。
据36氪(ke)28日报道，腾讯(xun)应用宝宣布与Microsoft Store达成合作，双方将共同合作实现腾讯(xun)应用宝移动内容(rong)在Microsoft Store专区(qu)上(shang)架，同时Windows用户可以(yi)无缝(feng)在Windows平台下载安装移动应用，并享受移动应用的(de)原生体验。
据COMPUTEX官网，COMPUTEX2024大会将于(yu)2024年6月4日-7日线下（台北）/线上(shang)同步(bu)举行(xing)。今年的(de)活动以(yi)“连接AI”为主旨，将展示人(ren)工智能发展的(de)最新应用和技术，细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉(chen)浸式现实、可持续发展、创新等，英伟(wei)达、AMD、高通、英特尔等知名AI算力厂(chang)商将发表主题演讲。
华泰证券表示，2024年COMPUTEX大会主题内容(rong)更加向(xiang)AI倾斜，如从计算领域从2023年的(de)高性能计算变为2024年的(de)AI计算。此外，2023年COMPUTEX大会上(shang)英伟(wei)达提(ti)出(chu)“AI领域的(de)iphone时刻”已经(jing)到来，并发布cuLitho、cuQuantum等加速库(ku)新品，同样引发市场对AI板块的(de)持续关注。预计，本次COMPUTEX大会有望带(dai)来：1、算力硬件新品；2、新的(de)组网互联方案(an)；3、AI在制造、医疗等行(xing)业(ye)的(de)新应用。
浙商证券指出(chu)，AIPC将成为继键鼠及图形化界面之后的(de)新一轮交(jiao)互方式变革，同时与大模型的(de)打通将允(yun)许个人(ren)调用经(jing)过训练和融会贯通之后的(de)世界知识，进而涌现出(chu)大量新功能。目前主流AIPC分为商用机和消(xiao)费机。商用机更加倾向(xiang)于(yu)提(ti)升工作效率，主要应用的(de)功能围绕日常办公展开，让用户在直接使用的(de)时候(hou)能够感受到效率的(de)提(ti)升&繁杂(za)工作的(de)简化；消(xiao)费机更加侧(ce)重于(yu)娱乐功能的(de)展示，应用的(de)场景主要围绕用户日常生活展开。相较之下，AIPC的(de)能力或在商用端体现的(de)会更加明显(xian)。
3.有色金属
有色金属板块今日再度活跃，华钰矿业(ye)3连板，翔鹭钨业(ye)、章源钨业(ye)、湖南黄金等涨停。
对于(yu)表现突出(chu)的(de)锑，华福证券认为，由(you)于(yu)缅甸矿供(gong)应增(zeng)量受限且局(ju)势不稳定，锑价有支撑(cheng)，需关注俄罗斯税收政策对原料进口的(de)影响。长(chang)期来看，光伏玻璃行(xing)业(ye)对锑的(de)需求(qiu)将持续拉动，而供(gong)给端增(zeng)长(chang)有限，预计锑供(gong)需缺(que)口将长(chang)期存在。
同样今日表现较好(hao)的(de)钨，尤其是随着中国产业(ye)升级和国产替(ti)代的(de)推进，硬质合金、钨丝、高温部件和半导体用钨等领域的(de)需求(qiu)有望扩大。此外，国际地缘政治的(de)不确(que)定性也增(zeng)加了军用钨品的(de)需求(qiu)，进一步(bu)推高了钨价。历史周期显(xian)示，全球经(jing)济的(de)刺(ci)激和大宗商品价格上(shang)涨趋势可能促使钨价突破前高。
综合分析，五矿证券表示，钨供(gong)需缺(que)口的(de)存在以(yi)及硬质合金等领域的(de)潜在需求(qiu)增(zeng)长(chang)，预示着中长(chang)期钨价有上(shang)涨的(de)潜力。然而，需求(qiu)旺盛是工业(ye)品价格上(shang)涨的(de)关键因素，预计在总量控制和成本上(shang)升的(de)双重影响下，钨精矿价格有望突破历史高位。
除上(shang)述热(re)点外，今日题材轮动较多，但持续性不强。卫星(xing)互联网、固态电(dian)池、地产等都有资金关注。跌幅方面，暴雷股(gu)、电(dian)力等跌幅居前，值得注意的(de)是市场量能进一步(bu)萎(wei)缩。
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